2020年11月9日早盘消息速递

　　【资讯导读】

　　川藏铁路开工建设、相关公司有望受益

　　拜登赢得大选或加速大麻合法化进程、相关公司受关注

　　集泰股份：【中集集团(000039)、股吧】等5大集装箱制造企业均为公司客户

　　【沃特股份(002886)、股吧】：多款高亮黑PMMA/ASA项目得到整车主机厂批量使用

　　【主编视角】

　　A股外围影响渐退、燃气行业机构调研聚焦两点

　　过去一周，A股反弹明显。上证指数涨2.72%，创出近三个月最大单周涨幅。创业板指涨2.91%，周五最高冲至2798点，创出近3个月新高。两市日均成交8128亿元，连续第二周回升，较前周增加11%。北上资金连续5日净流入，总规模达到214亿元。市场热点板块主要集中在可选消费，包括家电、白酒和汽车。短期看，外围市场的扰动随着美国大选揭晓而下降，且市场主流观点认为拜登当选将有助于中美关系缓和，A股将重回自身运行轨道。

　　本期结合最新机构调研对上期谈到的燃气行业进行一些补充。机构目前对行业内公司的关注要点：一是气源结构；二是下游需求增速及业务拓展空间。对于一，在国家管网集团接手“三桶油”油气管道资产，行业政策实行“管住中间、放开两头”后，是否具备独立且有竞争力的第三方气源保障成为燃气公司核心竞争力。从这一点看，地处沿海并有计划建设自有LNG接收站的公司前景向好。对于二，经济发达地区在推行制造业“煤改气”以及天然气发电等领域步伐领先，该区域燃气企业受益更明显。

　　【今日头条】

　　川藏铁路开工建设、相关公司有望受益

　　建设川藏铁路是贯彻落实新时代党的治藏方略的一项重大举措，对维护国家统一、促进民族团结、巩固边疆稳定，对推动西部地区特别是川藏两省区经济社会发展，具有十分重要的意义。总投资达到3198亿元的川藏铁路雅林段正式开工，将在西部地区掀起新一轮基建潮，也将为技术领先、区域工程经验丰富的公司持续带来订单。以水泥为例，据券商测算，雅安-林芝段80%以上将以隧道和桥梁方式建设，对水泥需求系数有望翻倍，预计可达2.5万吨/公里，全长1011公里拉动水泥需求约2520万吨。

　　【西藏天路(600326)、股吧】（600326）是区国资西藏建工建材集团旗下区域水泥龙头，去年发行可转债募资10.8亿元提升昌都、林芝水泥产能，抢占川藏铁路雅林段机遇。

　　【电工合金(300697)、股吧】（300697）是国内少数获得国家铁路局、中铁电气化局相关生产、供货资质的铁路接触网龙头生产企业，公司产品成功中标川藏铁路拉林段工程。

　　【投资聚焦】

　　拜登赢得大选或加速大麻合法化进程、相关公司受关注

　　据媒体报道，美联社、CNN、《纽约时报》等多家美国主流媒体均确认，美国民主党总统候选人乔·拜登赢得了此次大选。拜登的竞选搭档&副总统参选人哈里斯10月7日承诺，若拜登当选总统，则拜登政府将在联邦层面上推动大麻合法化。美国大选之际，迎来2020年美国大麻合法化投票活动，美国亚利桑那州和蒙大拿州在选民投票中，以压倒性票数批准了娱乐大麻合法化，分别成为美国第13个和第14个娱乐大麻合法化地区。受民主党票数领先的消息影响，美股相关大麻股票连续两日集体大涨。

　　目前工业大麻产品市场上已颇具规模，广泛应用于造纸、服装、建材、食品、药品行业。ACKRELL预计美国国内的合法化进程将推动市场规模的不断扩张，假设美国实现全面合法化，美国的市场规模有望超过1000亿美元。国内券商认为，民主党的上台有望对于工业大麻相关产业加大支持力度，美国大麻合法化进程加速，势必带动全球大麻行业发展趋势。我国目前在云南和黑龙江两个省份实现工业大麻合法，已有企业在工业大麻种植、加工和应用方面取得积极进展。

　　福安药业（300194）深度布局美国及医用大麻，与Red Realty LLC、Golden Way Investor, LLC在工业大麻绿色种植，工业大麻产品提取、深加工等领域开展合作。

　　晨光生物（300138）是植物提取龙头公司，拥有工业大麻种植加工许可证，参股公司康恩谱与腾冲市人民政府合作建设一条年产5吨工业大麻CBD的生产线。

　　【独家参考】

　　集泰股份：中集集团等5大集装箱制造企业均为公司客户

　　集泰股份（002909）在互动平台上表示，公司以环境友好型密封胶和涂料为核心产品，目前具备优势地位的领域主要集中于进入时间较早的建筑工程和集装箱制造行业。在集装箱制造市场，公司主要提供有机硅密封胶、其他密封胶、水性密封胶、沥青漆和水性涂料等产品。集装箱制造市场已经非常成熟，行业集中度高，已经形成以中集集团、新华昌、胜狮货柜、中国海运和马士基等大型集装箱制造企业集团为主导的行业竞争格局，该等集团享有集装箱制造市场的绝大多数份额，从而导致公司在集装箱制造市场的客户主要为上述五大集团。公司正积极向集装箱市场推出水性涂料产品，以替代现有的溶剂型涂料。

