2021年9月1日早盘消息速递

　　【资讯导读】

　　现货市场库存偏紧、镁价频频刷新历史新高

　　负极石墨化价格持续上涨、产能缺口至少延续至明年上半年

　　【亚光科技(300123)、股吧】(300123)：公司建造的国内首艘超级电容船成功下水

　　【回天新材(300041)、股吧】(300041)：公司光伏硅胶全球市场占有率超过40%

　　【今日头条】

　　现货市场库存偏紧、镁价频频刷新历史新高

　　近期国内主产地区镁价全线暴涨，8月31日金属镁上涨2.10%报价28907.20元/吨，本月以来上涨35%，相比去年同期上涨了123%。镁粉上涨3.27%报价30235元/吨，8月涨幅34%，同比113%，且均创历史新高。

　　业内认为，目前原料市场价格坚挺，煤炭主产区域受疫情影响，煤炭汽运运输受阻，硅铁行情受环保政策的影响，价格上涨，供应也相对紧张，镁价在成本端支撑的情况下，挺价情绪浓。库存方面，主产区的部分企业因为夏季检修导致现货库存不足。在库存低位和成本高位的双重利好之下，下游需求跟进的情况下，镁价有望持续上涨。

　　上市公司中涉足镁产业链的公司有【云海金属(002182)、股吧】(002182)、濮耐股份(002225)等。

　　【投资聚焦】

　　负极石墨化价格持续上涨、产能缺口至少延续至明年上半年

　　据高工锂电报道，新能源汽车市场景气度持续攀升，负极材料需求供应紧张，导致石墨化产能缺口拉大，加工费涨价趋势也愈演愈烈。目前国内负极石墨化加工主流报价在1.8-2.2万元/吨，部分零单报价达到2.3-2.5万元/吨，相较于2021年初1.2-1.5万/吨，最高涨幅超过100%。

　　据了解，人造石墨仍是负极材料的应用主流，作为人造石墨制备过程中的关键工序，石墨化加工电费约占石墨化成本60%，属于高能耗产业，主要集中在内蒙古、四川、山西、云南等地区。

　　业内指出，基于各地政府能耗控制政策、环评压力、频繁限电及电费上涨等原因，负极石墨化产能释放及扩张均不及预期，导致供给缺口越拉越大。加之石墨化加工建设周期需要至少半年至1年时间，即便到明年上半年，石墨化产能缺口依然难以缓解。

　　【翔丰华(300890)、股吧】(300890)公司1.2万吨石墨化目前已有部分投产。

　　华控赛格(000068)公司控股子公司内蒙古奥原新材料有限公司主要业务是石墨化加工和生产锂电池负极材料。

　　【独家参考】

　　亚光科技(300123)：公司建造的国内首艘超级电容船成功下水

　　亚光科技(300123)为上海市客轮有限公司建造的国内首艘超级电容新能源车客渡船在湖南省沅江市益阳中海船舶有限责任公司成功下水。该船由中国船舶(600150)集团第七一一研究所设计研发，配备了两套超级电容电池，分别安装在两个电容舱内，整船合计储能625kWh，充放电循环次数不小于20万次。在同类型船舶中，该船属于目前为止世界上最大的配备有全回转推进器和超级电容动力的车客渡船，输出功率2000千瓦，航速是十二节。因为使用充电装置对超级电容进行充电，所以它每年的燃油能够节省五百吨左右。

　　超级电容柜有过放、过压、过流、过热、过载、短路等保护与报警功能，相比传统的锂电池供电设备，超级电容具有充放电时间短、循环寿命长的特点。该艘新生态超级电容新能源车客渡船的成功下水，标志着公司新能源船舶产业发展将迈上一个新的台阶，也将为我国内河沿海的新能源船舶提供新的示范应用。

　　回天新材(300041)：公司光伏硅胶全球市场占有率超40%

　　回天新材(300041)在接受投资者调研时表示，公司光伏硅胶将赶上光伏行业高速发展的机遇，有望保持较高的增速；从公司在光伏行业的发展情况来看，公司处于行业龙头优势地位，公司光伏硅胶全球市占率在40%以上，光伏行业是回天产品应用最大的领域。公司在光伏行业的应用产品主要为光伏硅胶和光伏背板，光伏硅胶中单组分密封胶占比约70%，双组分硅胶占比约30%，主导产品是单组分密封胶。上半年公司聚焦行业头部客户提升市场份额，产品结构进一步优化，新产品推广达到预期，从目前供货情况来看，光伏行业下半年仍然有比较好的发展趋势。

