首日盘中暴跌近15%！又一券业巨头成功赴港上市 董事长发话了

　　在港上市首日便遭破发。4月26日，【申万宏源(000166)、股吧】正式在香港联交所挂牌交易，成为第12家A+H券商。但是，上市首日，申万宏源便遭破发，随后快速跳水，盘中跌幅一度高达15%，截至今日上午收盘，申万宏源报收3.210港元，跌幅收窄至11.57%， 最新总市值为804亿港元。

　　另一方面，今日港股走势较为平稳，截至今日上午收盘，恒生指数报收29583.67点，微幅上涨0.11%。

　　申万宏源港股上市首日遭破发

　　盘中最高下跌15%

　　4月26日，申万宏源公告称，经香港联交所批准，申万宏源集团股份有限公司本次发行的25.04亿股境外上市外资股(H 股)(行使超额配股权之前)于今日在香港联交所主板挂牌并上市交易。

　　港股上市首日，申万宏源的股价表现却并不那么亮眼。从盘面来看，申万宏源开盘不久便跌破发行价，也就是每股3.63港元，随后震荡下行，盘中跌幅一度达15%，截至今日上午收盘，申万宏源报收3.210港元，跌幅收窄至11.57%，最新总市值为804亿港元，半日蒸发超过100亿港元。

　　另一方面，申万宏源昨日结束配售，其中，公开配售申购人数10499人，一手中签率100%，超购倍数3.78倍。国际配售申购人数206人，为适度超额认购。

　　截至到今日上午收盘，恒生指数今年迄今为止的涨幅已超14%。

　　　　募资超90亿港元

　　董事长曾说对公司有信心

　　申万宏源4月19日公告表示，已确定本次H股发行的最终价格为每股 3.63 港元。此前，的4月11日，申万宏源公告显示，新发行股份约25.04亿股，占经扩大后股本比例10%。按照每股3.63港元计算，募资额约90.90亿港元。

　　值得注意的是，本次发行共引入13位基石投资者，包括工银资管、华夏人寿、【中国人寿(601628)、股吧】、中国再保险、新华人寿、国企结构调整招商并购基金、苏宁国际、四川发展、太平人寿保险、中国赛特(香港)、长江养老保险、太平洋资产管理、中国人保。13位基石投资者共认购约17.89亿股H股，占全球发售项下发售股份约71.44%。所得款项净额约为88.7亿港元。

　　关于募资资金的用途，申万宏源表示，公司发行H股股票所得的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于本公司及本公司子公司增加资本金、补充营运资金，推动境内外相关业务发展。

　　据媒体报道，申万宏源集团董事长储晓明曾在香港的招股记者会上表示，市场对中国券商可能仍需认识过程，现时中国证券行业处于发展“拐点”，料行业未来会有较好增长时期。他同时强调，申万宏源选择在香港上市是希望专注跨境招股和发展国际业务，对公司及A股市场未来的发展有信心。

　　此外，根据申万宏源公告，本次H股发行上市完成后及行使超额配股权之前，从公司持股5%以上的股东持股变动情况看，中国建银投资持股比例由29.27%下降至26.34%；中央汇金持股比例由22.28%下降至20.05%；上海久事(集团)有限公司持股比例由5.38%下降至4.84%。

　　成为第12家A+H券商

　　随着申万宏源今日在港交所顺利上市，其也成为第12家A+H券商，其他11家分别为中信证券、海通证券、国泰君安、广发证券、华泰证券、中国银河、招商证券、光大证券、东方证券、中原证券和中信建投证券。

　　值得注意的是，从董事会通过发行H股股票并在港交所主板挂牌上市的议案到披露招股说明书再到上市，申万宏源赴港上市之路只用了5个多月的时间，不可谓不快。

　　2018年11月11日，申万宏源发布公告称，公司董事会已经通过了发行H股股票并在香港上市的议案，同时定于11月28日召开2018年第二次临时股东大会，审议本次香港发行并上市的各项方案。

　　2018年12月28日，申万宏源赴港上市的申请材料被证监会接收。

　　2019年1月9日，申万宏源公告，公司近日向中国证监会提交了首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板上市的申请材料，已经收到中国证监会出具的行政许可申请受理单。

　　2019年1月18日，申万宏源在香港交易所披露招股说明书。

　　2019年4月12日，申万宏源开始在港招股。

　　2019年4月26日，申万宏源成功在港上市。

　　从业绩来看，在去年券商营收净利润双降的大背景下，申万宏源的业绩表现还是可圈可点的。

　　2018年，申万宏源实现总营收152.77亿元，同比增长14.29%，实现归属于母公司股东的净利润41.60亿元，较上年同比下降9.55%。

　　（文章来源：中国基金报）