收盘：两市短线获支撑 周期股持续走强

　　8月7日，午后两市指数在有色、煤炭、酿酒板块走强下，沪指强势翻红，深成指涨幅依旧领先沪指指数，而创业板下午表现相对弱势，午后开盘并未延续早盘的强势状态，而是一路震荡下跌，涨幅不断收窄。

　　盘面上，行业方面钢铁、有色、酿酒、煤炭、医药、运输服务涨幅居前，船舶、军工跌幅居前，题材概念方面特钢、稀土永磁、禽流感、稀缺资源、生物疫苗等涨幅居前，黄金概念、可转债、卫星导航小幅下跌。

　　活跃板块及个股

　　白酒股午后走强，酒鬼酒(000799)大涨8%，口子窖、山西汾酒(600809) 、沱牌舍得(600702) 、古井贡酒(000596) 等白酒股均拉升。从基本面的角度看，在白酒企业上半年业绩高增长预期逐渐兑现的背景下，随着行业旺季的临近，部分高端、次高端白酒有望再度迎来量价提升的良好局面。

　　稀土概念股午后持续走强，盛和资源(600392) 封涨停，北方稀土(600111)涨逾7%，厦门钨业(600549) 、五矿稀土(000831) 、广晟有色(600259) 纷纷拉升。

　　常铝股份(002160)午后封涨停，中国铝业(601600) 、南山铝业(600219) 、和胜股份(002824)均大涨5%。

　　电力股午后拉升，漳泽电力(000767) 涨逾8%，吉电股份(000875) 、宝新能源(000690) 、华银电力(600744) 、西仓电力均涨逾4%。

　　券商观点

　　东北证券(000686) 认为，市场目前缺乏新的热点，大盘短期大概率仍将延续回调。三季度是第二批混改试点名单公布的重要时间窗口，根据前期相关部门的表述，电信、民航、铁路等领域的国企混改有望全面提速。建议关注行业龙头、混改空间均很大的铁路行业。

　　招商证券(600999) 最看好的政策性主题首推国企改革，认为这是个老主题，其历史演化大致过程为：2013~2014年是政策探索期，地方先行先试，事件性冲击较多，市场预期和情绪高涨；2015~2016年是顶层设计成型期，在混改和员工持股方面，采取了较之前审慎的态度，市场预期逐步降低，主要靠博弈来引领行情；2017年开始是政策落地阶段，主题再次步入高潮期。随着央企混改的步伐加快，公司层面事件催化剂较多，这一主题已从制度型演化成事件型主题。一般而言，事件型主题属于短期机会，但若催化剂和事件冲击能够持续，甚至升温，主题投资的空间和时间会得到拓展。

　　山西证券(002500) 认为，近期连续不断的国企央企合并的消息有望点燃整个国企改革主题，建议继续关注三个方向的合并预期：传统周期行业的合并同类项配合供给侧改革；产业上下游联动（如煤电联动）；行业龙头强强联合出海竞争。（和讯网）