万马科技(834864)IPO过会:拟于创业板募资2.79亿 海通...

　　7月13日讯 证监会昨日晚间发布的《创业板发审委2017年第57次会议审核结果公告》显示，万马科技股份有限公司(以下简称“万马科技”)IPO获通过，保荐机构为海通证券。

　　公开资料显示，万马科技是一家主营业务为通信与信息化设备的研发、生产、系统集成与销售的公司，产品包括通信网络配线及信息化机柜产品和医疗信息化产品两大类。2015年12月9日，万马科技正式挂牌新三板，证券代码为“834864”，转让方式为协议转让。

　　此前万马科技在证监会网站披露招股说明书，公司拟在深交所创业板公开发行不超过3350万股，计划募集资金2.79亿元，其中1亿元用来补充流动资金，占比35.84%；其余将投向通信及信息化设备生产建设和研发中心建设项目。

　　发审委会议对万马科技提出询问的主要问题有三个：

　　1、报告期内公司主要产品包括通信网络配线及信息化机柜产品、医疗信息化产品两大类，实际控制人直接、间接控制的公司50余家，其中万马股份、万马海振光电等公司主要经营通信、光电等产品。(1)请说明公司与实际控制人控制的其他企业是否存在供应商和销售客户重叠的情形；(2)万马科技需结合自产产品的特点，说明发行人使用万马集团相关商标与否对发行人的产品销售是否会产生重大影响。保荐代表人对发行人开展业务的独立性发表核查意见。

　　2、报告期内万马科技对外采购的光纤连接器、钣金箱体远大于自产产品数量，请公司说明发行人对于业务类型的信息披露是否准确。

　　3、招股说明书披露，万马科技主要产品平均销售价格在报告期内有所下降，但综合毛利率逐年上升，综合毛利率分别为36.86%、45.20%和45.74%，高于同行业可比上市公司的水平。请万马科技结合报告期内原材料的市场价格和采购价格的变动情况，以及产品技术水平与同行业可比上市公司的差异，量化分析说明报告期内在主要产品销售单价逐年下降的情况下，综合毛利率逐年上升且远高于同行业可比上市公司的原因及合理性。