2021年11月3日早盘消息速递

　　【资讯导读】

　　动力电池新一轮招标或开启、 各环节设备厂商受关注

　　特斯拉上海工厂Model Y日产量大幅提升、相关供应商受关注

　　珀莱雅(603605)：公司今年预售超过去年双11的全部成交

　　【星帅尔(002860)、股吧】(002860)：子公司是特斯拉旗下三大业务的光伏组件提供商

　　【今日头条】

　　动力电池新一轮招标或开启、各环节设备厂商受关注

　　近期多家动力电池设备企业近期陆续公告接到下游客户订单，或昭示下游新一轮招标开启。欧洲后疫情时代叠加缺芯缓解、中韩电池企业扩产，设备招标有望大规模启动。美国电动车市场迎来重大拐点，锂电扩产有望全面提速。

　　下游动力电池厂商扩产依然积极，在终端整车需求旺盛背景下动力电池企业出货量预期不断提高，如宁德时代(300750)近期将2022年电池出货目标大幅提高到350GWh，而其2020年已有产能仅65GWh。随着缺芯改善，终端整车需求可能迎来一轮爆发，电池行业扩产迫在眉睫。业内预计国内锂电设备Q4新一轮招标即将展开，招标金额有望超市场预期。海外市场韩系电池厂LG新能源/SKI/三星在扩产和IPO方面均有新进展，大众等整车厂入局电池制造的趋势也越来越明显，表明整个行业加速扩产的动力十分充足。券商分析师认为，中长期的成长性叠加短期下游需求爆发，行业内公司有望持续实现估值和业绩的双升。

　　先导智能(300450)为国内锂电池专用设备龙头企业，与宁德时代(300750)等众多锂电优质客户深度绑定，已成功进入国际供应链体系。

　　【中国电研(688128)、股吧】(688128)锂电池自动检测系统受益于行业高景气和技术提升，订单有望迎来快速爆发。

　　【利元亨(688499)、股吧】深度绑定下游锂电龙头，充分受益于下游高成长。

　　【投资聚焦】

　　特斯拉上海工厂Model Y日产量大幅提升、相关供应商受关注

　　据外媒报道，特斯拉上海超级工厂二期建成，开始生产Model Y已有近一年的时间，随着投产时间的延长，这一工厂Model Y的产量也大幅提升，所生产的Model Y在三季度就已出口到欧洲市场。9月份，上海超级工厂Model Y的日产量，达到了1600辆，较8月份的日产1000辆有明显提升。Model 3的产量也有提升。估计上海超级工厂目前每日至少可生产2000辆电动汽车。

　　Model 3和Model Y产量提升之后，特斯拉上海超级工厂供应国内市场和出口的能力，也会明显增强。乘联会等所公布的数据显示，今年三季度，特斯拉上海超级工厂生产的电动汽车共出口59579辆，占到了三季度特斯拉全球销量的近25%，三季度特斯拉在全球共交付24.13万辆电动汽车。随着产量的快速提升，相关供应商受益。

　　天汽模(002510)公司是国内汽车模具行业龙头公司，新能源汽车客户包括特斯拉、Rivian、蔚来、小鹏、理想等。

　　胜宏科技(300476)为特斯拉等新能源汽车厂商供应车身控制、电池、充电桩等相关PCB产品，目前新能源产品在汽车产品中占比超过50%以上。

　　【独家参考】

　　珀莱雅(603605)：公司今年预售超过去年双11的全部成交

　　珀莱雅(603605)接受机构调研时表示，今年预售超过去年双11的全部成交，预售预计占今年双11全部成交50%左右。天猫官方旗舰店双11"早C晚A"套组销售额超7,500万元（2021年11月1日0点-1点30分）；"双抗精华"累计售出21万件（数据截至时间:2021年11月1日1点30分）。

　　公司大单品策略比较成功，精华、眼霜销量上升较快。虽然原材料成本上升，跨境代理清货影响毛利率，但整体毛利率依然上升。线上占比持续上升至81.85%，其中线上直营占比持续上升。未来天猫、抖音、京东及拼多多这几个平台的发展前景都比较好，公司的大单品策略是从2020年推出第一个大单品——红宝石精华之后，品牌的产品、形象、客单价慢慢提升起来。大单品推出时间加起来还不到两年，未来希望持续把大单品做好，相信3-5年内展望都是美好的。

