半导体领涨科创板 北向资金持续加仓 机构密集调研

　　《科创板日报》6月22日讯（编辑 宋子乔） 本周（6月17日-6月21日），“科创板八条”落地，科创50指数累计涨0.54%。

　　从一周涨幅上看，32家科创板公司累计涨超10%，超四成（14家）为半导体公司，“头三名”也花落半导体及元件概念——分立器件供应商锴威特、模拟芯片设计公司晶华微、集成电路封测公司气派科技均涨超30%，其中，锴威特本月至今累计涨超90%。

　　　　本周，北向资金加仓科创板的名单中，电池储能公司派能科技的持股量变动最大，其次是PCB企业生益电子，多家半导体公司名列其中，以数量占优。

　　据《科创板日报》统计，按持股比例变动量来看，Top 20中，六成（12家）为半导体公司，分别是力芯微、艾为电子、海光信息、恒玄科技、富创精密、灿勤科技、澜起科技、普冉股份、源杰科技、华海诚科、正帆科技、臻镭科技；其中华海诚科的持股量变动比例最大，超2.5倍，持股量变动比例超30%的9家公司中半导体公司有5家，华海诚科外还包括富创精密、臻镭科技、正帆科技、力芯微。

　　　　力芯微深耕消费电子市场，在电源管理芯片细分市场已建立了相当的品牌影响力，并进入主流消费电子品牌供应商体系，并在工控、医疗电子、汽车电子、网络通讯等市场领域进行了积极的拓展，并取得一定的销售业绩。

　　力芯微（黄柱为参与者持股量，蓝柱为持股比例）　　艾为电子在数模混合信号链领域深耕多年，其产品进一步渗入AIoT、工业、汽车等多市场领域，相关产品在汽车领域取得持续突破，成功导入阿维塔、比亚迪、零跑、奇瑞、长安、吉利、现代等客户，均已实现产品量产。

　　艾为电子（黄柱为参与者持股量，蓝柱为持股比例）　　海光信息是国内CPU、DCU领军企业，于今年2月发布公告预计回购3-5亿元，截至5月31日回购206.94万股。海通证券称，2024年1月1日~4月11日，海光信息与公司A及其控制公司累计发生关联交易22亿元，与大客户关联交易额大幅提升，预示业务景气度可能高涨。

　　海光信息（黄柱为参与者持股量，蓝柱为持股比例）　　另外，一众机构已调研多家科创板半导体公司。

　　本周发布机构调研纪要的科创板半导体公司　　其中，佰维存储、敏芯股份等公司被问及AIPC等AI终端产品对业绩的推动作用。

　　敏芯股份对此表示，下游的方案切换和对产品升级的要求是一个大的趋势，国内顶流手机厂商对更高信躁比的硅麦有明确需求，公司已经有对应产品，新产品会带来价格的提升，届时产品的价值量也会有很可观的提升。

　　佰维存储称，将持续推出适用于PC应用的PCIe3.0/4.0/5.0 SSD、LPDDR4X/5/5X等产品，以满足客户对于AIPC存储产品的需求。

　　纳芯微、灿瑞股份等模拟芯片公司均释放触底回升信号。

　　纳芯微称，公司下游大部分行业的库存去化接近尾声，开始逐步走向恢复增长的转变。其中，泛能源内部的工控、电源模块等下游领域已开始逐步恢复，光储领域的部分客户在二季度也看到恢复的迹象，消费电子是最早走出去库存影响的领域，汽车电子领域则仍然保持稳健增长态势。公司还表示，会积极关注行业相应的标的和并购机会。

　　灿瑞科技表示其收入从2023年Q1触底后逐步改善，2023年下半年收入环比上半年增37.46%，2024年Q1收入同比增长61%。分产品线来看，智能传感器芯片的下游应用领域较为广泛，竞争格局较好，市场较为平稳。电源管理芯片的下游领域主要集中在以手机为主的消费电子，终端市场处于缓慢复苏中，但公司主要产品面对的竞争相对激烈，公司目前策略还是以市场占有率优先。