2020年11月2日早盘消息速递

　　【资讯导读】

　　双十一智能家居生态产品“卖爆”、国内AIoT产业迎来发展高峰

　　明年柔性OLED智能机出货量望上涨52%、行业天花板望进一步打开

　　【鹏辉能源(300438)、股吧】：公司第四季度订单充足

　　华域汽车：配套大众MEB项目电驱动系统总成产品正式批产供货

　　【主编视角】

　　外部因素令A股难独善其身、关注一个具有潜在利好的板块

　　过去一周，A股走势颇为波折。沪指周一跳空低开“抹平”节后涨幅，其后3日展开修复，周五大跌重回“原点”，全周跌1.63%，周线两连阴。创业板指略强，全周涨2.12%。两市日均成交7296亿元，较前周增加5%。北上资金周中短暂净流入，结束8个交易日净流出，但全周仍净流出83亿元，近两周合计流出223亿元。欧美疫情二次爆发、美国大选等影响市场的外部因素明显增多，短期难以摆脱，市场转机需耐心等待。

　　本期关注四季度和明年一季度或有所表现的燃气行业。做此推测的理由：一是行业明年一季度乃至上半年盈利增速将受益低基数。受疫情影响，行业今年一季度量价齐跌。量主要是工商业用气由于复工推迟下滑，价主要是为支持复工复产，应发改委要求下调工商业气价。在国内不会再次出现大范围停工停产情况下，燃气行业明年上半年将确定迎来量价齐升格局；二是从潜在事件看，根据世界气象组织最新判断，拉尼娜现象已经形成并将持续到明年。拉尼娜现象带来的冷冬严寒，可能引发A股抗寒主题炒作。回溯过往炒作，燃气板块的市场认可度较高。

　　【今日头条】

　　双十一智能家居生态产品“卖爆”、国内AIoT产业迎来发展高峰

　　据报道，天猫精灵数据显示，天猫双十一抢购当天，智能家居生态销售额2分钟破亿，1小时卖出了超过100万台智能家居设备。截止11日凌晨1点，天猫精灵智能音箱品类天猫平台总销量第一，其中智慧屏产品总销量同比暴增14倍。此前，天猫精灵表示要让AI助手进入更多智能硬件，并在双11与合作伙伴推出了100款新品，这些新品也在双11集中爆发。美的、海尔、科沃斯等品牌仅仅用了一小时，就进入了智能家居的“亿元俱乐部”，科沃斯的一款内置AI语音的扫地机器人，耗时11分钟成为天猫精灵生态首款破亿的单品。以智能厨电、家庭健身、宠物智能家居为代表的“智能新物种”也迅速成长，成为了双11的“黑马”。具备AI助手能力的智能集成灶、破壁机、错题打印机、宠物自动喂食器、智能健身车等40多个智能新品类同比销量增长超过100%。

　　5G、大数据、人工智能等技术近年来快速发展，国内AIoT产业迎来发展高峰，智能家居作为AIoT 的主要落地场景之一，发展迅速。根据Strategy Analytics预测，2023年全球智能家居市场规模将达1570亿美元，2019－2023CAGR达11%，智能音箱、家庭监控将成为智能家居设备品类中增长最快的细分产品。随着行业的快速爆发，产业链公司迎来机遇。

　　【全志科技(300458)、股吧】（300458）公司智能硬件产品线的产品及方案广泛应用于智能家居领域的扫地机器人、家电、照明、安防等场景，是天猫精灵、小爱、小度等多款智能音箱产品的重要供应商。

　　拓邦股份（002139）公司的T-Smart一站式解决方案已经实现了和阿里云IoT和天猫精灵平台的对接，并应用于智能冰箱、扫地机、壁挂炉、温控器等系列产品实现量产，后续还计划与天猫精灵平台合作定制更多技能，以提升智能控制器解决方案与天猫精灵互联的用户体验。

　　【投资聚焦】

　　明年柔性OLED智能机出货量望上涨52%、行业天花板望进一步打开

　　据THE ELEC报道，市场研究公司Stone Partners表示，明年将有3.15亿部智能手机采用柔性OLED面板，这一数字将比今年的2.07亿部的预期出货量高出52%。同时，该研究机构指出，2021年柔性OLED屏幕的出货量可能将首度超过刚性OLED。Stone Partners预计，明年将有2.82亿部智能手机采用刚性OLED面板，较今年的227万部增长24%。以品牌来看，苹果预计今年将出货9000万部OLED iPhone系列手机，而2021年的出货量将增长80%，达到1.6亿部。Stone Partners的数据显示，在2021年推出的配备柔性OLED屏幕的智能手机品牌中，苹果（Apple）将占据一半份额。另外，三星配备柔性OLED屏幕的智能手机出货量预计将从今年的5300万部增加到明年的9000万部。

　　分析指出，柔性OLED具备更高的对比度和更好的色彩还原效果，以及可弯曲、可折叠、耐用性更好等优点，受到智能终端的青睐。随着产品良率的提升、产能的释放，柔性OLED成本有望快速下降，从而打开行业天花板。根据中国产业信息的报告，柔性OLED出货量有望从18年的1.6亿片，增长到22年的4.0亿片并超越刚性OLED，CAGR为25%。

　　【长信科技(300088)、股吧】（300088）公司通过为北美知名消费电子客户提供最新款智能穿戴模组产品，已充分掌握柔性OLED相关的设备、技术、工艺、人员等经验。

