2021年3月3日早盘消息速递

　　【资讯导读】

　　国家电网发布“碳中和”路径图、布局碳交易公司受关注

　　国内“卡脖子”资源氦气价格暴涨近50%、国内相关公司望受关注

　　【平潭发展(000592)、股吧】：90万亩林地受益林业碳汇交易发展

　　【中利集团(002309)、股吧】：公司光伏业务订单较充足、产能陆续释放

　　【今日头条】

　　国家电网发布“碳中和”路径图、布局碳交易公司受关注

　　国家电网公司近日正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案，提出未来将采取18项措施，为实现“碳达峰、碳中和”贡献力量。国网提出，基于电力市场化改革成果，加快全国碳市场建设，全面实行碳排放权市场化交易。积极参与全国碳市场建设，充分挖掘碳减排（CCER）资产，建立健全公司碳排放管理体系。

　　碳排放权交易是利用市场化的手段、以最低的全社会成本来降低二氧化碳排放量的有效方式。生态环境部发布《碳排放权交易管理办法（试行）》，自2月1日起实施，2225家发电行业重点排放单位将参与碳排放权交易，标志着自2021年起我国10年碳达峰、40年碳中和的履诺征程开启。截至2020年底，试点省市碳市场共覆盖钢铁、电力、水泥等20多个行业，接近3000家企业，一级及二级配额市场累计成交量4.55亿吨，累计成交额超过105.45亿元；试点碳市场范围内的碳排放总量和强度实现“双下降”。分析师预计，全国碳排放权交易市场有望于2021年中正式启动运营，覆盖面将扩展至钢铁、建材、有色、化工、石化、造纸、航空等行业。高盛集团预计，中国要到2060年实现碳中和，将需要总计约100万亿元的投资。

　　【晋控电力(000767)、股吧】（000767）孙公司北京中茗碳资产管理有限公司是全国领先的碳资产管理及低碳解决方案服务提供商，服务内容包括：企业碳盘查、碳资产管理、碳减排（CCER）交易等。

　　爱康科技（002610）在碳资产开发方面积极布局，全资子公司北京碳诺科技是国内领先的碳排放行业资讯及综合服务平台，为用户提供市场参考及行业解决方案。

　　【投资聚焦】

　　国内“卡脖子”资源氦气价格暴涨近50%、国内相关公司望受关注

　在全球半导体供应吃紧的背景下，短短1年内用于制造半导体的氦气价格暴涨44%。Theelec引述韩国关税厅统计，2020年氦气进口价格每吨为8.22万美元，年增44%。而氦气价格上涨，主要是因为供不应求，2020年疫情爆发，影响氦气相关生产设施稼动，连带拉低产量。目前能生产氦气的国家不多，主要来自美国、卡达、俄罗斯等国家，但据美国地质调查局(USGS)统计，2020年美国氦气产量年减17%。业界人士指出，由于2021年半导体工厂大多产能满载，同时半导体需求仍增加，氦气价格可能会持续上涨。

　　分析认为，氦气因其具有低密度、低沸点和惰性等特质，是航空航天、半导体、光纤和低温超导等领域不可或缺的关键气体，战略地位极高，被誉为“黄金”气体。我国氦气目前每年4300多吨的巨大用量，但95%的氦气都严重依赖于进口，而且进口量还在逐年增加，价格也在逐年上升，是一种极其容易被卡脖子的资源。随着氦气价格的持续上涨，国内相关领域公司望受关注。

　　深冷股份（300540）公司已具备氦气提取与液化等成套装备的设计、制造一站式解决方案提供能力，公司计划与气源方共同投建氦气提取、精炼与液化装置。

　　【金宏气体(688106)、股吧】（688106）公司生产经营的主要产品之一为氦气。

　　【独家参考】

　　平潭发展：90万亩林地受益林业碳汇交易发展

　　据平潭发展（000592）年报，公司目前拥有经营林区近90万亩，受福建省限伐政策影响，林木资源因限伐获得较大的价值增长空间。林业碳汇是指固化二氧化碳的过程，林业碳汇为主要实现方式之一，碳汇额度可用来交易，二氧化碳排放企业有动力获取更多碳汇额度以抵消其碳排放需求。林业碳汇发展是实现碳中和目标的重要环节，近日厦门市碳和排污权交易中心、海峡股权交易中心各自成功完成了首单林业碳汇交易，碳汇交易的研究和推广发展，为森林资源的效益提高带来新的机遇。随着国家对生态建设的重视、国民环保意识的增强，生态公益林建设将具有发展空间，加大对生态公益林保护，逐步提高生态公益林补偿标准将为林业企业带来新的发展契机。

