赢家财富网6月21日财富早报(周一)
摘要: 华为智能汽车解决方案BU总裁王军在2021中国汽车论坛上称,华为将进一步加大在生态领域的投入,下半年将对外开放苏州创新中心,计划每年提供5000多万元的设备支持,在3年内投入300多位专家资源,发展超过300家的合作伙伴,重点围绕鸿蒙座舱和数字平台,构建合作生态圈。
公司新闻
1、日前网络有爆料称,3月起宁德时代下令强制经理级别员工购买Model 3,并称强制员工购买的这批车型是因为电池有问题,特斯拉退回给宁德时代的,宁德时代相关负责人回应称,没有质量问题,没有强制购买。
2、从供应链人士获悉,光弘科技是荣耀50 SE 5G手机代工厂商之一。
3、17日,植发机构雍禾医疗向港交所递交招股书,摩根士丹利和中金公司为联席保荐人。若闯关成功,雍禾医疗将成为“植发第一股”。
4、格力电器公告,拟推第一期员工持股计划,董明珠拟认购股数上限为3000万股。
5、众兴菌业公告,为促进公司双主业发展,从而增加新的盈利增长点,公司拟以现金方式收购圣窖酒业100%股权。
6、中环股份公告,拟回购股份,资金总额为不低于2.8亿元,不超过3.3亿元,本次回购股份的价格为不超过42.00元/股(含)。
7、特锐德公告,子公司特来电拟通过增资扩股方式引进普洛斯、国家电投、三峡集团等战略投资者。
8、中核钛白公告,上半年预计盈利6.13亿元至7.35亿元,同比增长150%-200%。
9、中工国际公告,与哈萨克斯坦苏克石油天然气股份公司于6月18日签署哈萨克斯坦苏克天然气综合开发项目商务合同,项目金额为11.96亿美元。
10、鞍钢股份披露业绩预告,2021年上半年净利润预计约48亿元,比上年同期上升约860%。
11、两连板士兰微发布股价异动公告,目前公司与国际上先进的IDM企业相比还存在较大差距。
12、桂冠电力公告,获【长江电力(600900)、股吧】二次举牌,持股达10%。
13、【恩捷股份(002812)、股吧】公告,拟52亿元投建锂电池隔离膜项目,16亿元投建铝塑膜项目。
14、金禾实业公告,拟以5000万元-1亿元回购股份,回购价格不超过45元/股。
15、安源煤业公告,公司5对生产矿井临时停产,预计停产期6月21日至7月4日
环球市场
1、美股三大指数上周五集体收跌,道指跌1.57%,纳指跌0.92%,标普500指数跌1.31%,黄金股、银行股、能源股走低。
2、美联储卡什卡利称,美联储的基准短期利率应至少在2023年之前保持不变。美联储的点阵图过去曾给出过过于强硬的指导,支持取消它。
3、英国连续3天报告超过1万例新冠肺炎确诊病例。英国政府6月18日统计指出,国内近期几乎所有确诊患者感染的新冠病毒都是最先在印度发现的Delta新冠变异毒株。
投资机会参考
1、华为将持续加码鸿蒙汽车生态
华为智能汽车解决方案BU总裁王军在2021中国汽车论坛上称,华为将进一步加大在生态领域的投入,下半年将对外开放苏州创新中心,计划每年提供5000多万元的设备支持,在3年内投入300多位专家资源,发展超过300家的合作伙伴,重点围绕鸿蒙座舱和数字平台,构建合作生态圈。
机构指出,华为在未来或扮演两种角色,一是辅助角色,作为Tierl供应商,发挥长处,提供智能网联电动增量部件,持续赋能车企;二是主导角色,主导产品定义、定价,管理销售渠道,并且直接获得终端反馈,形成信息闭环。随着华为智能驾驶相关产品正陆续推出市场,与华为合作的整车、零部件(芯片、激光雷达、线控等相关部件)等上下游产业链公司将迎发展机遇。
A股上市公司中,万安科技(002590)与北汽新能源联合开发了华为版前后副车架,配套阿尔法S车型。华阳集团(002906)深度配套长城、长安等自主头部客户,同时与华为的合作也在稳步推进,目前公司搭载华为HiCar解决方案的智能座舱产品已落地。
2、缺货状况下MCU价格飞涨 部分产品大涨近12倍
2021年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货,而MCU是本轮芯片缺货中最严重的品类之一。MCU产品的正常交货期在8-10周左右,而目前包括英飞凌、恩智浦、意法半导体等在内的国际大厂均出现交期延长的情况,交期最多延长4倍。缺货状况下MCU渠道市场价格飞涨,以意法半导体为例,爆款型号的渠道价格较2019年涨幅近12倍。
目前中高端MCU市场主要被意法半导体、恩智浦、瑞萨、英飞凌、微芯科技等国外大厂垄断。机构指出,汽车和物联网是MCU市场增长的重要驱动力,传统汽车单车用量在70颗以上,智能汽车单车用量有望超过300颗,将显著拉动MCU需求。MCU国产厂商迎来历史性发展机遇。
公司方面,【力源信息(300184)、股吧】(300184)自研的MCU芯片目前已流片成功,预计七月份开始让部分客户测试,四季度进入小批量量产。国民技术(300077)已形成70余款基于32位ARM Cortex M4 和M0内核的MCU芯片产品,并已实现出货。
3、华为之后苹果最新表示将在手机上开发AR
当地时间17日,苹果CEO蒂姆·库克参加Viva Tech线上会议,再度暗示未来将会推出AR相关产品,库克表示,“我们首先在手机和iPad上开发AR,之后将延伸到其他产品”。
据华为最新发布的《AR洞察及应用实践白皮书》预计,AR会优先在教育、社交、购物、出行导航和游戏5大行业得到规模应用,到2025年市场空间将达到3000亿美元。机构认为,随着华为、苹果、Facebook等在AR/VR行业新商业模式的逐步落地,将有大量硬件、内容厂商跟进,VR用户基数和生态内容有望进一步提高。
相关上市公司中,水晶光电(002273)参股全球AR反射光波导独家方案商Lumus,Lumus拥有反射光波导技术核心专利。【晶方科技(603005)、股吧】(603005)提供与AR/VR产品相关的芯片封装、微型光学系统封装等技术服务,并在以上领域拥有相应的国际专利布局。
4、微软计划在华新建四个新的数据中心
据媒体报道,微软计划2022年初在中国新建四个新的数据中心,以提升其在亚洲的服务能力。
日前,发改委、网信办、工信部、国家能源局联合发布《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,对数据中心建设规划和节能发展提出多方面的目标。机构指出,鉴于我国新基建加速、政策及资本多层面推动IDC建设,此外云计算需求回暖叠加5G商用将带动流量爆发,第三方IDC服务商成长性确定。在未来IDC超大型化和边缘化进程中,掌握一线城市核心IDC资源、同时拥有较强的扩张能力以及产业议价能力的IDC服务商更能持久稳定发展。
A股上市公司中,科华数据(002335)在2019-2020年中国微模块数据中心市场份额排名第一,目前在北、上、广等地拥有7个大型自建数据中心。奥飞数据(300738)截至2020年末自建数据中心总机柜数约16000个,机房使用面积超过107000平方米。
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