全球最大规模IPO发行方案公开 个人投资者打新攻略来了

　　原标题：全球最大规模IPO发行方案公开 个人投资者打新攻略来了

　　据全景财经消息飞速冲刺并谋求A+H同步上市的支付宝母公司蚂蚁集团迈过了最后一道门槛。10月21日,证监会同意蚂蚁集团科创板首次公开发行股票(IPO)注册,这意味着A股即将迎来首个互联网巨头有望成为全球最大IPO的蚂蚁集团终于通过了登陆科创板的最后一道门槛。

　　近日,证监会发文称,证监会按法定程序同意蚂蚁集团科创板IPO注册。这意味着,蚂蚁此次在上海和香港A+H股同时上市的计划终于“闯关成功”,最快将于11月上旬登陆科创板。

　　随后,蚂蚁集团更新了招股意向书并公布上市发行方案,董事长井贤栋致投资者的公开信也首次曝光。

　　在这封题为《因为相信,所以看见》的信中,井贤栋回顾了蚂蚁集团的发展历程,信中称,蚂蚁坚信数字普惠的未来,选择和合作伙伴共同做大蛋糕,而不是零和游戏分存量蛋糕。“我们相信,只要通过科技创新去不断解决问题,一定会创造出更大的市场和机会。”

　　井贤栋强调,蚂蚁集团不受机会驱使,而是使命愿景驱动。“我们坚持做别人不愿做,做不到或者做不好的事情,是科技给予我们这样的能力和机遇。科技让普惠成为一种可持续的商业模式,并且发挥出最大的公益属性。”

　　在科创板IPO获证监会同意注册后,蚂蚁集团更新招股意向书并公布包含上市询价、股票申购时间表等的上市发行方案。根据蚂蚁集团更新的最新招股书,此次蚂蚁集团在A股的初始战略配售股票数为13.4亿股,占A股初始发行量的80%,占“绿鞋”(超额配售选择制度的俗称)后总发行股数的69.57%,创下科创板新高。参与战略配售的投资者需承诺1~2年的限售期,为科创板历史最严。

　　本次发行的初步询价时间为10月23日,申购时间为10月29日,缴款日期为11月2日,股票代码为688688。

　　据蚂蚁的发行计划,A股发行的新股数量不超过16.7亿股,不超过发行后(绿鞋前)总股本的5.5%。其中,初始战略配售股票数13.4亿股,占初始发行量80%。阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与本次发行上市的战略配售,认购7.3亿股。

　　蚂蚁集团科创板IPO还吸引了包括中投公司、社保基金、新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司、阿布达比投资局、沙特公共投资基金等全球十大主权基金中的六家。此外,蚂蚁集团还在初始发行安排中,留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”。按照市场预估的2万亿元估值计算,面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元。

　　一种方式是购买参与蚂蚁集团战略配售的基金产品,这种方式门槛较低,适合大多数普通投资者,此前,在支付宝渠道销售的5只蚂蚁战配基金已于10月8日晚间全部售罄,有超千万人购买。

　　另一种方式则是通过“打新”,在此次发行中,蚂蚁集团A股发行网上和网下的“打新”份额达到3.34亿股,若按照两万亿元的估值计算,面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元。

　　个人投资者则可以参加网上发行,据悉,本次网上发行将通过上交所交易系统进行,网上申购的时间为10月29日的9:30-11:30，13:00-15:00。

　　网上发行对象为持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其他机构(法律、法规禁止购买者除外)。

　　根据投资者持有的市值,确定其网上可申购额度,持有市值10000元(含)以上的投资者才能参与新股申购,每5000元市值可申购一个申购单位,不足5000元的部分不计入申购额度。

　　每一申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一。