赢家财富网7月8日财富早报(周四）

　　公司新闻

　　1、【中远海控(601919)、股吧】：上半年预盈371亿元 同比预增3162%

　　2、【沙钢股份(002075)、股吧】：重组事项未获审核通过 明起复牌

　　3、上海机场收问询函：要求说明重组完成后公司拟采取何种措施改善公司及标的资产相关业绩情况

　　4、【兴业科技(002674)、股吧】：预计上半年净利同比增长4681%-5638%

　　5、【东方盛虹(000301)、股吧】：预计上半年净利同比增加1645%-1804%

　　6、*ST天成收监管工作函：是否存在可能对股价产生较大影响的重大事件

　　7、飞龙股份：将为长城汽车开发试制及生产某项目电子水泵总成

　　8、皖通科技：西藏景源与安徽中战解除股份转让协议

　　9、璞泰来：拟52亿元投建年产40亿㎡隔膜涂覆生产项目和锂电自动化设备项目

　　10、ST瀚叶拟2亿元-4亿元回购股份

　　11、保力新：拟定增募资不超2.5亿元 实控人参与认购

　　12、思摩尔国际：预计2021年上半年经调整纯利同比增长约116.1%—138.8%

　　13、三友化工：预计上半年净利11.5亿元-12亿元 扭亏为盈

　　14、晶科科技：下属公司拟租赁关联方公司屋顶 建设光伏发电项目

　　15、陕国投Ａ：陕高速集团无偿划转公司股份

　　环球市场：美股小幅收涨 联储预计在缩减QE上取得进展

　　1、美股收盘小幅上涨，道指涨0.3%，纳指涨0.01%，标普500指数涨0.34%。纳指与标普指数均创收盘新高。欧洲央行同意2%的新通胀目标且允许通胀超调，欧股普遍收高。

　　2、EIA调降今年全球原油需求增速，WTI原油期货收跌近1.6%。

　　3、COMEX 8月黄金期货收涨0.44%，在1800美元上方持稳。

　　4、IMF总裁称美通胀有持续上升风险，或需提前加息。

　　5、美联储纪要预计将在缩减购债门槛方面继续取得进展，10年期美债收益率触及逾四个月低位。

　　投资机会参考

　　1、完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理体系

　　在电动汽车快速发展的同时，动力电池退役量逐年递增。有业内人士表示，目前动力电池的推荐使用年限一般是5至10年。随着大量电动汽车已经投入使用，不久的将来需要更换的动力电池数量将会迅速飙升，环境保护和资源再利用的需求将快速增长。国际市场研究机构Markets and Markets的研究报告显示，预计全球动力电池回收行业规模到2030年将达到181亿美元，约合人民币1263亿元。

　　A股上市公司中，天奇股份（002009）子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司已具备完整的废旧锂离子电池原料采购、回收处理和产品销售的产业链，生产经营规模位于行业前列。山东威达（002026）参股公司武汉蔚能电池资产有限公司经营范围中包括废旧电池回收。

　　2、5月全球半导体销售额创单月历史新高

　　美国半导体协会（SIA）发布报告显示，5月全球半导体销售额数据达436亿美元，环比增长4.1%，同比增长26.2%，创下单月历史新高。另外，所有主要区域市场销售额均实现同比增长：欧洲 (31.2%)、亚太/其他地区（30.9%）、中国 (26.1%)、美洲 (20.9%) 、日本 (20.4%)。

　　全球缺芯的情况已经从去年下半年持续至现在，芯片产能吃紧的情况愈演愈烈。以汽车、消费电子为首的下游行业的芯片需求不断提升，晶圆厂产能扩充进度有限，呈现供不应求的局面，因此各大晶圆厂、封测厂相继宣布涨价。三季度开始，为应对成本上升压力，各大芯片设计厂也陆续开始涨价，其中以驱动IC、MCU厂商为首的芯片首先开启涨价潮。机构指出，在下游需求持续旺盛的大背景下，芯片设计厂商涨价有望带动其三季度业绩稳步提升，保障良好的盈利能力。

　　公司方面，芯海科技（688595）率先提供基于高精度ADC、高性能MCU、测量算法、app的一站式解决方案，并被头部客户所采用，成为华为鸿蒙及Hilink战略合作伙伴。全志科技（300458）在乘用车方面，长安、上汽、一汽多款车型搭载T系列车规芯片大批量上市，T系列前装年出货量已超过百万颗。

　　3、掘金新赛道 首只“碳中和”基金获批

　　西部利得基金申请的西部利得碳中和混合已经获批，这将成为市场上首只名称中含有“碳中和”字样的公募基金产品。西部利得基金研究部总经理陈保国表示，该基金的投资将核心围绕受益实现碳中和目标的技术和行业，主要关注电力、交通、工业、新材料、建筑、负碳排放技术、信息数字技术等领域中，可能出现的对现有行业产生影响的技术创新点，都有可能成为未来重要的投资机会。

　　2021年年初，随着《全国碳排放权交易管理办法（试行）》的发布，中国的碳排放权交易市场将进入全面实施阶段，是实现碳中和道路上的关键一步，而如何精准的核查、监测温室气体排放量又是碳市场建设工作的重中之重。截至目前，全球共有61个国家实施了碳定价机制。我国虽未征收碳税，但全国碳市场的建设已于2021年初启动，纳入七个试点碳市场的排放企业和单位共有约2900多家，累计分配的碳排放配额总量约62亿吨。机构指出，预计在碳市场全面启动的大背景下，碳排放量的核查与监测市场将有望率先受益。

　　相关上市公司中，雪迪龙（002658）的二氧化碳在线监测设备集成至广东省特种设备检测研究院和华南理工大学联合研制的火力发电企业二氧化碳排放在线监测系统中，并在广东某火电企业安装运行。蓝盾光电（300862）环境监测产品大气温室气体FTIR监测系统主要用于环境大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等温室气体浓度的实时监测。

　　4、PVDF配套材料NMP价格自年初已翻倍

　　受益于新能源汽车行业的迅猛发展，PVDF价格飙涨，且整体市场持续供不应求。机构预计下半年供应偏紧将持续，粘结剂用PVDF价格将维持在15-20万元/吨的高位，且未来两年价格增速都会保持向上区间。值得注意的是，PVDF一般必须搭配NMP（N-甲基吡咯烷酮）溶剂使用，该化工品价格同样涨势凶凶，其价格已随PVDF一路上涨，从年初的1.5万元/吨涨至目前的3万元/吨以上。

　　据悉，在锂离子电池制造成本中，NMP成本占比在3%至6%之间。目前全球范围内，NMP领先生产商主要有德国巴斯夫、美国亚什兰、日本三菱化学、比利时利安德巴赛尔等。业界人士表示，我国目前的NMP市场具有高端产品生产力的企业数量少，亟需进行调整，行业优胜劣汰将逐步加快。