2020年11月6日早盘消息速递

　　【资讯导读】

　　有机硅价格创年内新高、相关公司盈利提升

　　多个公司将推出Mini LED产品、产业链公司迎机遇

　　LTCC产能持续供不应求、国内相关领域公司受关注

　　贝斯特：直接切入博世氢燃料压缩机核心零部件业务

　　华宏科技：鑫泰科技产能连续实现突破产销两旺

　　【今日头条】

　　有机硅价格创年内新高、相关公司盈利提升

　　有机硅龙头企业的11月报价加速上涨，主流企业DMC报价创年内新高。11月5日有机硅DMC市场价大涨3000元，涨幅12.2%，突破24000元/吨，相比9月初已上涨7500元/吨，涨幅超45%。

　　业内认为，本轮有机硅价格普涨的原因主要是海外硅制品供需紧张，在海外疫情二次爆发的背景下，下游需求有明显提升。海外供需紧张之下国内相关制品企业订单明显增加，9-11月为有机硅行业传统旺季，再加上原料甲醇、氯甲烷、金属硅价格均较为坚挺，今年年初至8月有机硅价格徘徊在低位，本身存在向上回归的预期。对于后市，分析师认为，年内有机硅仍有望维持较好盈利水平，主要由于目前仍为传统旺季，且海外疫情正处于第二波爆发期，部分受影响产能暂时无法恢复接单。此外，有机硅行业各主力装置也以满负荷运行为主，几无上行空间，整体市场供应仍然较为短缺。随着价格的走高及供需改善，本轮有机硅涨价会明显提升相关公司的盈利水平。

　　【润禾材料(300727)、股吧】（300727）主营有机硅深加工产品研发、生产和销售。

　　【东岳硅材(300821)、股吧】（300821）现有有机硅产能25万吨/年，IPO募投30万吨单体及一体化项目。

　　【投资聚焦】

　　多个公司将推出Mini LED产品、产业链公司迎机遇

　　据媒体报道，三星和LG计划明年推出Mini LED电视机，而中国内地电视厂商TCL、康佳和创维预计也将发布Mini LED产品。苹果公司将从明年年初开始在iPad以及MacBook和iMac等其他产品上使用Mini LED显示屏。这为Mini LED芯片厂商带来了良好的商机。

　　业内预计，Mini LED在平板电脑和电视上的应用率有望在2021年开始逐渐上升，未来27英寸及以上显示器将成为Mini LED的主流应用，目前27英寸及以上显示器占显示屏市场的10%-15%。分析师估计，苹果Mini LED产品的出货量将在2021年和2022年分别大幅增长约300%和225%。Trend Force发布报告称，随着苹果在Mini LED背光技术的推进，预计2025年Mini LED背光在IT产品应用的渗透率将达到18%。Mini/Micro LED产品的推广会带来芯片需求指数级上升，料将成LED行业下一个增长点。

　　瑞丰光电（300241）与多家大型厂商在Mini LED上合作开发，形成了可量产的产品化显示方案，并建成了自动化生产线。

　　聚飞光电（300303）Mini LED模组采用COB或COG两种方案，相关产品目前处于批量供货阶段，已陆续向TCL华星交货Mini LED背光产品。

　　LTCC产能持续供不应求、国内相关领域公司受关注

　　据媒体报道，受惠于5G、Wi-Fi6应用齐发，采用低温共烧陶瓷(LTCC)制程的元件需求大增，相关台系供应链包含璟德、华新科、奇力新2020年都有各自扩产计划，设备产能与2019年相比最少都有40%以上的增幅，三家业者都表示，若5G相关需求持续上扬，2021年不排除再启动新一波的扩产计划。近日，供应链有LTCC交期延长的消息传出，华新科日前表示，将持续在高雄扩充应用于5G、RF领域LTCC产能，未来5年每年可望有10%扩充， LTCC产品价格不排除调涨。据了解，包含华新科订单能见度已满1季，产能接近满载，新客户或新加订单受限于产能排程问题，自然会感受到交期拉长。

　　相比于传统的封装集成技术，LTCC在体积、重量、集成度和可靠性等方面具有优势，在通信、军事、汽车电子等领域广泛应用。毫米波段的5G应用中，LTCC技术是5G天线主体的主流方案。据调研报告统计，全球LTCC的需求量在手机、5G用户端设备(CPE)、AP路由器、闸道器(Gateway)与数据机、TV/NB用的Wi-Fi模组以及IoT及穿戴装置的带动下，供需缺口已从2020年第3季开始出现，2021年第1季单季缺口就会来到10亿颗。

　　【顺络电子(002138)、股吧】（002138）公司多年持续投入LTCC产品研发及市场应用，具有深厚的底层技术和自主知识产权品牌的专利技术产品, LTCC产品目前进展顺利，本年度订单不断释放，产能扩产较快。

　　【航锦科技(000818)、股吧】（000818））旗下威科电子的重点产品包括厚膜电路和LTCC(低温共烧陶瓷基板上印刷的电路），公司在多芯片集成工艺方面优势明显。

