2022年11月1日早盘消息速递

　　要闻速递

　　1.海外需求井喷+国内大基地建设，该产品供不应求

　　当前国内风电、光伏基地的建设，直接带动了锂电储能需求，相关产业的订单快速增长，产品供不应求。

　　锂电储能具有响应速度快、容量配置灵活、站址约束条件少、建设工期短等特点，能够有效平抑新能源出力波动，响应时间是毫秒级的，可以为电力系统提供快速的调节服务。某锂电储能系统生产企业表示，订单和交付的数量是去年同期的两倍左右，大概有一半是来自风光大基地配套的储能系统，40%左右是来自独立共享储能，10%是用户侧储能的需求。由于欧洲等地能源价格高企，家庭用的储能设备需求出现井喷式增长，国内锂电储能设备出口企业正在积极扩产。有企业表示，今年欧洲市场对储能的需求远超过往年同期。企业目前的平均出货量比上半年增长了120%。 企业车间里，所有产线都处在满负荷状态，生产的是家庭屋顶光伏的配套储能设备，订货排期已经排到了明年底。东亚前海证券表示，目前新型储能赛道迎来发展机遇。锂电池储能技术作为主要的新型储能技术，未来有望受益于新型储能行业发展，行业景气有望持续上行。

　　上市公司中，雄韬股份目前锂电池市场火热，近几年公司锂电池的销售几乎以每年翻一番的速度高速成长，公司于今年下半年开始重点布局储能市场。【新纶新材(002341)、股吧】表示，公司所生产的铝塑膜是软包锂电池电芯封装的关键材料，起到保护内部电芯的作用。公司可以按照客户实际需求提供多种类型的铝塑膜产品，最终应用于新能源汽车、储能以及消费类电子领域。捷邦科技表示，公司开发出在力学、导电等方面有相对优势的碳纳米管导电浆料产品，其主要应用于消费及储能锂电池和动力锂电池领域。

　　2.2021年中国云计算市场规模已超3000亿元，有望成为互联网企业未来新增长引擎

　　我国云计算市场从最初的十几亿增长至目前的千亿规模，行业发展迅速。2017-2019年期间，我国云计算行业的市场规模增速均在30%以上，呈高速增长态势。2020年云计算市场呈爆发式增长，云计算整体市场规模达2091亿元，增速57%。2021年中国云计算市场规模达到3102亿元，增速达到48%。

　　西部证券李艳丽指出，云计算产业是信息技术服务行业的重要组成部分，是推动数字经济走深向实、产业数字化升级的重要推动行业。目前企业上云步伐不断加快，全国累计上云用云企业已超过360万家。从企业角度出发，目前互联网行业部分传统业务景气度较低，云计算业务同样有望成为互联网企业未来新的增长引擎。

　　公司方面，【南兴股份(002757)、股吧】子公司唯一网络是云服务综合解决方案提供商，提供云数据中心、网络安全、云专线、公有云、混合云等服务，公司是华南地区重要的IDC综合服务提供商，与中国电信、中国联通、中国移动等资源提供方有良好的合作关系；美利云的数据中心业务主要为机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务，子公司云创公司为大型互联网企业提供数据机房机柜出租托管，公司实控人为中国诚通控股集团；中新赛克的大数据运营产品主要包括大数据基础软件系统、行业大数据分析系统、基于ARM存储硬件设备产品，主要应用于政府和企事业单位，公司研发的下一代轻量级虚拟化docke技术用于云计算，并已取得商用。

　　3.统信软件在教育领域中标30+操作系统升级项目

　　据统信软件官方公众号，近期，统信软件中标全国多个省市(辽宁、河北、天津、山东、山西、安徽、四川、重庆、新疆等)教育局及高校操作系统升级项目，涵盖信创电子教室、国产操作系统替代、教育“薄改”项目以及软件正版化采购等，助力教育领域数智化升级。

　　统信软件针对教育部门、各级院校使用及软硬件生态需求，定制推出了统信 UOS教育版操作系统。统信UOS教育版覆盖“教-学-管-评_考”五大场景，构建校园信息安全新基座，推动教育领域数字化、智慧化转型。据ResearchandMarkets，2026年，全球操作系统市场规模预计为481.8亿美元。国内市场方面，海外OS厂商份额仍然占优，但国产厂商有望通过软硬件适配、建立开源根社区等手段进行国产OS生态建设，实现加速追赶。考虑到目前国产OS市场份额仍较低，替代空间较大。

　　上市公司中，诚迈科技主要从事移动智能终端相关的软件研发、销售及技术服务，持有统信软件32.31%股权。东方通是国内中间件的开拓者和领导者，多年来保持中间件国内市占率第一，公司中间件产品可支持鲲鹏、飞腾、龙芯等国产主流芯片和统信、麒麟、欧拉等国产操作系统。

