2021年8月3日早盘消息速递

　　【今日导读】

　　受益光伏等需求改善、EVA粒子出厂价格再度上调

　　多地水泥价格止跌回涨、机构看好积极财政促基建

　　工业级和电池级需求齐增长、碳酸二甲酯价格上调

　　【海目星(688559)、股吧】(688559)获电芯设备大单、永太科技(002326)向宁德时代(300750)供货

　　【上证聚焦】

　　受益光伏等需求改善、EVA粒子出厂价格再度上调

　　8月2日，国内EVA出厂价格上调100元-900元/吨，报价17600元-19800元/吨。此前在7月26日，宁波台塑等企业将线缆料等EVA粒子价格上调200元/吨。

　　安信证券认为，近年来随着N型光伏电池技术发展以及降低单瓦硅耗方面的诉求，硅片厚度趋于薄片化，胶膜单平克重持续提升，从而增加了对EVA粒子的需求。兴业证券(601377)指出，与粒子价格上涨形成鲜明对比的是，醋酸乙烯6月以来价格大幅下降，减少高VA含量EVA粒子单吨成本约800元/吨。此时EVA粒子价格不降反升，意味着行业紧平衡逻辑正在兑现。

　　公司方面，联泓新科(003022)、【东方盛虹(000301)、股吧】(000301)的EVA产能位居行业前列。

　　【产业情报】

　　多地水泥价格止跌回涨、机构看好积极财政促基建

　　7月底8月初，浙江、江苏、安徽、广西等地水泥价格止跌回涨，其中广西多地厂家通知上调30-50元/吨。此前，水泥价格已经连续下调近3月。受访专家预计，6、7月是水泥市场的谷底，进入8月，随着下游需求逐步恢复，水泥价格已经有企稳之势，部分地区有望延续反弹。

　　中央政治局会议提到，积极的财政政策要提升政策效能，合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量。国信证券(002736)建材团队认为，下半年地方政府专项债发行速度有望加快，对基建投资的恢复提供一定支撑。

　　冀东水泥(000401)是华北水泥龙头，受益于京津冀协同发展战略提振区域水泥需求；

　　【塔牌集团(002233)、股吧】(002233)文福万吨线项目二期产能已完全释放，上半年水泥销量同比增长49.4%。

　　工业级和电池级需求齐增长、碳酸二甲酯价格上调

　　8月2日，国内工业级碳酸二甲酯市场加权平均价格上涨至9030元/吨，涨幅达7.5%。产业链调研显示，7月以来，场内装置多有停车或降负荷生产现象，整体开工率偏低，现货供应减少，叠加下游对碳酸二甲酯的需求较好，持货方出货情况尚可。预计在货源供应短缺下，碳酸二甲酯仍存一定上涨空间。

　　申港证券认为，我国聚碳酸酯行业扩能需求迫切，将拉动工业级碳酸二甲酯需求增量。另外，锂电池电解液溶剂在碳酸二甲酯下游应用中的占比已接近30%。受益于“电动化”进程，新能源汽车将拉动锂电池出货量快速增长，并带动电解液及上游溶剂需求。

　　石大胜华(603026)是国内碳酸二甲酯龙头，总产能占比约12%，电池级产能超50%；

　　卫星石化(002648)正在加快新材料产业布局，包括碳酸二甲酯在内的多个产品规划将建成。

　　【公告解读】

　　海目星(688559)获电芯装配设备大单

　　海目星(688559)与中航锂电签订《设备采购意向框架协议》，合作意向中航锂电拟采购公司电芯装配设备，根据双方历史合作经验，本次中航锂电意向采购总金额预计为19.68亿元。

　　永太科技(002326)向宁德时代(300750)供应六氟磷酸锂等产品

　　永太科技(002326)与宁德时代(300750)签订协议，约定在有效期内，宁德时代(300750)向公司采购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂和碳酸亚乙烯酯产品。协议有效期自2021年7月31日起至2026年12月31日止。

　　【圣农发展(002299)、股吧】(002299)等拟回购股份

　　圣农发展(002299)拟回购8000万至1.2亿元，回购价格不超过32.44元/股。

　　佳都科技(600728)拟回购1500万股至2000万股，回购价格不超过11.11元/股。

　　安纳达(002136)5万吨电池级磷酸铁扩建项目建成投产

　　安纳达(002136)子公司铜陵纳源将现有磷酸铁生产装置分两期扩建至5万吨/年电池级纳米磷酸铁，二期工程已于近日建成投产，产品已得到客户认可和使用，客户要求持续供货。

　　深圳燃气(601139)拟收购光伏胶膜供应商股权

　　深圳燃气(601139)拟设立项目投资公司，作价18亿元收购东方日升(300118)持有的斯威克1.4亿股股份，完成后将持有斯威克50%股份，成为控股股东。斯威克是全球领先的光伏胶膜供应商，有效产能为3.6亿平方米/年。

　　盛路通信(002446)中标中移动多频段天线产品集采

　　盛路通信(002446)收到中国移动多频段（含700M）天线产品中标通知书，本次中标金额约为4.27亿元，占公司2020年营收的33.04%，占当年通信设备业务营收的84.22%。

　　亿纬锂能(300014)拟合作开展锂电池隔膜和涂布膜的制造

　　亿纬锂能(300014)拟与恩捷股份(002812)合作在荆门设立合资公司，专注于锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造，年产能为16亿平米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜，并优先向公司及其子公司供应。项目计划投资总额为52亿元。

　　新宙邦(300037)拟投建锂电池电解液项目

　　新宙邦(300037)拟以孙公司荷兰新宙邦(300037)为实施主体，在荷兰穆尔戴克投建荷兰新宙邦(300037)锂离子电池电解液及材料项目，项目总投资约15亿元，其中一期建设周期3.5年，预计2024年下半年逐步投产。

　　杉杉股份(600884)拟投建锂电池负极材料项目

　　杉杉股份(600884)子公司上海杉杉锂电材料科技有限公司拟在四川眉山设立项目公司，投建年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，计划固定资产投资总额约80亿元，项目总建设期预计32个月。

　　【资金观潮】

　　一机构席位买入比亚迪(002594)

　　8月2日，比亚迪(002594)获1家机构席位买入2.45亿元，占全天成交总额的1.39%，另有深股通渠道净买入3.37亿元。华西证券(002926)认为，比亚迪(002594)向新能源汽车的全面转型得到消费者认可。随着公司7、8月份DM-i专用刀片电池产能爬坡带来的订单交付加速，改款汉及年内汉DM-i的发布，公司有望开启销量新周期。

　　【交易闹铃】

　　三只新股8月3日申购

　　海天瑞声代码787787，发行价36.94元，市盈率21.65倍，申购上限2500股，主营AI训练数据研发。

　　山水比德代码300844，发行价80.23元，市盈率32.63倍，申购上限1万股，主营景观设计。

　　义翘神州代码301047，发行价292.92元，市盈率17.76倍，申购上限1.7万股，主营生物试剂研发。