2021年11月11日早盘消息速递

　　【今日导读】

　　巨头纷纷布局、电动汽车无线充电即将来临

　　政策扶持、国产机床有望获得资本更多助力

　　高通收购手势方案商、已用于AR开发者平台

　　白糖期货创近四年新高、行业龙头有望受益

　　【中证视点】

　　巨头纷纷布局、电动汽车无线充电即将来临

　　本届进博会展示的一台无线充电装置，所覆盖的一米范围内，所有电器都可以自动充电，据介绍，这个无线充电技术是可以把以往30%，甚至更高的无线充电中的功能损耗降低到10%以内。这项技术可应用在家庭中以及高速公路上拥堵路面，可在地下铺设这个设备，让（电动）汽车在拥堵的时候也可以持续充电。此消息有望再度引发市场对于电动车无线充电的关注。

　　另据媒体报道，大众集团正与美国田纳西大学诺克斯维尔分校、橡树岭国家实验室（ORNL）合作研发无线充电技术。据悉，该技术基于保时捷Taycan高功率无线电动汽车充电技术进行改造，项目最终目标是将充电功率提升至300kW，这将使Taycan能够在10分钟内充电至80%。据悉，目前已有包括大众、沃尔沃、丰田、一汽、吉利、上汽、比亚迪(002594)等国内外主流车企，都对无线充电展开了技术研发和布局，并形成了较为明确的量产规划。另外，华为今年5月也公开了一项名叫"一种无线充电车位泊车推荐方法及系统"的专利。专利摘要显示，本申请可被应用于智能汽车、新能源汽车、自动驾驶汽车等；车辆进入停车场时向停车场上报本车信息，停车场服务器将车辆信息与预先存储的无线充电车位信息对比匹配，综合判断当前停车场是否存在可用充电车位。若检索出有多个可用充电车位，选择出最佳车位，并将前往最佳车位的路径和入库方式推送至车端。

　　巨头纷纷布局的背后，是政策的大力推动和支持。国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》重点点名“无线充电”，提出要“加强智能有序充电、大功率充电、无线充电等新型充电技术研发”。此外，10月11日国家标准化委员会发布了电动汽车无线充电系统第5、6、7部分，将于2022年5月1日正式实施。目前国内市场还没有一款支持无线充电的量产车型，但该标准的出台，标志着电动车无线充电系统将成日益普及。

　　电动汽车的电池无线充电市场空间巨大，充电功率、充电效率、电磁隔离等性能要求也更高。

　　万安科技(002590)与一汽红旗合作的首台红旗E-HS9无线充电产品已成功下线，后续进入生产阶段；

　　信维通信(300136)无线充电的具体参数根据客户的需求而定制，公司可提供支持高功率的无线充电产品，目前已为上汽大众等国内、外汽车客户提供车载无线充电发射端产品，后续会根据客户的需求计划挖掘更多合作机会；

　　京泉华(002885)已配合客户做汽车无线充电技术的产品研发；

　　【横店东磁(002056)、股吧】(002056)有布局国内外的电动汽车无线充电解决方案提供商。

　　【热点聚焦】

　　政策扶持、国产机床有望获得资本更多助力

　　近日【日发精机(002520)、股吧】(002520)发布公告，与国家制造业转型升级基金签署战略合作协议，就高端数控机床功能部件自主化、国产化，以及对行业的投资并购整合等领域展开战略合作。制造业大基金再扶持“工业母机”，有利于推动“工业母机”关键核心技术的突破，促进行业健康、快速发展。另外，年初至今，中国机床工具工业协会已经有三家会员企业成功上市：5月12日，三河同飞制冷股份有限公司在深交所创业板上市；7月9日，科德数控股份有限公司在上交所科创板上市；9月17日，纽威数控装备（苏州）股份有限公司在上交所科创板上市。这种频率相较以往有所突破。

　　点评：数控机床是我国制造业的支柱，是实现我国制造业升级的关键。高端数控机床作为国家战略物资，未来有望出台更多的配套支持政策，行业与资本市场的紧密度或有望不断加强。在增量替代与存量更新的趋势下，我国机床行业需求潜力巨大。

　　从中微观层面看，受益于制造业明显复苏，工业母机企业订单爆满。与工业母机相关的上市公司一共有24家，其中23家都在今年前三季度实现了营收的同比增长。

　　建议关注国产数控系统龙头华中数控(300161)、齿轮机床龙头【秦川机床(000837)、股吧】(000837)以及立足于中高端数控机床产业的创世纪(300083)等。

　　【行业动态】

　　高通收购手势方案商、已用于AR开发者平台

　　据媒体报道，在日前举行的AWE大会中，高通证实已收购HINS SAS团队和其全资子公司手部追踪和手势识别供应商Clay AIR。Clay AIR是一家位于法国巴黎的手势追踪和手势识别公司，公司技术已经用于支持Nreal的AR眼镜及其他类似产品。实际上，Clay AI与高通的关系十分密切，并已就AR/VR交互进行过合作。高通曾指出：“变革AR与VR行业，以及为生态系统与客户提供支持依然是高通的首要任务，而Clay AIR的解决方案体现了这一点。像Clay AIR软件这样的创新正在迅速推动AR与VR行业为OEM，开发商和消费者开辟新的可能性。”

