港股早知道：水泥需求大爆发 新湖中宝绿城中国联姻

　　【重要数据】

【智通观点】

　　1、上周五，因瑞德西韦临床疗效令投资者担忧，且美国公共卫生事件死亡人数超5万，美股一度转跌。美国总统特朗普签署4840亿美元刺激计划，美股尾盘发力，三大股指均收涨逾1%。截至收盘，道指涨1.11%或260点报23775.27点，标指涨1.39%或38.9点报2836.74点，纳指涨1.65%或139.8点报8634.52点。港股ADR指数全日造好，按比例计算，收报23936点，涨104.71点或0.44%。

　　2、中国证监会近日批准大连商品交易所开展生猪期货交易。下一步，证监会将督促大连商品交易所扎实做好生猪期货上市的各项准备工作，确保生猪期货平稳推出和稳健运行。市场分析认为，国内生猪期货上市后，有望率先吸引温氏股份、牧原股份、【正邦科技(002157)、股吧】和新希望、中粮肉食（01610）等行业头部企业参与。此外，生猪期货的上市，还将与豆粕、玉米等饲料品种形成完善的产业链，以此进一步增强养殖行业的风险工具供给，进而加大全行业风险对冲效率的提升。

　　3、电信、联通25万座5G基站集采结果出炉，华为、中兴、爱立信、大唐移动中标。根据中国电信和中国联通官网信息，4月24日，中国电信和中国联通2020年5G SA新建工程无线主设备联合集中采购公示中标候选人。文件指出，根据评估结果，华为综合排名第一、中兴（00763）第二、爱立信第三、大唐移动第四。标包一的投标报价中，华为和中兴分别为329.32亿元和329.38亿元；在标包二中，华为、中兴、爱立信和大唐移动的报价分别为329.32亿元、329.38亿元、328.99亿元和188.34亿元。

　　4、水泥需求爆发，拉货排队几公里!据《中国水泥网》获悉，基于重大项目等基建工程的加码，及大项目施工加速，随之带来是甘肃市场水泥需求的爆发，加之水泥企业错峰结束后库存相对较低。近日，甘肃水泥企业通知上调水泥价格10-50元/吨，其中有地区出现厂区门口拉货车辆大排长龙的景象。此外，长三角做为全国水泥市场的“领头羊”和“风向标”，近日也是涨声不断。直接利好海螺水泥（00914）、华润水泥（01313）等基建股。

　　5、陈薇：腺病毒载体重组新冠病毒疫苗有望5月揭盲。据《北京日报》消息，军事科学院军事医学研究院陈薇院士透露，目前，腺病毒载体重组新冠病毒疫苗二期临床实验的508个志愿者已经注射完毕，现在正处于观察期，如果一切顺利将在今年5月揭盲。康希诺生物-B（06185）股价强势依旧。

　　6、绿城中国（03900）发布公告，公司拟以每股9.5港元（单位下同）向新湖中宝附属发行3.23亿股，相当于扩大股本12.95%。新湖中宝附属将于完成时成为公司第三大股东及主要股东。所得款项净额约为30.67亿元。同时，绿城中国拟收购地产项目公司浙江启智100%股权及南通新湖50%股权。地产商资本整合，股价需重新定位。

