中国中免：发售价为每股H股158港元 募集资金约162亿港元

　　8月19日早间，中国旅游集团中免股份有限公司(【中国中免(601888)、股吧】，601888.SH；01880.HK)公告了赴港上市的全球发售价。

　　根据公告，在2022年8月18日已确定发售价为每股H股158港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费、0.00015%财汇局交易征费及0.005%香港联交所交易费)。

　　公告显示，在扣除包销费用及发售开支前，全球发售所得款项总额预计将为162.36亿港元(假设超额配股权不获行使)。此外，公司已向国际包销商授出超额配股权，其可由联席代表(代表国际包销商)于上市日期起直至递交香港公开发售申请截止日期后三十日止期间任何时候行使，以要求公司按发售价发行合共最多15414200股额外H股，即不超过全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的15%，以(其中包括)补足国际发售的超额分配(如有)。

　　对于此次募集资金的用途，中国中免表示，公司拟将全球发售所得款项净额用于巩固国内渠道；拓展海外渠道；改善供应链效率；升级信息技术系统；市场推广和完善会员体系；及补充流动资金及其他一般公司用途。

　　根据此前中国中免招股书具体的披露信息，此次上市拟募集的资金用途包括：约48.8%用于巩固国内渠道，包括投资主要机场的约8间免税店、约20间其他口岸免税店、约20间有税旅游零售项目内免税店等；约22.5%将用于拓展海外渠道，其中包括海外市内免税店、海外口岸免税店、6家邮轮免税店以及收购2-3间海外旅游零售运营商；约13.5%将用于改善供应链效率；约1.5%用于升级信息技术系统；约3.7%用于市场推广和进一步完善会员体系；约10%用于补充流动资金及其他一般公司用途。

　　按照中国中免的预计，公司将在8月24日(星期三)以招股章程“如何申请香港发售股份-D.公布结果”一节所述的方式公布国际发售的踊跃程度、香港公开发售的申请水平、香港发售股份的分配基准及香港公开发售的分配结果。

　　如果全球发售于2022年8月25日(星期四)上午8时正或之前成为无条件，则预计H股将于2022年8月25日(星期四)上午9时正开始在香港联交所主板买卖。H股将以每手100股H股买卖。

　　财务数据显示，过去三年，中国中免的业绩大幅增长。2019年至2021年，中国中免的营业收入分别为480.13亿元、525.98亿元及676.76亿元；净利润分别为54.71亿元、71.09亿元及124.41亿元。过去三年中国中免的收入复合年增长率达18.7%，净利润复合年增长率达50.8%。