　　利亚德(300296)子公司虚拟动点OptiTrack为全球顶尖运动捕捉技术提供商。Facebook此前公布了一项手部追踪的新研究，该研究将能够帮助AR/VR用户在虚拟现实世界中实现无需真实键盘的全虚拟输入。该项目使用了高精度的手势追踪系统，这套系统由OptiTrack运动捕捉摄像机、定制的动捕手套及Motive运动捕捉软件等构成。

　　【五方光电(002962)、股吧】(002962)产品生物识别滤光片主要用于实现智能手机上的虹膜识别、3D人脸识别和手势识别功能，以及平板电脑、可穿戴设备、自动驾驶上的手势识别、3D建模及动作追踪等功能。

　　中石化广东首批充换电站投营、与蔚来合作建设

　　近日，中国石化(600028)与蔚来在广东合作建设的首批充换电站正式投营，分别是位于广东深圳的沙井综合能源服务站，以及位于珠三角环线高速东莞段的黄江南站和黄江北站。这是双方共建智能电动汽车出行新生态的具体举措，将促进广东省汽车电动化发展，助力绿色交通。

　　此前，中国石化(600028)发布年度社会责任报告，计划加快打造“油气氢电服”综合能源服务商。中国石化(600028)“十四五”期间规划建设1000座加氢站、5000座充换电站、7000座分布式光伏发电站点。目前，该公司已建成加氢站24座、充换电站655座、分布式光伏发电站点325座。未来随着中国石化(600028)充换电站的建设推进相关合作公司有望迎来机遇。

　　科大智能(300222)最新的第五代换电站产品可实现1分钟全自动换电（无人值守）。目前公司换电站业务客户主要包括蔚来、吉利等新能源汽车头部企业；

　　山东威达(002026)控股的昆山斯沃普智能装备有限公司正在根据协议全力配合蔚来汽车准备量产第二代换电站。

　　取暖电器销量急升、寒潮点燃冬日宅经济

　　本周冷空气横扫大江南北，北京、上海、广州等地气温骤降，令取暖器等取暖电器的销量急升。天猫苏宁易购(002024)官方旗舰店立冬当天一款取暖器直播单品销量爆发性增长，销量环比上个月同期增长117倍，访客量环比增长100倍。从地域看，取暖器品类的销售以江苏、浙江、广东为主，20-39岁人群成为取暖器购买的主力群体。“双十一”购物季期间，苏宁易购(002024)主站的暖手器销量同比增长644.34%，电热毯销量同比增长434.90%，踢脚线取暖器销量同比增长91.04%。

　　彩虹集团(003023)主营产品包括电热毯、电热暖手器等系列家用柔性取暖器具；

　　迪森股份(300335)国内壁挂炉行业的领军企业，分别在天猫、京东等电商平台上开设有官方旗舰店。

　　【产业观察】

　　生猪产能持续去化、价格反弹超预期

　　据Wind数据，截至2021年11月5日，全国22个省市生猪均价报16.12元/公斤，较上周上涨1.07%，较上月大涨46.15%，上涨幅度超预期。业内人士分析，主要由于国庆节后需求端改善，据涌益咨询数据，10月全国屠宰企业平均开工率达到64.6%，为2019年2月份以来最高水平，自今年4月以来连续七个月上升，低猪价之下屠宰厂扩大了屠宰量；同时，随着南方制作腌腊进入旺季，猪价或将进一步反弹。

　　另外，生猪产能进一步去化。根据农业部生猪专家预计，10月能繁母猪存栏量环比下降2.5%左右，降幅进一步扩大；生猪存栏首次下降，环比降幅0.6%。这说明10月份以来生猪价格超预期上涨并没有带来能繁母猪的上升，产能去化大趋势难改。

　　布局上，猪价底部确立叠加能繁母猪产能去化坚决，当前布局生猪板块正当时，可继续关注行业龙头牧原股份(002714)、傲农生物(603363)等。

　　【另辟蹊径】

　　糖价创近四年新高、行业龙头有望受益

　　11月以来，国内白糖期货价格持续走强，11月9日，主力合约突破6100元关口，创2017年12月以来新高。

　　糖价上涨动力主要来自三个方面：一是，新榨季国产糖产量下降。根据各省（区）糖协通报的估产数据，预计新榨季甘蔗糖产量接近918万吨，总体持平，甜菜糖大幅减产，由上榨季的153万吨骤降至105万吨；全国总产糖量约1024万吨，略低于预期的1035万吨，同比下降43万吨或4%；二是成本上升，甜菜产量大降令吨糖成本骤增，而能源价格飙涨也会增加甜菜糖生产成本，另外甘蔗价格稳中有升，广东甘蔗收购价由上榨季的450元/吨增至480—490元/吨，广西的抢蔗乱象也将一定程度增加甘蔗到厂成本；三是当前油价上涨速度超过了蔗糖价格上涨的速度，印度有关部门多次明确表示要提高甘蔗制作乙醇的比例，势必导致印度糖产量减少，供需缺口扩大将推动糖价走高。综合来看，短期糖价仍有进一步上行的空间，建议关注南宁糖业(000911)、中粮糖业(600737)。