2021年2月8日早盘消息速递

　　【今日导读】

　　全国卫生健康会议召开、实施中药振兴重大工程

　　安防摄像头厂商大面积缺芯、芯片价格涨幅明显

　　价值重估、部分明星基金经理大比例加仓化工股

　　怡亚通拟参与设立酒业公司、增进白酒产业布局

　　【中证头条】

　　全国卫生健康会议召开实施中医药振兴重大工程

　　2月5日，2021年全国卫生健康工作会议在京召开。会议要求，严防死守，确保疫情不出现规模性输入和反弹，稳妥有序做好新冠病毒疫苗接种工作。深入开展爱国卫生运动，加强重大疾病防治，持续改善医疗服务，实施中医药振兴发展重大工程。积极应对人口老龄化，强化人口监测和研判，巩固落实母婴安全五项制度，加强老年健康服务体系建设。

　　点评：我国是世界中药资源最丰富的国家，国际市场中70%的天然药用植物来源于中国。随着科学的发展，人民生活的日益改善，国际国内对中药材科学医疗重视和认识的提高，特别是人类社会面对各类疫病时，中医药在临床中的杰出的表现，为中医药获取很大的发展机遇。

　　A股相关概念股主要有同仁堂（600085）、云南白药（000538）等。

　　【中证聚焦】

　　安防摄像头厂商大面积缺芯、芯片价格涨幅明显

　　进入2021年以来，各种芯片等原材料缺货带来的涨价潮，依然笼罩在安防企业的上空。不同于2020年下半年的是，这次的缺货涨价涉及面较广，除摄像头主控芯片缺货以外，包括WiFi芯片、存储芯片、MCU、IPC SoC等核心零部件，均出现一货难求现象。其中，存储芯片缺货最为严重，其次是主控芯片。除了缺货之外，企业也在进行价格调整。目前，存储类芯片价格涨幅在20%—30%之间，主控芯片涨幅约10%—15%之间，一些小的芯片涨价幅度达到30%—40%之间。多位业内人士表示，缺货情况恐怕要维持到二季度甚至下半年。

　　点评：芯片缺货现象是由于部分企业抢产能，叠加疫情导致的供给制约，5G、汽车电子和AIoT等市场需求超预期增长是主要原因。“十四五”规划将重点支持半导体产业链各个关键“卡脖子”环节，主要包括先进制程、关键的半导体设备和材料等领域。在国家战略强力助推下，中国半导体产业将保持高速发展，国产替代趋势，未来增长可期。

　　A股相关概念股主要有【全志科技(300458)、股吧】（300458）、国科微（300672）、兆易创新（603986）等。

　　【产经透视】

　　资产价值重估、明星基金经理加仓化工股

　　数据显示2020年四季报基金配置化工行业重仓占比明显攀升，达到4.6%，刘格菘等明星基金经理买进化工，有基金经理直言成长股基金经理在重估化工资产价值。2020年四季度基金重仓持股加仓最多的公司为民营大炼化及化纤等周期属性相关细分行业龙头，基金重仓持股加仓前十名为【荣盛石化(002493)、股吧】、桐昆股份、华峰化学、恒力石化、三友化工、赛轮轮胎、浙江龙盛、新宙邦、雅化集团、鲁西化工。

　　【公司动向】

　　怡亚通拟参与设立酒业公司 增进白酒产业布局

　　怡亚通（002183）2月5日晚间公告，公司拟与贵州省仁怀市遵密商贸有限公司、王城汇酒业（河南）有限责任公司及成都同创共赢酒业合伙企业（有限合伙）共同出资设立贵州省仁怀市汪家烧坊酒业有限公司。酒业公司注册资本为5000万元，公司以现金方式出资1700万元，持有酒业公司34%的股权。酒业公司成立后，将进一步增进公司在白酒产业布局，增大公司在白酒产业的业务规模及盈利能力。

　　【奥马电器(002668)、股吧】（002668）TCL家电集团持股达10%，拟于未来12个月内继续增持。

　　【金晶科技(600586)、股吧】（600586）与隆基股份子公司签订16亿元光伏玻璃长单销售合同。

　　中海达（300177）定增实施完成，引入多家重要合作伙伴，包括中国北方工业、航天基金。

　　英科医疗（300677）拟投建年产457.5亿只高端医用手套项目，项目总投资50亿元。

　　双良节能（600481）拟设立孙公司，投建大尺寸单晶硅棒及硅片项目。

　　龙蟒佰利（002601）各型号钛白粉售价上调1000元/吨。

　　闻泰科技（600745）拟购买欧菲光（002456）向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产。

　　华邦健康（002004）对氨基水杨酸肠溶颗粒获药品注册批件，为全国首家。

　　卧龙电驱（600580）拟以1.5亿元-3亿元回购股份。

　　杭锅股份（002534）实控人拟增持2%-3%公司股份。

　　【资金观潮】

　　2月5日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元

　　在2月5日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是南网能源（003035），净买入额3.09亿元；重庆银行（601963），净买入额1.17亿元。

　　南网能源第一大买入席位为兴业证券股份有限公司陕西分公司，买入额2.31亿元。

　　北向资金2月5日净流入83.93亿。洋河股份、宁德时代、五粮液、中国太保净买入居前，分别获净买入6.12亿元、5.72亿元、5.02亿元、3.79亿元。

　　【新股申购】

　　生益电子：申购代码787183，顶格申购需配市值23.00万元，申购上限2.30万股，申购价格12.42元，公司主营印制电路板。