　　公司也在围绕动力电池做复合材料的研发，包括复合材料、非金属产品用胶。公司已与包括宁德时代(300750)在内的多家行业标杆客户进行合作，海外市场同步启动。未来随着其动力电池新技术产品的上量，宁德时代(300750)用胶量将大幅增长，预计3年后年用胶量将达到数十亿元。公司在动力电池领域PACK用胶做到了全面覆盖，客户以宁德时代(300750)为代表，包括比亚迪(002594)、亿纬锂能(300014)、天津力神等，PACK用聚氨酯结构胶、导热结构胶、导热硅胶、三防产品及焊点保护类产品、电池箱体粘接类产品正在做全面导入，有的已经稳定供货。

　　【公告淘金】

　　中国宝安(000009)子公司拟参建年产10万吨锂电池负极材料前驱体和成品生产线项目。

　　晶盛机电(300316)签订60.8亿元全自动晶体生长炉采购合同，占公司2020年度营业收入的159.62%。

　　保力新(300116)拟25亿元投建5GWh锂电电芯产能项目。

　　海螺水泥(600585)拟收购海螺新能源公司100%股权，海螺新能源公司将成为公司的全资附属公司。海螺新能源公司主要经营光伏发电等业务。

　　星源材质(300568)拟向LG新能源供应湿法隔膜，协议金额约43.11亿元。

　　新宙邦(300037)中标约1.75亿美元电解液供应项目，占公司2020年度经审计营业收入的40.19%。

　　东方精工(002611)拟以5亿元-10亿元回购股份，回购价格不超过8.34元/股。

　　中晶科技(003026)10亿元投建硅扩散片等生产项目。

　　振德医疗(603301)拟5.1亿元收购上海亚澳、三特瑞，加强伤口造口护理产品布局。

　　中利集团(002309)拟投建屋顶分布式光伏发电项目，总装机容量50兆瓦。

　　【热点数据】

　　社保基金现身34只科创板股前十大流通股东名单

　　数据统计显示，社保基金最新出现在34只科创板股前十大流通股东名单中，合计持股量5611.23万股，期末持股市值合计64.58亿元。持股变动显示，新进18只，增持6只，减持4只，6只股持股保持不变。新进股中，长阳科技(688299)、睿创微纳(688002)、明志科技(688355)等持股量居前。

　　社保基金持有科创板股中，从前十大流通股东名单中社保基金家数来看，共有6只股获2家社保基金集中现身，持股量居前的是孚能科技(688567)、奥特维(688516)、明志科技(688355)，持股量分别是有479.07万股、256.67万股、240.00万股。

　　从持股比例看，社保基金持有比例最多的是明志科技(688355)，持股量占流通股比例为9.52%，其次是杰普特(688025)，社保基金持股比例为8.56%，持股比例居前的还有柏楚电子(688188)、奥精医疗(688613)、智洋创新(688191)等。持股数量方面，社保基金持股量最多的是传音控股(688036)，共持有703.81万股，孚能科技(688567)、杰普特(688025)等紧随其后，持股量分别为479.07万股、450.00万股。社保基金持股市值居前的有传音控股(688036)、柏楚电子(688188)、睿创微纳(688002)，持股市值分别为14.74亿元、8.36亿元、4.26亿元。

　　【龙虎榜看台】

　　资金流入医疗废弃物处理、煤炭开采加工等板块

　　周二，沪深两市涨跌不一。截止收盘，沪指涨0.45%报3543.94点，深成指跌0.66%报14328.38点，创业板指跌1.76%报3214.12点。两市共计成交14821亿元，较上个交易日减少971亿元。盘面上，医疗废弃物处理、煤炭开采加工、磷化工、钛白粉、水泥等板块涨幅居前；MCU芯片、半导体及元件、第三代半导体等板块跌幅居前。

　　盘后龙虎榜数据显示：中潜股份(300526)获3游资买入，买入净额为8235.42万元；玉禾田(300815)获2游资和1机构买入，买入净额为5166.11万元；市北高新(600604)获2游资买入，买入净额为3141.86万元；云天化(600096)获1游资买入，买入净额为1.66亿元；昊华能源(601101)获2机构和2游资买入，买入净额为1.38亿元；江特电机(002176)获2机构买入，买入净额为5017.65万元；鄂尔多斯(600295)获2机构和2游资买入，买入净额为3.59亿元。

　　【新股申购】

　　金三江：申购代码301059，发行价格8.09元/股，发行市盈率16.91倍。可比公司：吉药控股(300108)。

　　禾信仪器：申购代码787622，发行价格17.70元/股，发行市盈率23.95倍。可比公司：聚光科技(300203) 。