新一轮炒作周期开启？消费电子与新能源双双爆发，留意个股的轮动性机会

　　导读：①随着以银行为代表红利股陷入调整，短线题材炒作有望持续回暖；②消费电子与新能源(光伏)是昨日市场的两大领涨核心，后续或有望出现双主线轮动的格局。

　　昨日的盘面仍以分化为主，深成指、创业板指反弹，并且量能有了明显的反弹。市场的风格或正悄然发生变化。首先是以银行为代表的红利股近期遭遇了集体补跌，而另一方面，近期中证 1000ETF连续放量，中小票迎来一定程度的修复。结合中报压力期即将结束，避险情绪边际消退，短线市场或有望持续的回暖。

　　从盘面的角度上来看，消费电子与新能源(光伏)是市场反弹的两大领涨核心。其中，消费电子受到了近期有关与华为与苹果一系列新品的消息面持续性催化，昨日再度全线发酵，折叠屏、智能穿戴、AI手机等细分均表现活跃。并且从昨日个股表现来看，领涨的不仅局限于小市值情绪标的，领益智造这样的大容量中军同样涨停 ，反映出消费电子方向是情绪与趋势投机的结合，短线是炒的是新品预期，深层次则是产业逻辑的持续，预计近期有望走出不错的延续性。不过需要注意的是，如此大容量的板块在昨日集体走强后容易出现承接的问题，若今日依旧缺乏增量资金的话，板块内部个股的分化或将有所增加。

　　再来关注以光伏为代表的新能源方向。昨日展开反弹，一方面受益于近日隆基绿能、TCL中环两大光伏巨头相继宣布上调旗下多款单晶硅片报价。市场预期，或将加快产业链各环节产能出清，有利市场价格也有望回归到合理水平。但事实上产业趋势的扭转并非在于一朝一夕。所以本质上而言，仍是光伏概念股在经历了长时间整理后的修复性反弹。此外，像固态电池、锂电等板块也在近期的盘面活跃，故新能源方向或有望以热点轮动向上的形式延续反弹。

　　最后再来关注短线的个股炒作，昨日最高版的深圳华强虽然晋级失败，但中位股的赚钱效应明显回暖，科森科技与奋达科技开盘便双双一字涨停，而创业板的乐心医疗，也走出了20CM的连板了，此外鸿蒙概念的常山北明，以及固态电池概念的鹏辉能源同样完成了反包向上的走势，可见短线题材炒作氛围持续向好。故在此背景下，作为本轮炒作周期的核心龙头深圳华强大概率大概率还有会有所反复。