赢家财富网8月2日财富早报(周一)
摘要: PCB及IC载板供应商欣兴电子第二季度财报显示,本期净利润18.25亿元(新台币),年增24.9%;累积上半年税后净利润40.2亿元,同比增长超过133%。欣兴首席财务官沈再生在法说会上表示,不论ABF还是CSP载板都需求强劲,“客户有多少买多少。”他指出,ABF载板产能被客户早早预订,2025年前的产能多数都被预订。
公司新闻
1、【*ST盐湖(000792)、股吧】公告,深圳证券交易所决定公司股票自2021年8月10日起恢复上市,股票简称申请变更为“盐湖股份”。
2、贵州茅台披露半年报,公司上半年实现净利润246.54亿元,同比增长9.08%。
3、淘宝网司法拍卖网络平台显示,10.9亿股方正证券股票二拍流拍,价值89亿相较首拍已打九四折。
4、【立中集团(300428)、股吧】公告,拟投建项目中氟化钠产能将作为钠离子电池材料端的技术储配。
5、【合盛硅业(603260)、股吧】公告,持股比例9.95%的股东富达实业,拟减持公司不超6%股份。
6、【振德医疗(603301)、股吧】公告,预计上半年实现净利润3.68亿元至3.98亿元,较上年同期减少59.74%到62.77%。
7、赣锋锂业公告,拟20亿增资子公司赣锋锂电,并引入小米产投等公司。
8、上能电气公告,公司股票交易异常波动,自今日开市起停牌。
9、水井坊公告称,终止今年4月10日发布的酱酒合资项目。
10、垒知集团公告,不排除通过法律诉讼途径解决恒大商业承兑汇票逾期承兑的行为。
11、紫金矿业公告,上半年净利66.49亿元,同比增175%。
环球市场
1、美三大指数上周五集体收跌,道指跌0.42%,上周累跌0.36%;标普500指数跌0.54%,上周累跌0.37%;纳指跌0.71%,上周累跌1.11%。中概新能源车表现强势,理想汽车涨超8%,小鹏汽车涨超6%,蔚来涨超4%。
2、欧洲药管局发布公告称,同意莫德纳新冠疫苗有效物质扩大生产,这次的扩大生产主要厂址在美国。通过此次的扩产,莫德纳新冠疫苗对欧洲的供应将在下半年大幅增加。
3、据媒体报道,全球最大铜矿智利Escondida铜矿工人投票支持罢工。
投资机会参考
1、支持新能源汽车加快发展
数据显示,6月新能源汽车产销分别完成24.8万辆和25.6万辆,同比分别增长1.3倍和1.4倍。动力电池6月装车量为15.2GWh,同比增长184.3%,环比增长10.2%。机构认为,因新能源汽车高景气度,汽车板块整体估值依旧维持高位,部分个股中报业绩有望超预期,值得配置,可重点关注特斯拉产业链、新能源汽车产业链和智能驾驶产业链。
A股上市公司中,金力永磁(300748)与特斯拉签署了《零部件采购协议》,特斯拉将向公司采购钕铁硼磁钢产品,目前公司已经根据合同订单向特斯拉供货。中伟股份(300919)2020年度三元前驱体市场占有率提升至23%,四氧化三钴市场占有率提升至26%,已与特斯拉签定供货协议。
2、稳妥推进数字人民币研发试点
机构研报指出,数字货币推广,将刺激新一轮银行核心系统、支付清算系统的升级替换需求,同时下游的ATM机、POS机、硬件钱包等硬件产品也将受益成长。
公司方面,朗科科技(300042)目前有两件数字货币相关专利:外观设计专利“闪存盘(冷钱包)”、发明专利”数字货币钱包、交易方法、交易系统和计算机存储介质“。信安世纪(688201)的数字货币业务订单落地,取得北京银行《数字货币项目SSL网关及签名验签服务器采购、数字人民币新增》项目。
3、IC载板供应商欣兴电子产能预订至2025年
PCB及IC载板供应商欣兴电子第二季度财报显示,本期净利润18.25亿元(新台币),年增24.9%;累积上半年税后净利润40.2亿元,同比增长超过133%。欣兴首席财务官沈再生在法说会上表示,不论ABF还是CSP载板都需求强劲,“客户有多少买多少。”他指出,ABF载板产能被客户早早预订,2025年前的产能多数都被预订。
IC载板属于资金密集型行业,壁垒高、扩产爬坡周期长,供给释放缓慢。每平方米新增产能的设备投资额4-6亿,层数越高的IC载板设备投资金额越高。此外,IC载板产品下游客户尤其是大型客户为保证供应链安全性,对核心零部件采购,一般采用“合格供应商认证制度”,需要通过严格的认证程序,认证过程复杂且周期较长。机构分析指出,随着国内IDM和晶圆厂代工厂产能的逐渐释放,拉动国内封装测试需求。IC载板为封测环节重要原材料,预计随着国内制造、封测产能的逐步释放,国内IC载板需求大幅度提升。
相关上市公司中,兴森科技(002436)成为三星正式供应商,公司广州生产基地具备2万平方米/月的IC封装基板产能。方邦股份(688020)珠海项目将生产的超薄铜箔主要用于超细线路PCB制程,如IC载板,可应用于芯片模组封装领域。
4、集装箱运费暴涨4倍
受疫情影响,集装箱运费在过去一年持续走高。标普全球普氏数据显示,从中国运往美国西海岸的40英尺标准集装箱的运费目前约为7400美元,这几乎相当于去年4月份时的5倍。
机构认为,2020年集装箱周转秩序失衡,经历空箱回运受限、进出口不平衡、缺箱问题加剧显著降低有效供给三个阶段,层层递进式的供需紧张,即期运价大幅上涨,欧美需求持续,高运价或持续至21年三季度。
A股上市公司中,中远海特(600428)主营远洋及沿海货物运输,是目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队。公司航线覆盖全球,船舶航行于160多个国家和地区的1600多个港口之间。中远海发(601866)为央企,实控人是中国远洋海运集团,已战略转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心,以航运金融为特色的综合性金融服务平台。
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