　　【独家参考】

　　贝斯特：直接切入博世氢燃料压缩机核心零部件业务

　　贝斯特（300580）在接受机构调研时表示，公司前瞻性地布局氢燃料电池汽车零部件业务，2018年公司即已成功交付下游客户霍尼韦尔氢燃料电池核心配套组件，最终应用于日本本田 clarity氢燃料电池汽车的生产制造。公司基于与优质客户的战略合作关系，充分发挥稳健高效的研发与工艺能力，积极主动地参与客户的新产品同步研发跟随客户进入新领域。今年，公司还通过压气机叶轮和壳体等的业务合作，已进入博世中国供应链体系，并直接切入博世氢燃料压缩机核心零部件业务。

　　在新能源汽车领域，公司基于和现有客户结成同步研发、协同发展的战略合作关系，跟随客户拓展新领域，切入新的发展轨道；利用资本平台，通过收购兼并苏州赫贝斯、合资控股易通轻量化公司等方式快速切入新领域，与新能源汽车领域的标杆企业建立长期战略合作，站在行业制高点，推进布局轻量化结构件、氢燃料电动涡轮压缩机核心零部件等新能源汽车零部件的研发、制造和销售。

　　华宏科技：鑫泰科技产能连续实现突破产销两旺

　　华宏科技（002645）接受机构调研时表示，鑫泰科技目前年可产稀土氧化物超2900吨，处于同行业前列；公司在技术研发、人才团队、货源供应和销售渠道方面积累了优势。公司产品主要销售客户为南方稀土、北方稀土、厦门钨业、金力永磁等国内稀土永磁行业知名企业。2000年全球氧化镨钕需求为5800吨，到2018年增长到62900吨，增长了10.8倍。可以预见，未来对于稀土氧化物的市场需求量还将持续增长。目前公司稀土氧化物产品呈现供不应求的状态，三季度，公司产能连续实现突破，产销两旺。公司管理团队有信心完成三年业绩承诺。公司稀土资源综合利用业务在行业内处于龙头地位，未来，鑫泰科技还将积极拓展该业务板块，有效整合吉安地区原有落后、闲置产能，增产扩能，不断巩固自身行业地位，力争成为全球氧化镨钕的主要供应商。

　　【公告淘金】

　　安泰科技（000969）联合现代汽车和河钢工业技术，共建京津冀氢燃料电池商用车发展平台。

　　以岭药业（002603）连花清瘟胶囊被列入《流行性感冒诊疗方案（2020年版）》。

　　金力泰（300225）子公司成为上海微电子的合格供应商。

　　九洲药业（603456）拟投资16亿元建设CDMO及制剂基地项目。

　　联环药业（600513）获得硫酸氢氯吡格雷片《药品注册证书》。

　　中油工程（600339）子公司联合体中标47.24亿元项目。

　　华体科技（603679）签订《商河县经济开发区5G多杆合一智慧路灯建设项目合作框架协议》，总投资5亿元人民币。

　　合诚股份（603909）获北京天象首次举牌，未来拟继续增持1%-10%的股份。

　　【热点数据】

　　7只个股机构预测上涨空间超50%

　　今日机构研报共发布181条买入型评级记录，共涉及149只个股。美的集团、中南建设等关注度最高，均有5次机构买入型评级记录。获机构买入型评级个股中，共有57条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示，共有7股上涨空间超50%，美凯龙上涨空间最高，11月5日华创证券预计公司目标价为17.00元，上涨空间达81.24%，上涨空间较高的个股还有惠达卫浴、美年健康等，上涨空间分别为66.81%、65.59%。从机构评级变动看，今日机构买入型评级记录中，有21条评级记录为机构首次关注，涉及北方华创、东软载波等21只个股。今日机构评级调高的共有4条记录，涉及百隆东方、恒顺醋业等4只个股。

　　【龙虎榜看台】

　　资金流入汽车整车、通信设备板块

　　周四，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨1.30%报3320.13点，深成指涨1.72%报13894.26点，创业板指涨1.36%报2787.88点。两市共计成交8598亿元，较上个交易日增加1301亿元。盘面上，汽车整车、通信设备、注册制次新股、白酒概念等板块涨幅居前；仅中船系、国防军工、银行板块下跌，其余板块全部上涨。

　　盘后龙虎榜数据显示：迦南智能获2个机构卖出，卖出净额为-4202.44万元；中马传动获2名游资买入，买入净额为2449.96万元；巨星科技获3个机构和1名游资买入，买入净额为5618.54万元；华东医药获1名游资买入，买入净额为2.65亿元；天赐材料获游资和机构买入，买入净额为1.17亿元；酒鬼酒获2名游资和机构买入，买入净额为4.90亿元；比亚迪获两名游资买入，买入净额为8.91亿元；中兴通讯获1名游资买入，买入净额为7.12亿元；华菱钢铁获1名游资和机构买入，买入净额为1.30亿元；中金公司获2个机构买入，买入净额为3.00亿元。