　　维信诺（002387）公司产品已进入国内外多家一线品牌客户供应链，智能手机交付了小米、LG、中兴、努比亚、传音等客户的产品。

　　【独家参考】

　　鹏辉能源：公司第四季度订单充足

　　鹏辉能源（300438）接受机构调研时表示，公司消费类数码电池业务今年前三季度实现了较平稳的增长。TWS耳机电池业务平稳，电子烟、个人护理、智能家居类电池业务收入翻倍以上增长，平板电脑和安防类电池业务收入也实现了较大增长。动力电池方面，公司给上汽通用五菱宏光miniEV配套的车型有200km续航和120km续航两种，公司11月和12月份将会批量供货。储能方面，公司在国内通讯储能方面获得较好的市场份额，在中国铁塔的份额位居前三，明年在国内通讯储能市场有望取得更多的份额；在光伏储能市场，本年装机量已突破30MWh，明年预计将突破100MWH，未来1-2年将进入快速发展阶段。电单车方面，业务收入取得了较大幅度的增长，主要是用于换电模式的软包铁锂产品取得了爆发式增长，主要客户有铁塔换电、哈喽换电等。公司第四季度订单充足，包括五菱宏光MINI的动力电池订单、储能订单、电单车软包换电的订单、电子烟电池的订单等等都不错，预计产能比较紧张。

　　华域汽车：配套大众MEB项目电驱动系统总成产品正式批产供货

　　华域汽车（600741）官微消息，2020年11月1日下午，华域汽车所属华域麦格纳电驱动系统有限公司为大众汽车全球电动车平台——MEB项目配套的电驱动系统总成在上海市宝山区华域汽车创新园正式启动批量生产并发运欧洲。作为大众汽车“变革 2025+”战略的一部分，其旗下各品牌将基于新型模块化电动平台MEB架构推出多款纯电动汽车产品。其中，华域麦格纳生产的首批电驱动系统总成产品主要发往大众德国工厂和斯柯达捷克工厂，覆盖大众跨界轿跑ID.4，奥迪Q4 e-tron和斯柯达Enyaq iV等纯电动四驱车型。后续，华域麦格纳还将为上汽大众安亭工厂和一汽大众佛山工厂供应同款产品，支持大众汽车在全球范围内的电动化战略。

　　【公告淘金】

　　【京基智农(000048)、股吧】（000048）拟合计30.78亿元投建4个生猪养殖产业链项目。

　　广汇能源（600256）恒大集团作价148.5亿元转让广汇集团40.964%股权予申能集团。

　　鼎信通讯（603421）预中标2.34亿元国家电网项目，金额占占公司2019年度营业总收入的12.94%。

　　木林森（002745）公司核心管理团队、代理商及供应商拟增持3亿元-6亿元。

　　东华能源（002221）拟在茂名滨海新区打造南海之莲协同创新驱动中心。

　　万胜智能（300882）预中标2.54亿元国家电网招标采购项目，金额约占公司2019年度经审计的营业总收入的44.69%。

　　金证股份（600446）与腾讯云计算签战略合作协议。

　　【热点数据】

　　10月北向资金重点加仓39只个股

　　10月北上资金累计净流入0.23亿元，终止了连续2个月以来的净流出趋势。北上资金持股数量环比增加行业有11个。建筑材料、综合、化工、钢铁等4个行业持股数量环比增加3%以上。其中，建筑材料行业持股数量环比增加最为显著，北上资金最新持有该行业15.49亿股，环比增加8.67%。加仓行业中，钢铁、化工、汽车等行业已连续5个月获北上资金加仓，持股数量分别增加37.91%、44.39%、34.06%。以净买卖金额统计，10月上榜的个股中，共有29只个股为净买入，净买入金额最多的是格力电器，本月净买入金额为68.21亿元，其次是招商银行、宁德时代。从加仓幅度来看，10月北上资金加仓股共613只，增持股份占流通股比例超1%的有39只。具体来看，东方雨虹的加仓幅度最为明显，北上资金最新持有其股份2.9亿股，增持股占流通股比例为5.92%；紧随其后是福莱特，增持股占流通股比例为3.93%；其他加仓比例靠前的还有汤臣倍健、德利股份、领益智造、雅化集团等。

　　【龙虎榜看台】

　　资金流入汽车整车板块

　　周五，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌1.47%报3224.53点，深成指跌2.09%报13236.60点，创业板指跌1.63%报2655.86点。两市共计成交8708亿元，较上个交易日增加905亿元。盘面上，仅国家大基金持股、汽车整车两个板块上涨，其余板块全部下跌；注册制次新股、钛白粉、转基因、啤酒概念等板块跌幅居前。

　　盘后龙虎榜数据显示：阳光电源获2名游资和1个机构买入，买入净额为4.22亿元；兆易创新获1名游资和2个机构买入，买入净额为5.57亿元；国机汽车获2名游资买入，买入净额为5080.64万元；杭氧股份获3个机构和1名游资买入，买入净额为3218.75万元；中航光电获3个机构和1名游资买入，买入净额为7851.02万元。

　　【新股申购】

　　金达莱：申购代码787057，发行价格25.84元/股，发行市盈率29.11倍。可比公司：金科环境（688466）。

　　步科股份：申购代码787160，发行价格20.34元/股，发行市盈率41.62倍。可比公司：汇川技术（300124）。

　　华海发债：申购代码733521，评级AA，转股价值97.20。

　　伟明发债：申购代码754568，评级AA，转股价值99.36。

　　贝斯发债：申购代码370580，评级AA-，转股价值108.38。