　　公司业绩增长的动能来源于成熟业务和新兴业务良性互动的业务结构。一方面，在建筑工程和集装箱制造等成熟领域，公司市场份额的持续扩大，行业头部地位进一步巩固；另一方面，公司也不断开拓新的产品应用领域，比如近年来公司积极布局和发展汽车胶、船舶胶等领域，以及在电商平台上也推出了防霉胶、免钉胶等环保家装胶产品；公司于2019年还收购了兆舜科技，向电子电器密封领域拓展，培育新的盈利增长点。

　　沃特股份：多款高亮黑PMMA/ASA项目得到整车主机厂批量使用

　　据沃特股份（002886）官微消息，公司汽车材料经过多年的积累和沉淀，已逐步进入技术及品牌释放阶段，产品已相继在大众、捷豹路虎、福特、吉利、蔚来、威马、理想等车型上得到认可与使用。近日，公司多款高亮黑PMMA/ASA项目得到整车主机厂的批量使用，有望在未来成为新能源及燃油汽车格栅部件主流应用材料。

　　目前PMMA/ASA所用的部分原料，国外厂商对国内限售，仅用于自身使用以维持技术壁垒。国内厂商制造的PMMA/ASA由于原料受限，可选原料品种较少，高剪切下粘度偏高始终难以突破，导致国内产品熔指可以超过进口产品，但注塑流动性始终偏低，注塑所需压力大、温度高。沃特股份高亮黑材料开发团队克服种种技术壁垒，通过大量的复配体系流变实验摸索，在保持了优异的力学性能和高亮黑外观的前提下，成功突破了高剪切下的粘度问题，攻克了材料性能和苛刻的生产注塑工艺矛盾，大型（3KG以上）部件格栅项目已大批量产，并得到客户好评和信赖。公司现已为5G客户提供从基站到终端的全产业链高分子材料产品。同时，公司为华为、中兴、大疆、中国中车、TCL、SONY、日本大金、福特、吉利、蔚来等行业领军客户持续提供新材料解决方案。

　　【热点数据】

　　565家公司预告全年业绩、29公司三个季度连续增长

　　数据统计显示，目前为止2020年年度业绩/预告已公布565家，数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有29家。其中沪光股份、名臣健康、三利谱等公司第四季度的净利润环比增幅最大，分别高达210.24%、120.39%、102.75%。29家业绩环比连增的公司中，筛选出年度每股收益较高的公司，这些公司在业绩不断改善的背景下，年度业绩已跨入了绩优股行列，12家公司年度每股收益超过0.800元，其中乐歌股份、凯伦股份、中南建设的每股收益最高，分别为1.8359元、1.7831元、1.6472元。值得关注的是，一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长，年度净利润同比也实现增长，这类公司共有25家。其中业绩同比增长超过100%的公司有名臣健康、高科石化、东方园林等14家，这些公司若近期的涨幅不大，是真正的盈利增长潜力股。

　　【公告淘金】

　　久日新材（688199）控股股东提议公司斥资1亿-2亿元回购股份，回购价格不超过66.68元/股。

　　郴电国际（600969）第一大股东增持5.04%公司股份。

　　天赐材料（002709）全资子公司九江天赐与特斯拉签署合同。

　　恺英网络（002517）与腾讯计算机签订《<蓝月传奇2独家代理协议》。

　　圣湘生物（688289）四个有关新型冠状病毒产品获得欧盟CE认证。

　　水晶光电（002273）拟将控股子公司夜视丽分拆至创业板上市。

　　复星医药（600196）美国FDA同意子公司新药用于治疗新冠肺炎进行临床试验。

　　南新制药（688189）拟以不超26.72亿元购买兴盟苏州100%股权，切入生物药领域。公司股票将于2020年11月9日开市起复牌。

　　锐明技术（002970）与陕汽控股等合作发展汽车电子产业。

　　华菱钢铁（000932）拟投资4.5亿元实施冷轧镀锌机组技术改造工程项目。

　　尚纬股份（603333）拟以不超5.89亿元收购罗永浩兄弟控股的星空野望40.27%股权，公司股票于2020年11月9日开市起复牌。

　　【龙虎榜看台】

　　资金流入国家大基金、券商等板块

　　周五，沪深两市低位震荡。截止收盘，沪指跌0.24%报3312.16点，深成指跌0.40%报13838.42点，创业板指跌2.30%报1441.47点。两市共计成交8785亿元，较上个交易日增加187亿元。盘面上，港口航运、光刻胶、国家大基金、券商等板块涨幅居前；医疗器械服务、HIT电池、充电桩等板块跌幅居前。

　　盘后龙虎榜数据显示：泰坦科技获3个机构和游资买入，买入净额为5971.06万元；茶艺股份获2名游资买入，买入净额为734.57万元；华天科技获2个机构和游资买入，买入净额为1.60亿元；帅丰电器获2名游资买入，买入净额为1385.30万元；晶澳科技获3个机构和游资卖出，卖出净额为-1.00亿元；广电计量获5个机构卖出，卖出净额为-2933.89万元；克来机电获2名游资和机构卖出，卖出净额为-1616.89万元。

　　【新股申购】

　　康平科技：申购代码300907，发行价格14.30元/股，发行市盈率30.3倍。可比公司：锐奇股份（300126）。

　　汇创达：申购代码 300909，发行价格29.57元/股，发行市盈率38.2倍。可比公司：苏大维格（300331）。

　　德众股份（新三板）：申购代码889352，发行价格3.60元/股，发行市盈率13.55倍。

　　威派发债：申购代码754956，评级A+，转股价值100.52。