2019年11月21日早盘消息速递

　　【资讯导读】

　　中国虚拟现实大会即将举行　5G应用推进行业发展提速

　　四季度MLCC大型客户交货价格止跌　行业需求望持续回暖

　　封测厂商纷纷满载　行业拐点来临

　　【崇达技术(002815)、股吧】：旗下三德冠柔性电路板FPC产品有用于华为Mate X

　　【常山北明(000158)、股吧】：智能化影像管理平台v5.0通过华为兼容性测试

　　【今日头条】

　　中国虚拟现实大会即将举行　5G应用推进行业发展提速

　　第十九届中国虚拟现实大会（ChinaVR 2019）将于2019年11月21-24日在深圳举行，共同探讨虚拟现实前沿科技发展、产业关键技术创新、先进适用产业技术开发与推广应用、系统性技术解决方案研发供给等话题。

　　机构认为，VR/AR有望成为5G时代首要的应用场景，随着应用端、内容端、产业链的逐渐成熟和国家政策的加持，VR/AR产业迎来复兴，实现高速发展。据Greenlight预测，2018年全球VR整体市场规模超过600亿元，预计2020年全球VR市场规模将达到1600亿元，期间复合增长率为63.3%。【联络互动(002280)、股吧】（002280）积极布局VR领域，并投资持有美国VR公司Avegant公司27.84%%股权。易尚展示（002751）在AR/VR/全息领域处于领军地位。苏大维格（300331）攻克了AR纳米波导镜片批量化关键技术。

　　【投资聚焦】

　　四季度MLCC大型客户交货价格止跌　行业需求望持续回暖

　　据报道，随着库存水位改善，MLCC（片式多层陶瓷电容器）价格初见止稳，本季MLCC厂交给大客户的价格绝大多数没有降价，优于9月底的议价幅度，龙头厂国巨预计年底将电阻、电容的库存周转天数压缩至70天。9月底针对第四季的议价，约落在小幅降价3～5％，随着MLCC库存有效下降，据了解，MLCC厂第四季针对大型客户的交货价格，几乎没有下跌，显示需求虽然还在打底阶段，但是台湾厂商的价格已经领先止稳。此前有媒体报道，MLCC库存持续下降，跌幅持续收窄，部分低容MLCC已出现涨价的情况。

　　分析认为，包括5G、物联网、数据中心、以及电动车应用有望拉动MLCC元件需求快速增长，业内预估从2020年到2021年，5G应用占全球MLCC市场比重约19%到28%之间，预估到2023年，5G毫米波频段所用设备将进一步加大MLCC需求量。机构预计，未来三年MLCC行业复合增速将达到10%以上，智研咨询预测，到2024年，我国MLCC市场规模将达到894.7亿元。随着行业需求的回暖，及产品价格的触底回升，相关产业链公司有望获益。风华高科（000636）是国内MLCC领域龙头之一。【洁美科技(002859)、股吧】（002859）是国内片式器件载带龙头，下游客户包括国巨、村田等MLCC巨头。火炬电子（603678）是国内军用MLCC龙头，公司募资布局高端MLCC产能，国产替代空间广阔。

　　封测厂商纷纷满载　行业拐点来临

　　据媒体报道，华为海思将原本在台湾封测的订单，转给长电科技、华天科技等国内封测厂商，且订单量还在不断增加。因此，据业内人士透露，从7月份开始，长电科技、华天科技两大国内封测厂商都处于满产状态。

　　业内表示，在2019年上半年，国内封测厂商还处于降价抢占订单的状态，封测厂商毛利率皆跌至10%左右，封测厂商拐点来临主要是两大原因。一是在5G、人工智能、物联网、消费电子等需求的带动下，国内半导体产业需求快速增长。二是美国将一系列国内杰出的终端厂商列入实体清单后，这些企业加大对国内供应链的扶持力度。华天科技（002185）西安厂订单爆满，部分产品出现砍单和涨价的情况，昆山厂产能利用率爬升到70-80%。晶方科技（603005）已经进入满载运行的状态，指纹识别芯片和CIS芯片行业带来强势需求。

