AI生态引领消费电子新风潮，业绩超预期个股或成后市预期博弈的新焦点

　　导读：①在市场延续弱势的背景下，银行等防御性红利方向有望维持震荡向上趋势行情；②消费电子近期消息面利好频传，后续仍有望反复活跃，但应对上仍以低吸埋伏为主；③进入七月后，上市公司中报业绩预告会密集披露，业绩超预期的个股或将成为后市资金博弈的重点

　　昨日全天低开低走，三大指数再度全线收跌的同时，量能进一步萎缩至6300亿之下。故市场整体延续弱势整理的环境下，资金再度选择回流红利方向进行方式，银行股较高的股息率以及极低的估值再度获得了资金的青睐。其中工商银行、南京银行、渝农商行、交通银行于盘中创下了阶段新高。不过银行方向，仍以震荡向上的趋势性行情为主，想要走出连续放量上攻的难度较大。

　　消费电子方向再度于昨日活跃。近期有关于消费电子的利好不断，在本月早先时候苹果WWDC推出Apple Intelligence，合作GPT-4o打造AI生态。近期华为举办HDC 2024大会，鸿蒙、盘古首次联袂亮相。随着各大厂商逐步融入“AI血液”，创有望引起终端用户的新一轮“换机潮”。此外，苹果中国官网显示，苹果VisionPro国行版将于6月28日正式发售。也将对于消费电子方向形成新一轮的催化。

　　从市场角度而言，消费电子并不是今日首日爆发的，可以看到像立讯精密、蓝思科技、歌尔股份等大市值权重，均于近期走出了趋势性行情。所以消费电子仍将是， 不过需注意的是，在昨日早盘阶段集体冲高后，市场的获利卖压便开始不断兑现，可见在持续缩量整理的环境下，市场的追高意愿往往相对较低，热点一旦趋于一致性的高潮后势必遭遇分化，所以应对上尽可能以低吸埋伏为主。

　　进入七月后，上市公司中报业绩预告会密集披露，一些业绩大幅超预期的个股，容易出现个股行情，从而推动市场出现中季报行情，像此前预告上半年净利预增10倍的凯中精密已率先走出3连板，昨日乐鑫科技同样迎业绩预增而涨停。后续可重点留意涨价类、产业周期复苏的或困境反转的行业，比如说存储芯片、消费电子、景点旅游、机场航运、化工类TMA和制冷剂等行业的中报业绩，可能出现高增长。此外年中有高送转或大额现金分红的公司同样值得追踪。