　　4.2022中国5G+工业互联网大会将于11月举行

　　2022中国5G﹢工业互联网大会定于11月19日至21日在湖北省武汉市举办。10月28日，本届大会主题确定为“数融万物 智创未来”。作为“5G＋工业互联网”领域的国家级会议，大会由工业和信息化部与湖北省人民政府共同主办，已成功举办两届，日益成为5G和工业互联网融合创新的政策发布厅、实践展示区、交流合作台、产业推进器和发展风向标。

　　方正证券李宏涛研报认为，工业互联网持续催化，政策、资金、需求、技术已全面驱动，行业应用场景在加速拓展，投资优先布局辅助生产、网络延伸、智能模组。据中研研究院测算，2020年我国工业互联网市场规模达到6712.7亿元，预计未来三年复合增速为14%，至2023年规模超过9000亿元。

　　上市公司中，东方国信Cloudiip工业互联网平台连续多年保持国家级工业互联网双跨平台前列，并承建了多个区域工业互联网平台，在冶金、电力、能源、炼铁、汽车制造、通用设备等专业领域成功落地，公司自主研发的分布式云化数据库CirroData在助力金融行业推进信创落地工作方面成绩卓著，公司持续完成了多个场景的国产化迁移工作，积累了含TD、 GreePlum、 Oracle、 DB2等数据库的多个迁移工具。【赛意信息(300687)、股吧】互联网平台所提供的设备状态监测模块及能源数字化管理模块，对设备状态及能源监测、移动运维都有完善的产品功能支撑。

　　5.北向资金周一大幅净卖出90.12亿元 贵州茅台(600519)净卖出额居首

　　北向资金周一大幅净卖出90.12亿元。贵州茅台(600519)、伊利股份(600887)、五粮液(000858)分别获净卖出15.29亿元、7.06亿元、4.9亿元。宁德时代净买入额居首，金额为5.26亿元。

　　隔夜外盘

　　美股：道指，纳指跌超百点，Meta再创七年新低；道指月度累涨14%，标普累涨8%，纳指涨3.9%；美元和国债收益率再度左右期货市场，纽约黄金七个月连跌，创1982年以来最长连跌走势；原油受减产影响五个月来首次实现月上涨；10年期美债收益率最高升至4.11%，30年期长债收益率升至4.23%，两年期收益率升至4.52%；美元指数升破111,10月累跌0.5%，是5月以来首次月下跌和今年第二个月累跌；离岸人民币报7.3363元，较上周五纽约尾盘跌691点；比特币失守20400美元。

　　市场策略

　　周一各股指震荡并有所分化，沪指跌0.77%创新低，中证1000指数涨0.84%。上证50指数已经逼近2019年1月低点，周、月线都是长阴，均已大幅偏离5周期均线。

　　题材掘金

　　萤石：据报道，基于市场供需趋紧和对下阶段行情的看好，国内萤石企业在突破3000元/吨的整数关口后，又开始酝酿新一轮涨价。“若不出意外，接下来萤石企业的报价会趋向3500元/吨-3600元/吨”，一位行业分析人士说。据悉，自10月下旬以来，不断有萤石厂家加入到停车检修、停止对外报价的行列。据不完全统计，目前，在隆众资讯停止对外报价的萤石厂家占比达到了约6成。

　　相关上市公司：【中欣氟材(002915)、股吧】、金石资源(603505)

　　民爆：10月31日，工信部发布关于推进民爆行业高质量发展的意见。其中提出，到2022年，淘汰一批落后技术，关闭一批高危生产线，培育一批知名品牌，建成一批示范企业，推进形成规划科学、政策合理、标准完善的民爆行业高质量发展保障体系。培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的龙头企业，形成8至10家科技引领作用突出、一体化服务能力强的骨干企业。不断加强基础科研和关键核心共性技术研究，积极促进科技成果转化和实用技术推广应用，持续提升智能制造技术水平。

　　系那个管上市公司：金奥博、高争民爆(002827)

　　量子计算：据报道，亚马逊云科技宣布推出开源解决方案“量子计算探索之药物发现方案”，帮助客户借助量子计算技术进行药物发现研究，进一步降低量子计算的探索门槛。该解决方案提供了一键部署的量子计算 / 经典计算混合架构，通过 Amazon Braket 调用量子计算资源进行实验，并与调用经典计算资源进行对比，为量子计算在药物发现方面的应用探索新思路。目前，亚马逊云科技旗下已拥有 Amazon Braket（亚马逊量子计算云平台）、亚马逊云科技量子计算中心、亚马逊量子解决方案实验室、亚马逊云科技量子网络中心等多研究板块。

　　相关上市公司：科大国创(300520)、神州信息(000555)