　　根据公司与中国免税品（集团）有限责任公司签署的《战略合作意向书》，双方将在满足中免集团商业布局规划同时符合平潭综合实验区总体区域规划并得到管委会认可的情况下，在平潭发展所有的海关二线卡口中福广场地块合作开展离岛免税业务，包括与离岛免税业务有关的电子商务。公司表示，在符合公司实际经营情况且条件具备时积极争取合适的项目机会和优惠政策。

　　中利集团：公司光伏业务订单较充足　产能陆续释放

　　中利集团（002309）接受机构调研时表示，公司光伏业务海外市场主要有欧洲、美洲、日本等，主要由公司旗下海外平台泰国腾晖生产并供应销售，随着泰国腾晖产能的扩产，出货也将逐步增加。公司海外出货比例基本维持在80%左右，在欧洲市场、美国市场具备较强市场竞争力，出货占比较大。目前公司光伏业务订单较充足，同时公司积极扩张产能，应对行业的潜在持续增长契机。公司在已形成的2.5GW电池和5GW组件基础上，规划山东腾晖5GW电池和5GW组件产能，目前一期首片组件已正式下线，预计在2021年6月底前后时段陆续释放产能。公司也将与各地政府进行产线合作，继续扩大公司光伏制造产能。

　　【热点数据】

　　海外机构调研股名单、工业富联最受关注

　　数据统计显示，近10日共有123家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达104家，占比最多；基金公司调研92家，位列其后；海外机构共对38家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，工业富联参与调研的海外机构达到19家，最受关注；其次是传音控股，参与调研的海外机构共有16家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨3.06%。其中，股价上涨的有华东医药、普门科技等，表现最好的是华东医药，累计涨幅为33.14%。股价下跌的有14只，跌幅最大的是传音控股，累计跌幅为24.11%。从业绩来看，近日获海外机构关注个股中，有14只公布了年度业绩（含快报），净利润增幅居前的有坚朗五金、伊之密。

　　【龙虎榜看台】

　　资金流入碳中和、环保工程等板块

　　周二，沪深两市大幅下跌。截止收盘，沪指跌1.21%报3508.59点，深成指跌0.71%报14751.12点，创业板指跌0.93%报2966.89点。两市共计成交9175亿元，较上个交易日增加443亿元。盘面上，碳中和、环保工程、电力、医疗废物处理等板块涨幅居前；丙烯酸、基础化学、钴、有色冶炼加工等板块跌幅居前。

　　盘后龙虎榜数据显示：开尔新材获1游资买入，买入净额为2004.56万元；山西焦化获1游资和1机构买入，买入净额为5532.24万元；南网能源获2游资买入，买入净额为5151.21万元；中国中期获2游资买入，买入净额为3660.90万元；许继电气获2游资和1机构买入，买入净额为7718.25万元；海信家电获2游资和1机构买入，买入净额为3215.05万元；中国黄金获1游资买入，买入净额为4909.87万元；新洁能获1游资和1机构买入，买入净额为8269.15万元；盐津铺子获2游资和1机构买入，买入净额为4974.29万元。

　　【公告淘金】

　　启明星辰（002439）2020年度净利润7.93亿元，同比增长15.19%。第四季度单季实现营业收入22.07亿元，同比增长46.51%。

　　金达莱（688057）2020年度净利润同比增长50.1%，拟每10派10元。

　　上机数控（603185）拟与江苏中能合作，投建颗粒硅生产及下游领域研发项目，项目总投资预计180亿元。

　　赣锋锂业（002460）与科信技术签订战略合作协议，保证每年优先供货不低于1GWh。

　　斯达半导（603290）拟定增募资不超35亿元，用于投资高压特色工艺功率芯片和SiC芯片研发及产业化项目等。

　　赣粤高速（600269）拟启动分拆子公司方兴公司上市前期工作。

　　江铃汽车（000550）2月汽车销量为17588辆，同比增长260.71%。

　　中核钛白（002145）钛白粉产品国内销售价格上调1000元/吨。

　　金浦钛业（000545）钛白粉产品国内销售价格上调1000元/吨。

　　【新股申购】

　　青云科技：申购代码787316，发行价格63.70元/股，发行市盈率-倍。可比公司：深信服（300454）