　　【独家参考】

　　崇达技术：旗下三德冠柔性电路板FPC产品有用于华为Mate X

　　崇达技术（002815）在互动平台表示，公司旗下三德冠供给京东方的柔性电路板FPC产品有用于华为Mate X。三德冠是国内一家挠性线路板制造商和服务供应商，产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑和汽车等领域。拥有60多项实用新型专利技术，已进入天马、信利等供应商体系。今年4月，崇达技术拟以自有资金18,000万元继续收购深圳市三德冠精密电路科技有限公司20%股权。三德冠完成股权变更手续后，崇达技术合计持有三德冠40%股权，正式成为其大股东。三德冠为京东方供货柔性屏，意味着其母公司崇达技术的FPC业务再添大客户。

　　常山北明：智能化影像管理平台v5.0通过华为兼容性测试

　　常山北明（000158）全资子公司北明软件自主研发的“智能化影像管理平台v5.0”，日前顺利通过华为TaiShan服务器的兼容性测试，成为华为首家支持鲲鹏生态的智能化影像平台，并获得华为颁发的“智能化影像管理平台5.0”认证。智能化影像平台以北明软件自主研发的微服务架构为基础，采用分布式存储与计算技术，使得传统金融机构能够打造面向“从集中到分布式”的全场景影像业务基础设施方案，覆盖金融行业的传统纸质凭证、电子化资料、多媒体内容的全业务流程。

　　目前，北明软件已成为华为多产品一级合作伙伴、领先级ISV （独立软件提供商）解决方案合作伙伴、华为优选级沃土数字平台集成交付伙伴、华为云战略级合作伙伴等。

　　【公告淘金】

　　包钢股份（600010）拟12个月内使用1-2亿元回购公司股份，拟回购股份的价格不超过2元/股。目前股价为1.27元。

　　积成电子（002339）中标1.77亿元国家电网招标采购项目。金额占2018年营收的9%。

　　歌力思（603808）拟非公开发行募资9.85用于收购及补充流动资金。

　　沃施股份（300483）发行股份购买资产事项获得有条件通过，公司股票将自2019年11月21日（星期四）上午开市起复牌。

　　豫园股份（600655）拟5.22亿元增资收购天津海鸥表业公司65%股权。天津海鸥是中国表业知名品牌企业，具有较强的机芯设计和生产能力，掌握代表国际手表制造顶尖水平的陀飞轮、万年历、问表等超复杂机芯的自主知识产权。

　　跨境通（002640）控股股东拟增持至少3000万股。

　　【热点数据】

　　44只个股获海外机构调研

　　统计显示，近10日海外机构共对44家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，中顺洁柔（002511）参与调研的海外机构达到81家，最受关注；其次是老板电器（002508），参与调研的海外机构共有24家。海康威视（002415）、尚品宅配（300616）、当升科技（300073）等个股参与调研海外机构均超过15家。其中，已公布年度业绩预告的个股有6只，业绩预告类型来看，预增4只，预降2只。以业绩预告净利润增幅中值统计，净利润增幅最高的是德美化工（002054），年度净利润同比增长幅度为135.04%。

　　【资金风向】

　　市场震荡下跌　资金买入万达信息

　　周三，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌0.78%报2911.05点，深成指跌0.82%报9809.05点，创业板指跌0.54%报1719.66点。两市共计成交4259亿元，较上个交易日增加75亿元。盘面上，农业种植、黄金概念、稀土永磁等板块涨幅居前；保险、消费电子、券商等板块跌幅居前。

　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是左江科技（300799）、万达信息（300168）、四维图新（002405），金额分别是1.36亿元、1.21亿元、0.95亿元。万达信息买入金额前5名买入总计23153.14万元，占当天总成交金额13.82%。万达信息高开高走，20日再度涨停。万达信息公告，公司获中国人寿及其一致行动人连续举牌，目前合计持股18.2301%，不排除未来12个月内在估值适当时继续增持公司股份。公司业务主营为智慧城市中的软件开发、服务和整体解决方案的提供。