可转债申购价值分析：今日（6月10日）湘佳转债上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日（6月10日）湘佳转债上市。湘佳转债(127060)信息一览发行状况债券代码127060债券简称湘佳转债申购代码072982申购简称湘佳发债原股东配售认购代码082982原股东
可转债申购价值分析：今日（6月10日）湘佳转债上市。
湘佳转债(127060)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 127060 | 债券简称 | 湘佳转债 |
| 申购代码 | 072982 | 申购简称 | 湘佳发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082982 | 原股东配售认购简称 | 湘佳配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-04-18 | 原股东每股配售额(元/股) | 6.2819 | |
| 正股代码 | 002982 | 正股简称 | 【湘佳股份(002982)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.40 | |
| 申购日期 | 2022-04-19 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2022年4月18日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的湘佳转债向股权登记日(2022年4月18日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.50 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 42.56 | |
| 转股价值 | 93.59 | 转股溢价率 | 6.85% | |
| 回售触发价 | 29.79 | 强赎触发价 | 55.33 | |
| 转股开始日 | 2022年10月25日 | 转股结束日 | 2028年04月18日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.40 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-06-10 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-04-19 | 止息日 | 2028-04-18 | |
| 到期日 | 2028-04-19 | 每年付息日 | 04-19 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.6%、第六年2.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-04-19 周二 | 中签号公布日期 | 2022-04-21 周四 |
| 上市日期 | 2022-06-10 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0020 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 44080,94080 | |
| 末"七"位数 | 0542087,5542087 | ||
| 末"八"位数 | 35309236,85309236 | ||
| 末"九"位数 | 893216655 | ||
| 末"十"位数 | 1814716312,4811367016,9811367016 | ||
| 末"十一"位数 | 01627627193 | ||
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