人民币大幅贬值加重市场分歧 市场仍处震荡期

　　【银河证券】

　　轻工：人民币大幅贬值加重市场分歧，市场仍处震荡期，板块整体估值距离基本面仍有一段距离，稳健增长性股票弹性未出，建议静待市场情绪稳定再做判断，短期配置注重安全性：基本面成长股配置索菲亚、美克家居、奥瑞金，转型标的配置青岛金王，关注通产丽星、喜临门、东港股份，业绩快速增长存预期差关注晨鸣纸业。

　　【平安证券】

　　电子：木林森(002745)作为一家LED封装企业拥有极大的规模优势，德豪润达(002005)、三安光电(600703)在倒装芯片领域均有布局，且德豪润达更是唯一涵盖芯片、封装、制造、渠道的垂直一体化企业，佛山照明(000541)、阳光照明(600261)是老牌照明厂商，在LED应用领域具有优势。据此，建议投资者关注LED中长期投资机会。

　　银行：个股选择我们建议投资者上回归价值因素，可在低位适当配置盈利稳定、估值较低、有安全边际(股价大幅低于定增价)和主题催化的银行股。除我们无法覆盖的平安外，我们推荐的投资组合包括：兴业、招商及浦发。短期可以关注南京银行等城商行的反弹。

　　【渤海证券】

　　节能环保：近日，国家发改委批准10省市水污染治理投资计划(投资总额近百亿元)，加快推进落实“水十条”政策，城镇污水处理厂建设、污水厂改造、再生水利用以及污泥处臵等细分领域将直接受益，建议关注具备水务全产业链优势的兴蓉环境。国家发改委将落实京津冀协同发展生态环保率先突破战略，推动印发《京津冀协同发展生态环境保护规划》，区域大气治理有望加速推进，建议关注化石能源节能环保与大气雾霾治理技术解决方案提供商神雾环保。国家上收监测事权，将利好环境监测行业发展，监测第三方运营市场空间有望加速打开，建议关注在运维方面具备先发优势的雪迪龙。此外，继续看好PPP模式推广与国企改革等主题投资机会，建议关注大力拓展PPP项目的万邦达以及有望引入战略投资者和财务投资者，通过改革提升核心竞争力的创业环保。

　　中药：我们认为目前面临4000点敏感关口，加之中报业绩披露下周密集到来，建议稳健的投资思路，有业绩支撑且转型落地概率较大的进攻性个股可适当关注。政策性机会建议关注低价药和中药配方颗粒2个方向，优选业绩增长确定性强、估值合理的个股逢低布局。暂维持行业中性评级，本周建议关注核心品种提价、国改受益股中新药业，基本面良好，估值相对合理的济川药业，以及大幅跌破员工持股均价的香雪制药。

　　通信：在坚持谨慎的投资策略的基础上，建议重点选择确定性强的4G产业链子行业和移动通信互联设备等子行业，继续推荐行业明朗、业绩高增长个股，推荐胜利精密、永鼎股份、荣信股份和烽火通信。

　　休闲服务：邮轮业发展今年备受关注，邮轮产业的发展能帮助旅游行业从休闲游过渡到度假游，提高人均旅游消费支出。据悉，邮轮旅游产业总体整体规划将于十月出台。此外，结合意见要点我们认为周边休闲游也是较为受益的领域。综上，我们依次推荐中青旅、北部湾旅、黄山旅游、峨眉山A及长白山。

　　【华泰证券】

　　商贸零售：重点推荐在国内市场零售渠道布局完善以及在海外供应链建设方面具有先发优势的苏宁云商(002024)、步步高(002251);传统外贸企业中正在或者计划进行转型尝试的东方创业(600278)、江苏舜天(600287)等值得关注;此外，我们也看好以“弯道超车”的方式，通过资本运作收购、投资优质跨境电商的跨境通(002640)和奥康国际(603001)。

　　【方正证券】

　　重庆新能源车与智能汽车产业规划获通过

　　中国证券网报道，近日重庆市政府审议通过《重庆市新能源汽车与智能汽车产业集群发展规划》，重庆市规划5年后，实现产销新能源汽车15万辆、智能汽车50万辆，形成千亿元产值。相关个股：力帆股份、长安汽车等

　　北京市纯电动客车获财政补贴

　　据北京日报8月11日消息，北京市财政局、市经信委分别对《关于购买纯电动客车有关财政政策的通知》和纯电动客车企业及产品备案等政策进行解读。凡是满足交通行业相关规定的运营企业均可购置、运营纯电动客车。新政策鼓励公交、公路客运、旅游等领域的企业积极开展纯电动客车示范推广工作。相关个股：上海普天、大洋电机、江淮汽车、万向钱潮、宇通客车、安凯客车等。

　　太阳能扶持计划接连不断

　　国家能源局将从今年起逐年提高光伏产品的标准、质量与门槛，以促进行业优胜劣汰，而采取的方式就是每年安排“领跑者”计划。目前，该计划第一个获批项目已花落大同，另有多个省市在筹划申报，计划至少连续实施三年。“由于参与者被要求拥有更先进技术以获得相应的财政和政府采购支持，预计龙头企业优势将逐步凸显。”业内专家说。相关个股：爱康科技、拓日新能、江苏旷达、科华恒盛、中环股份、天龙光电等。

　　国办发文力促旅游投资消费

　　8月11日，国务院办公厅于进一步促进旅游投资和消费的若干意见正式下发，意见包括26条，旨在进一步促进旅游投资和消费。相关个股：中国船舶、上海佳豪、太阳鸟、海峡股份、世纪游轮等。

　　第二批民营银行胎动

　　据证券日报11日报道，距离首批民营银行获准筹建已满一年，虽然首批五家民营银行依旧略显神秘，甚至未能全面展业，但是第二批民营银行已经处于紧锣密鼓的筹备中。按照监管口径，至少已有40多家民营企业就发起设立民营银行表达了意向;而按照二级市场概念统计，民营银行的影子股已经达到了百余家。相关个股：苏宁云商、御银股份、佳都科技、大东方、金发科技等。

　　【国海证券】

　　计算机：1、上海钢联(钢铁，钢铁电商对标找钢网，目前已经低估，再加上运钢网(日交易量最高2.7万吨)、百年建筑网、供应链金融、铁矿石交易(今年上半年交易总额近100亿)、大宗商品国际交易中心(国务院批文，自贸区经营，目前已经挂牌)，我们认为目前市值已经处于低位)。2、瑞茂通(煤炭)+盛屯矿业(有色金属)+金叶珠宝，同时，建议关注：天壕节能(新能源)。3、纯计算机标的：重点推荐银之杰(互联网保险和征信牌照稀缺，投资明略软件补强大数据实力，全面受益银行与互联网金融的结合，互联网保险预计将成为重要的利润贡献点)、东方国信。