2021年6月1日早盘消息速递

　　【资讯导读】

　　淘宝C2M平台加入618大战、按需定制服装订单火爆

　　马来西亚封城影响全球MLCC产能、国内厂商迎来进口替代机遇

　　电动卡车巨头拟IPO获近700亿美元估值、相关供应商望受关注

　　重药控股：旗下辅助生殖服务平台直接服务于医院生殖中心

　　【南京高科(600064)、股吧】：正雅齿科是国内隐形正畸行业领导品牌之一

　　【今日头条】

　　淘宝C2M平台加入618大战、按需定制服装订单火爆

　　据报道，淘宝C2M战略平台淘宝特价版正式更名淘特，并投入10亿元补贴在5月29日加入618电商大战。淘宝特价版于去年3月作为一款单独App推出，被阿里称为全球首个以C2M定制商品为核心供给的新平台。随着618临近，去年9月亮相的阿里首个“全球新制造平台”——犀牛智造近期订单爆满。媒体引用犀牛智造计划排产总监陈哲朋友圈显示，天猫618预售启动后，一批尝试“即卖即产”服饰商家销售火了，追加订单已排到下个月，双十一要再扩产。

　　业内认为，今年618电商节除了天猫、京东等“老玩家”，又加入了抖音、快手等“新玩家”，激烈竞争倒逼各大平台不断挖掘存量市场。C2M模式通过快速反馈消费需求，不仅让消费者以低价获取更高品质商品，还通过按需定产的柔性生产方式减轻了品牌商的库存压力，已成为各大电商平台竞争的主要赛道。以Shein为代表的快时尚公司凭借柔性供应链崛起，也显示出C2M模式在服装等强调低价、高频和个性化的行业潜力巨大。

　　【酷特智能(300840)、股吧】（300840）是国内大规模个性化定制服装生产的代表企业，通过网络将消费者和生产者、设计者等直接连通，个性化定制的服装1件起定，生产周期缩短至7个工作日；

　　【瑞晟智能(688215)、股吧】（688215）自主研发生产从面料库、生产流水线到成品库的全套智能物料传送、存储、分拣装备，参与了犀牛智造计划。

　　【投资聚焦】

　　马来西亚封城影响全球MLCC产能、国内厂商迎来进口替代机遇

　　据媒体报道，马来西亚疫情再起，马来西亚总理穆希丁上周五宣布，从6月1日至14日，将全面封锁马来西亚全国社交与经济领域，除国安会所列出的关键经济与服务领域外，所有领域都将停止运行。封城措施将冲击全球被动元件产能供应，美商AVX、台商旺诠、华新科，以及日商松下、村田在当地均布建产能，包含车用MLCC、晶片电阻、固态电容、铝质电容均在受冲击之列。

　　AVX公司的大马槟城厂是旗下最尖端的MLCC旗舰工厂，以车用MLCC为主力，月产能约数十亿颗，今年2月已经停工过一次，如今再面临产线降载压力，将影响全球MLCC产能。村田在大马当地也有MLCC工厂。去年马来西亚有过封城，有为数不少的厂商以专案申请的方式，维持最低限度的产出这一波印度变种病毒更为凶猛，围堵更为不易，马来西亚政府对于专案放行的态度恐转趋严厉。在上游原材料和运输及人工成本持续上扬下，另一个龙头国巨MLCC涨约1%至3%，新价格将在6月1日生效。从需求来看，5G手机渗透、新能源汽车/智能汽车放量、5G万物互联将驱动行业需求快速成长。机构预计全球需求4500-5000亿只/月，全球供给约4400亿只/月，产能缺口约为100-500亿只/月，供需失衡导致价格涨势有望持续至2022年。目前大陆MLCC厂商占全球出货量和出货金额仅约15%和10%，进口替代空间巨大。

　　A股中，可关注风华高科（000636）和【三环集团(300408)、股吧】（300408）等。

　　电动卡车巨头拟IPO获近700亿美元估值、相关供应商望受关注

　　据报道，获美国电商巨头亚马逊投资的电动卡车生产商Rivian已经为其首次公开募股（IPO）选择了承销商，寻求通过IPO获得大约700亿美元估值。知情人士透露，Rivian预计今年晚些时候将会IPO，潜在估值达700亿美元，高于此前市场传言的500亿美元，反映出市场仍然愿意押注电动车企业。早在去年1月份，RIVIAN便宣布融资26.5亿美元，投资方包括T.Rowe Price Group Inc.、富达国际投资和亚马逊等，这轮融资之后，这家公司的估值达到了276亿美元。

　　Rivian成立于2009年，是美国的一家电动汽车和自动驾驶技术厂商，截至目前公司融资总额超过80亿美元，是电动卡车领域获得融资最高的创业公司，投资方包括亚马逊、富达、T Rowe Price和福特。据外媒报道，Rivian已与亚马逊达成了一项协议，将在2030年之前生产10万辆定制电动送货车。这两家公司表示，到2022年前，将有1万辆电动面包车上路送货。此外，Rivian首款汽车R1T将于7月交付，并与特斯拉的Cybertruck形成竞争。最近电动汽车行业受到资本追捧，作为电动卡车领域领先公司，Rivian的IPO望受市场广泛关注，相关供应商也望受益。

