2020年10月27日早盘消息速递

　　【资讯导读】

　　NB-IOT产业发展全面提速、产业链公司望迎来机遇

　　风电需求推动聚醚胺价格暴涨、相关公司望受益

　　太阳能屋顶将成特斯拉下一个杀手级产品、相关供应商受关注

　　先进数通：为大型车企研发的数据交换平台统一调度系统已成功交付

　　【今日头条】

　　NB-IOT产业发展全面提速、产业链公司望迎来机遇

　　据媒体报道，NB-IoT产业发展一再提速。据业内最新透露，从去年11月至今，全球NB-IoT连接数在不到一年的时间里翻了一番，从7000万增长到1.4亿。同时，在行业中的推进势头喜人，涌现出一大批百万级乃至千万级规模的行业应用。在国内，NB-IoT气表、水表等先发应用不断加速，继去年突破1000万后，目前又双双突破2000万；NB-IoT烟感、电动车等应用迅速起量，目前已分别逼近1000万规模。在海外，NB-IoT产业发展跨越了裂谷，全面提速。据GSMA统计，截止今年9月，海外蜂窝低功耗广域网（LPWA）连接数超过4000万，比去年同期增长了148%。此外，从产业链来看，5GNB-IoT芯片需求量日益旺盛，今年发货量比去年增加1倍以上。

　　NB-IoT具备低功耗、广覆盖等优势，目前智慧表计、智慧消防等应用场景已陆续爆发，其他潜在应用也有望逐步落地。随着国内“新基建”的加快推进以及NB-IoT成为5G标准，NB-IoT产业有望进一步加速，预计到2025年，中国NB-IoT连接数将超过10亿。

　　【迦南智能(300880)、股吧】（300880）公司主营智能电表、用电信息采集终端及电能计量箱等系列产品研发、生产、销售，公司积极布局HPLC、4G/5G、NB-IOT等通信技术的电力通信模块、系统软件、智能终端等领域。www.vipdyy.com

　　【金卡智能(300349)、股吧】（300349）公司NB-IoT技术已成功应用于各类智能燃气和水务终端、数据采集器、燃气报警器等物联网设备。

　　【投资聚焦】

　　风电需求推动聚醚胺价格暴涨、相关公司望受益

　　据媒体报道，作为风电关键原材料之一的聚醚胺，2020年产品价格开启疯狂上涨模式。聚醚胺价格从2.2万吨左右涨至5万元/吨上方，涨幅超120%，非风电行业聚醚胺产品“一货难求”。风电行业需求旺盛是一个重要原因，其次主要原材料聚醚的价格上涨也是主要的因素之一。9月份PO及下游产业链全线上涨，价格到达过去15年以来的次高点，PO主流均价18780元/吨，同比涨83.22%。

　　风电是聚醚胺的主要应用市场，占聚醚胺需求的60%，受风电行业抢装影响，地坪、饰品胶、石材胶等非风电行业聚醚胺供应受到限制，供应仅能达到去年的60%左右。聚醚胺供应短缺下，行业普遍选择用其它脂环胺进行替代，如IPDA等产品，受风电行业影响，IPDA的需求也存在供应紧张的问题。原材料方面，10月底11月初，多套PO装置将停车检修，进一步加剧市场短缺。海外方面，陶氏荷兰等多家聚醚工厂不可抗力，欧洲聚醚市场应声大涨300欧元/吨，内外夹击下，国内“PO-聚醚-聚醚胺-风电”产业链的产品同时实现了量价齐升。业内预计，乘着政策的“东风”，未来风电行业的发展将会越来越快，相关原材料短缺不断出现，聚醚胺等价格仍将上涨。

　　【晨化股份(300610)、股吧】（300610）现有端氨基聚醚年产能1.8万吨，并已打通连续法工艺，跻身头部生产企业。

　　阿科力（603722）聚醚胺产能已达1万吨/年，是全球主要聚醚胺供应商，新增在建产能2万吨。

　　太阳能屋顶将成特斯拉下一个杀手级产品、相关供应商受关注

　　据媒体报道，马斯克近日在特拉斯财报会议上透露：特斯拉的下一个杀手级产品将是太阳能屋顶。马斯克称太阳能屋顶更漂亮、更有弹性，且能够为人类带来能源，他希望明年就可以见到太阳能屋顶能得到广泛的应用。

　　特斯拉于2019年四季度发布全新太阳能屋顶，SolarRoof产品历经三代，产品外观类似于普通的瓦片，但表面为带纹理的玻璃，内部隐藏有可以发电的光伏电池，使得太阳能发电与屋顶融为一体。相比传统光伏组件，SolarRoof毫无疑问对个人消费者吸引力强，综合成本也低于“屋顶+光伏组件”成本，一改光伏产品同质化，掀起差异化竞争序幕。2020年第三季度特斯拉太阳能屋顶在全美部署了了57兆瓦，是二季度的3倍，特斯拉正计划将太阳能屋顶扩展到加拿大。特斯拉也在计划太阳能屋顶业务进军欧洲和中国市场。据券商测算，美国10%渗透率对应26.5亿美元增量市场，3045亿美元存量市场空间，中国10%渗透率的对应400GW装机规模，2万亿元市场空间。中国光伏产业具备全球竞争力，有望在特斯拉产业链获取更多份额。未来，如果太阳能屋顶市场发展顺利，差异化竞争路线逐渐被验证，特斯拉也将迎来更多的追随者和竞争者。

