高标抱团愈演愈烈！消费电子分歧加剧下，固态电池或有望成为市场过渡性题材

　　导读：①在经历了月末和月初的大幅震荡后，市场重回缩量整理局面，静待市场变盘节点的到来；②消费电子分化加剧，高标龙头延续强者恒强的抱团逻辑，而中位股方向亏钱效应持续加大；③以固态电池为代表的新能源方向逐步走强，或有望成为近期市场的过渡性题材。

　　昨日市场延续调整，三大指数全线收跌，其中沪指偏弱再创下调整新低。不过也可以注意到的是，在昨日外围市场的集体大跌的背景下，深成指和创业板指一度反弹，也一定程度得显现出A股自身所具备的韧性。整体而言经历了月末和月初的大幅震荡后，市场重回缩量整理的局面之中，静待后续下一个变盘的节点。

　　回到盘面上来看，消费电子(华为链)方向如期分歧加剧，虽然深圳华强以及科森科技两大高标龙头仍在连板。但中后排的个股则集体走弱，特别是此前最为活跃的折叠屏方向，国风新材、凯盛科技等多只人气股均于盘中被核。根据以往的经验而言，中位股亏钱效应的放大或可视为题材开始退潮一种信号。所以折叠屏概念大概率会进入一段时间的震荡甚至回落，除非出现超预期催化发生，才可能重新立马形成二波。另外需要注意的是，虽然目前深圳华强以及科森科技这样的高标龙头依旧维持着强者恒强的抱团逻辑，但一旦后续短线情绪持续弱化的话，难免不会蔓延至前排龙头，因此随时应警惕由于资金抱团松动面临的退潮风险。

　　而在消费电子颓势逐步显露的背景下，而固态电池概念则持续加强。一方面近期有关于固态电池利好催化不断，无形中积攒了市场人气，另一方面核心标的南都电源20CM3连板的，成功向上开拓了市场空间，吸引到了资金进行模仿性炒作。不过就目前来看，固态电池仍是消费电子分歧后资金一种过渡性的选择，能否成为新一轮的主线，仍需进一步的观察。若后续能够持续走强的话，或可视为资金回流新能源的一种信号，预计后续像光伏、储能、风电等其余新能源细分同样有望获得延伸性炒作的机会。

　　而除了固态电池之外，医药商业、光刻胶、国企改革等板块也于昨日盘中活跃，上述题材都有一个明显共性，都是在经历长时间的调整后获得资金超跌修复，因此在类似的低位题材轮动或仍将延续，应对上仍可留意相关方向的低吸套利机会。