　　天汽模（002510）是汽车车身覆盖件模具及其配套产品领域领先公司，下游新能源汽车客户包括Rivian、特斯拉等。

　　岱美股份（603730）公司遮阳板产品领先，并实现产品由头枕向扶手、头枕、顶棚等新品扩展，目前部分项目已经进入Rivian等造车新势力品牌。

　　【独家参考】

　　重药控股：旗下辅助生殖服务平台直接服务于医院生殖中心

　　重药控股（000950）在互动平台表示，公司下属湖北鼎康生物科技有限公司致力打造辅助生殖一站式服务平台，直接服务于医院生殖中心，为中心提供生殖助孕必需的耗材、试剂和设备等产品，并为客户提供相应的技术服务支持。2020年公司辅助生殖业务收入约占公司全年营业收入0.6%，辅助生殖业务净利润约占公司净利润6.8%。公司在辅助生殖产品领域存在一定的优势，未来也将进一步拓展这方面的业务。此外，公司有销售少量注射用肉毒素、医美修复类药妆产品等医美相关产品。

　　南京高科：正雅齿科是国内隐形正畸行业领导品牌之一

　　南京高科（600064）在互动平台上表示，公司2019年新增正雅齿科、艾力斯、仁度生物、艾尔普、纽瑞特等5个医疗健康项目。正雅齿科（公司参股6.49%）是中国隐形正畸行业的领导品牌之一，其自主品牌“Smartee”无托槽隐形正畸技术将正畸技术引入数字化时代，实现了治疗全程可控，矫治过程和结果可视化，使正雅齿科科技真正成为了中国首屈一指的数字化正畸产品与服务提供商，已有320万副Smartee正雅隐形矫治器成功服务于全球牙齿矫正用户。尤其是在AUTO产线及AI制造方面率先使用工业机器人，是中国少数拥有智能制造全生态链的隐形矫治器品牌。公司参股4.24%的南京艾尔普再生医学首创细胞修复面膜，可唤醒皮肤干细胞活性，修复刺激肌肤细胞再生，成功引入医美消费领域。公司参股5.92%的北京百普赛斯生物研发推出SARS-CoV-2新型突变蛋白，该系列新冠突变株产品可应用于新冠病毒传染性和致病性机理、疫苗免疫应答、中和抗体，可以有效中和英国、南非、巴西突变株及野生型病毒的广谱型中和抗体(货号：S1N-M122)。

　　【公告淘金】

　　先导智能（300450）中标约45.47亿元宁德时代及其子公司锂电设备项目，金额占2021年营收的77.62%。

　　南大光电（300346）自主研发的ArF光刻胶产品再次通过客户认证。

　　欧派家居（603833）拟推2021年股票期权激励计划。本激励计划拟向激励对象授予700万份股票期权，占公司总股本的1.1584%。

　　恒瑞医药（600276）注射用醋酸卡泊芬净通过仿制药一致性评价。

　　深桑达Ａ（000032）下属公司中标10亿元工程建设项目。金额占2020年的营收的65%。

　　复星医药（600196）子公司参研的FCN-159片获美国FDA药品临床试验批准。

　　电能股份（600877）拟收购西南设计54.61%股权等，提高持股比例。交易将增加公司对硅基模拟半导体芯片及其应用产品相关业务开展主体的持股比例。

　　【热点数据】

　　45家公司获海外机构调研走访

　　近10日共有315家公司获机构调研，海外机构共对45家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，广联达参与调研的海外机构达到45家，最受关注；其次是长春高新，参与调研的海外机构共有36家。此外，传音控股、深信服、中科达、生意电子、拉卡拉等公司获得20家以上海外机构参与调研。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨5.39%。其中，股价上涨的有舒泰神、北京君正等，表现最好的是舒泰神，累计涨幅为58.31%。股价下跌的有15只，跌幅最大的是长春高新，累计跌幅为20.91%。公布中期业绩预告的个股有5只，业绩预告类型来看，预增5只。以业绩预告净利润增幅中值统计，净利润增幅最高的是森马服饰，中期净利润同比增长幅度为2909.78%。

　　【龙虎榜看台】

　　资金流入科创次新股、医疗器械服务等板块

　　周一，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.41%报3615.48点，深成指涨0.97%报14996.38点，创业板指涨2.38%报3309.07点。两市共计成交10094亿元，较上个交易日减少69亿元。盘面上，科创次新股、医疗器械服务、HIT电池、宁德时代、医美概念等板块涨幅居前；机场航运、景点及旅游、广东自贸区等板块跌幅居前。

　　盘后龙虎榜数据显示：凯伦股份获2游资和1机构买入，买入净额为3041.23万元；国民技术获3机构买入，买入净额为7663.00万元；佳沃股份获2机构和1游资买入，买入净额为5694.39万元；科恒股份获1机构和2游资买入，买入净额为2818.73万元；容百科技获3机构买入，买入净额为1.21亿元；常山北明获3游资买入，买入净额为1.13亿元；多氟多获1游资买入，买入净额为2.42亿元。

　　【新股申购】

　　博力威：申购代码787345，发行价格25.91元/股，发行市盈率22.15倍。可比公司：欣旺达（300207）。

　　三花发债：申购代码072050，评级AA+，转股价值103.57。