　　亚玛顿（002623）为特斯拉公司太阳能屋顶项目供应商。

　　海达股份（300320）与特斯拉签署采购合同，向后者供应太阳能屋顶密封件。

　　【独家参考】

　　先进数通：为大型车企研发的数据交换平台统一调度系统已成功交付

　　据先进数通（300541）官微消息，公司基于自有产品Moia Control（企业统一任务调度平台）为某大型车企研发的数据交换平台统一调度系统（以下简称“统一调度系统”）已成功交付。据了解，该统一调度系统涉及的用户系统包括，用户的数据交换平台、ERP、生产制造管理系统、物料管理系统等，用户需要的节点规模大概为8个，平时的作业规模量在1万个左右。该系统面临的业务挑战比较复杂，解决方案经过反复论证以及真实环境下的测试和调整，最终得到了用户的认可。该系统通过集中部署模式，服务端采用热备的方式部署到了用户现场，目前已处于正常运转的状态。统一调度系统是先进数通在制造行业的代表之作，作为关注企业级调度、统一调度等业务方向的高科技企业，先进数通不断开拓新客户，迈向新领域。

　　此外，先进数通是字节跳动包括抖音公司的设备供应商，公司向字节跳动销售IT设备并提供相关服务。公司2020年前三季度实现净利润8495.09万元，同比增长113.76%。

　　嘉兴丝绸：签约阿里巴巴国际站

　　据嘉欣丝绸（002404）官微消息，10月26日上午，嘉欣丝绸跨境电商项目战略合作签约仪式在嘉欣丝绸广场22楼成功举行，嘉欣丝绸与阿里巴巴跨境电商服务中心正式签订了跨境电商合作协议，嘉欣丝绸数字化新外贸提速。嘉欣丝绸入驻阿里国际站是强强联合，是将嘉欣丝绸强大的丝绸服装全产业供应链与阿里巴巴国际站的数字化营销、数据驱动和全链路赋能深度融合。阿里巴巴国际站作为跨境电商头部平台，以数字化格局技术与产品，重构跨境贸易全链路，精准匹配跨境贸易买卖双方业务需求，为其提供数字化营销、交易、金融及供应链服务。

　　【公告淘金】

　　赢合科技（300457）中标14.4亿元宁德时代设备订单，金额占近一年主营收入的86%。

　　【华夏航空(002928)、股吧】（002928）获政府补贴2.97亿元。

　　海大集团（002311）拟以3亿元-6亿元回购股份，回购价格不超过70元/股。

　　天赐材料（002709）预计2020年度累计净利润6.5亿元-7.5亿元，同比增长3882.84%-4495.59%。

　　健友股份（603707）子公司产品氯法拉滨注射液获得FDA首轮批准。

　　联赢激光（688518）与宁德时代子公司签署价值1.61亿元的销售动力电池电芯焊接系统的合同。

　　科大讯飞（002230）预计2020年度累计净利润10.65亿元-13.93亿元，同比增长30%-70%。

　　长春高新（000661）第三季度净利9.5亿元，同比增长84.91%。

　　上海建工（600170）与中国电建（601669）联合体中标53.45亿元。

　　深南电A（000037）前三季度净利润1.28亿元，同比增长1403.26%。

　　【热点数据】

　　116家公司公布全年业绩预告、30股净利润增幅翻倍

　　数据统计显示，截至10月26日，已经有116家公司公布了2020年度业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司44家、预盈10家，合计报喜公司比例为46.55%；业绩预降、预亏公司分别有27家、13家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有30家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间的有8家。具体到个股看，星网宇达预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为1002.71%；广东甘化、康泰医学预计全年净利润同比增幅中值分别为664.00%、641.95%，增幅位列第二、第三。分行业看，业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、医药生物、电子等行业，分别有9只、4只、3只个股上榜；所属板块来看，业绩预计翻倍股中，主板、中小板、创业板分别有1只、21只、8只。统计显示，业绩预计翻倍股今年以来平均上涨68.26%，表现强于沪指。个股来看，今年以来涨幅最大的是康华生物，累计上涨351.84%；名臣健康、金力泰今年以来分别上涨278.06%、176.95%紧随其后。

　　【龙虎榜看台】

　　资金流入注册制次新股、光伏概念等板块

　　周一，沪深两市探底回升。截止收盘，沪指跌0.82%报3251.12点，深成指涨0.48%报13191.25点，创业板指涨0.65%报2617.74点。两市共计成交6337亿元，较上个交易日减少540亿元。盘面上，拼多多概念、充电桩、注册制次新股、光伏概念等板块涨幅居前；券商、啤酒概念、机场航运等板块跌幅居前。

　　盘后龙虎榜数据显示：四方达获一个机构买入，买入净额为6178.65万元；双杰电气获2个机构卖出，卖出净额为-8616.38万元；皇庭国际获3个机构卖出；同为股份获一个机构买入，买入净额为1101.60万元；南方汇通获2个机构买入，买入净额为2207.14万元；鸿远电子获5个机构买入，买入净额为3380.91万元；巴比食品获2个机构买入，买入净额为3.39亿元；湘佳股份获3个机构买入，买入净额为-3210.46万元。

　　【新股申购】

　　科翔股份：申购代码300903，发行价格13.06元/股，发行市盈率30.58倍。可比公司：胜宏科技（300476）。

　　日月明：申购代码 300906，发行价格26.42元/股，发行市盈率39.2倍。可比公司：康拓红外（300455）。