　　7、碧桂园48亿元收购中国重汽（03808）房地产业务，接洽超过1年时间。对碧桂园来说说并购金额不大，利好中国重汽专注主营业务。

　　【公司要闻】

　　绿城中国（03900）获新湖中宝入股12.95%

　　绿城中国（03900）拟收购地产项目公司浙江启智100%股权及南通新湖50%股权

　　第一拖拉机股份（00038）拟非公开发行1.38亿股A股 筹资7亿元

　　RITAMIX（01936）拟发行1.25亿股 预期5月13日上市

　　【财报数据】

　　微创医疗（00853）：【心脉医疗(688016)、股吧】科技一季度股东应占利润增长32.42%至5947.9万元

　　石药集团（01093）：石药【新诺威(300765)、股吧】一季度股东应占利润增长29.46%至7308万元

　　东岳集团（00189）：东岳有机硅一季度净利5512.3万元

　　郑州银行（06196）一季度股东应占利润10.95亿元 同比增长4.57%

　　创维集团（00751）：创维数字一季度股东应占利润同比下滑33.39%至7828.6万元

　　收入下滑 大家乐集团（00341）预期全年股东应占利润同比下滑85%至90%

　　由盈转亏 庄园牧场（01533）一季度股东应占亏损1035.7万元

　　由盈转亏 联华超市（00980）一季度股东应占亏损31.6万元

　　京能清洁能源（00579）一季度光伏发电业务分部发电量同比增长66%

　　大成食品（03999）一季度净利激增63.6倍至5102.2万元

　　深圳控股（00604）第一季度总合同销售额上涨77.4%至25.71亿元

　　中国太保（02601）一季度归母净利润同比增加53.1%至83.88亿元

　　中国宏桥（01378）：山东宏桥一季度净利润为11.28亿元 同比增长43.88%

　　中信建投证券（06066）一季度归母净利增31.11%至19.51亿元

　　中国交通建设（01800）一季度新签合同金额同比增长11.89%至2274.98亿元

　　青岛银行（03866）第一季度归母净利增9.41%至5.55亿元

　　亿都（国际控股）（00259）：南通江海一季度拥有人应占溢利增2.12%至4120万元

　　浙商银行（02016）一季度归母净利润同比增长2.07%至45.28亿元

　　新特能源（01799）一季度净利降41.6%至5066万元

　　厦门港务（03378）一季度归母净利润同比下降40.9%至3462.41万元

　　中车时代电气（03898）一季度归母净利降38.8%至2.51亿元

　　华润水泥控股（01313）一季度股东应占盈利同比下降25.2%至11.13港元

　　【金隅集团(601992)、股吧】（02009）：冀东水泥一季度归属股东净亏损2.81亿元

　　中国神华（01088）一季度归母净利润减少22.1%至98.07亿元

　　国药控股（01099）：国药一致一季度归母净利润减少16.91%至2.49亿元

　　中兴通讯（00763）一季度归母净利润同比减少9.58%至7.8亿元

　　重庆农村商业银行（03618）一季度归母净利降6.9%至30.8亿元

　　招金矿业（01818）一季度归属股东净利润8094.4万元

　　九龙仓置业（01997）中期业绩预亏

　　海港企业（00051）预期中期业绩由盈转亏

　　粤海制革（01058）首季未经审核股东应占综合亏损收窄36.4%至641.7万港元

　　由盈转亏 长城汽车（02333）一季度归属股东净亏损6.5亿元

　　盈信控股（00015）预期年度由盈转亏至3亿港元

　　【宏观与行业】

　　1、美国总统特朗普24日正式签署4840亿美元的经济救助法案，其中对小企业紧急贷款计划“薪资保护项目”（PPP）追加资金3200亿美元。PPP得以从本周一开始重启。

　　2、美联储将美国国债购买速度从150亿美元/天放缓至100亿美元/天。

　　3、美国国会预算办公室（CBO）预计第二季度实际GDP同比萎缩12%，环比萎缩39.6%，2020年美国实际GDP将萎缩5.6%，第二季度美国平均失业率接近14%。

　　4、美国财政部长努钦表示，美国政府正在考虑入股美国能源企业。此外，美国财政部周六表示，已从就业援助计划中向美国航空业增拨了95亿美元资金，航空业获得的资金总额达到124亿美元。

　　5、瑞士国家银行一季度净亏损382亿瑞郎，比市场预期高近三分之一，主要原因是一季度全球股市暴跌令其持有的股票头寸亏损319亿瑞郎。

　　6、香港证券及期货事务监察委员会上周五发出通函，要求商品期货经纪行采取防范措施，藉以管理买卖原油期货合约的风险。香港证监会提醒经纪行，如客户并不全面了解这些合约或没有财政能力承担潜在亏损，便不应为他们开立新持仓。

　　7、MSCI：中国在全球贸易中所占的份额在2018年已升至11%，在MSCI新兴市场指数中的权重也于2019年底到达逾34%的水平，中国的经济复苏对全球股市所产生的影响将比2003年SARS期间更大。

　　8、全国各大机场陆续公布了3月运营数据。由于国际航线占比不同，各大机场的恢复速度呈现出了明显的差距。北京首都机场、上海浦东机场3月吞吐量环比下降，同比降幅仍处扩大状态；而广州白云机场、深圳宝安机场、成都双流机场则环比上升，同比降幅在不断收窄。

　　9、荣耀总裁赵明称，2020年第一季度，中国的手机市场下滑了30%，全球的手机市场下滑了15%。随着海外公共卫生事件逐渐严重和恶化，全球市场在二季度时受到的影响可能会进一步加剧。

　　10、2020年一季度，深圳市生产总值为5785.60亿元，同比下降6.6%。其中，第一产业增加值为5.21亿元，下降9.8%；第二产业增加值为1929.80亿元，下降14.1%；第三产业增加值为3850.58亿元，下降1.8%。

　　11、高盛预期，如果新款iPhone推迟到11月发布，可能会给苹果带来约180亿美元的营收损失，并导致销售额同比下降14%。此外，分析师认为高度不确定的是需求，而不是供应。

　　【主要股东增减持】

　　4月20日，Invesco Asset Mgt增持东风汽车（00489） 386万股，每股作价约5.12港元，总金额约为1976.94万港元。增持后最新持股数目约为2.01亿股，最新持股比例为7.02%。

　　4月20日，China Merchants Group增持招商局港口（00144） 579.4万股，每股作价约9.07港元，总金额约为5255.91万港元。增持后最新持股数目约为21.76亿股，最新持股比例为63.09%。

　　4月17日，摩根大通增持康希诺生物（06185）约220.42万股，每股作价约125.39港元，总金额约为2.76亿港元。增持后最新持股数目约为1082.98万股，最新持股比例为8.16%。

　　4月21日，Matthews International Capital减持福耀玻璃（03606）120.32万股，每股作价约16.42港元，总金额约为1975.45万港元。减持后最新持股数目约为6027.20万股，最新持股比例为11.92%。

　　4月21日，摩根大通减持雅生活服务（03319）约213.73万股，每股作价约37.94港元，总金额约为8108.05万港元。减持后最新持股数目约为1995.14万股，最新持股比例为4.60%。

　　【大行评级】

　　美银美林：下调中国人寿（02628）目标价至22.1港元 维持“买入”评级

　　大和：维持维达国际（03331）“买入”评级 升目标价至26.5港元

　　富瑞：维持中国电信（00728）“买入”评级 目标价3.23港元

　　大摩：下调长和（00001）目标价至68港元 维持“增持”评级

　　小摩：上调世茂房地产（00813）目标价至38港元 予“增持”评级

　　【交易闹铃】

　　招股中：伊登软件（01147），RITAMIX（01936）。

　　业绩公布：万科企业（02202），宇华教育（06169），睿见教育（06068），北京汽车（01958），海螺水泥（00914），中石化油服（01033），福耀玻璃（03606），华侨城（亚洲）（03366），中远海运港口（01199），信利国际（00732），中国银河（06881），粤海投资（00270），粤海置地（00124），博奇环保（02377），天津创业环保股份（01065），G.A.控股（08126），蓝鼎国际（00582），中国鹏飞集团（03348），龙源电力（00916），佐力小贷（06866），协众国际控股（03663）。