　　星帅尔(002860)：子公司是特斯拉旗下三大业务的光伏组件提供商

　　星帅尔(002860)控股子公司富乐新能源为加拿大Heliene公司在国内唯一的授权供应商，而Heliene公司长期为SolarCity（已被特斯拉收购，负责Powerwall业务）提供光伏组件和光伏屋顶设备，为美国当地的光储充一体化超级充电站提供光伏组件设备，为Starlink（星链计划）计划提供光伏组件，是特斯拉旗下三大业务的光伏组件提供商。

　　目前富乐新能源光伏组件产能为每年500兆瓦，日产量1800片左右。富乐新能源拟扩充产能，其中一期“1GW光伏组件项目”有望在明年年初投产，9月底公司已与基建方签署了《建设工程施工合同》、与部分设备厂商签订采购合同，目前基建工作已陆续开展，预计厂房年底前建设完成，设备也能在年底前安装调试完成。

　　【公告淘金】

　　【中电兴发(002298)、股吧】(002298)全资子公司与华为技术有限公司签署合作协议。并就推进陕西区域智慧城市、智慧社区、大数据中心建设等方面展开合作。

　　闻泰科技(600745)已与境外特定客户确定摄像头量产计划。

　　通威股份(600438)旗下永祥新能源二期5.1万吨高纯晶硅全面启动生产运行。

　　久吾高科(300631)签订西藏扎布耶盐湖年产100吨氢氧化锂中试合同。

　　北元集团(601568)拟新增两对盐井及分布式光伏发电项目。

　　中国汽研(601965)拟在苏州高新(600736)区建设中国汽研(601965)华东基地项目，规划总投资约20亿元。项目建设新能源汽车整车和“三电”研发测试能力，建设汽车零部件检测基地，拓展应用软件、工业软件、芯片等研发测试能力等。

　　孚日股份(002083)获孙日贵、孙小惠举牌。

　　工业富联(601138)已获得国内知名品牌折叠机结构件独家供应权，目前已有产品面市。

　　恒顺醋业(600305)对部分产品进行价格调整，调整幅度5%-15%不等。

　　【热点数据】

　　近5日304家公司获机构调研

　　数据统计显示，近5个交易日（10月26日至11月1日）两市约304家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对287家公司进行调研，即94.41%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研250家，位列其后；阳光私募机构调研202家，排名第三。机构调研榜单中，共有160家公司获20家以上机构扎堆调研。歌尔股份(002241)最受关注，参与调研的机构达到429家；兆易创新(603986)被368家机构调研，榜单中排名第二；汇川技术(300124)、广联达(002410)等分别被341家、295家机构调研。

　　机构调研次数来看，有2家公司被机构调研4次，分别是开润股份(300577)、华特气体(688268)等，机构调研最为密集。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有46只，歌尔股份(002241)近5日净流入资金8.90亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有兆易创新(603986)、蓝思科技(300433)等，净流入资金分别为7.09亿元、4.10亿元。

　　【龙虎榜看台】

　　资金流入中航系、国产航母等板块

　　周二，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌1.10%报3505.63点，深成指跌0.69%报14377.27点，创业板指涨0.23%报3339.60点。两市共计成交12581亿元，较上个交易日增加349亿元。盘面上，中航系、国产航母、国防军工、农产品(000061)加工制造、种植业与林业等板块涨幅居前；钛白粉概念、磷化工、PDVF概念、钢铁等板块跌幅居前。

　　盘后龙虎榜数据显示：江苏雷利(300660)获2机构买入，买入净额为5998.55万元；中船防务(600685)获1机构和2游资买入，买入净额为1835.31万元；世运电路(603920)获3机构和2游资买入，买入净额为2792.96万元；深南电路(002916)获2游资和1机构买入，买入净额为6448.52万元；深南电路(002916)获2游资买入，买入净额为8200.76万元；三全食品(002216)获2机构和2游资买入，买入净额为2674.51万元。

　　【新股申购】

　　诺唯赞：申购代码787105，发行价格55.00元/股，发行市盈率27.02倍。可比公司：基蛋生物(603387)

　　安路科技：申购代码787107，发行价格26.00元/股，发行市盈率-倍。可比公司：兆易创新(603986) 。