天士力送“子”赶考科创板 两公司IPO申请获受理

　　9月3日晚间,上交所受理天士力生物医药股份有限公司(下称“天士生物”)、嘉和美康(北京)科技股份有限公司(下称“嘉和美康”)科创板上市申请,两公司分别拟募资24.26亿元、7.5亿元。其中,天士生物是A股上市公司天士力的子公司。

　　据招股书申报稿显示,天士生物是一家拥有完整研产销一体化平台的创新型生物药企业,业务围绕生物药全生命周期展开,公司已实现国家I类生物新药——注射用重组人尿激酶原(商品名：普佑克)的成功上市及商业化销售。

　　围绕肿瘤及自身免疫、消化代谢两个领域,公司亦开发了一系列产品,目前共有14个在研产品,可覆盖晚期结直肠癌、白血病及实体瘤等多种疾病。其中,公司用于治疗晚期结直肠癌的全人源EGFR靶向单克隆抗体SY101获得“十二五”及“十三五”国家重大新药创制科技重大专项资助。

　　丰厚的产品储备离不开持续的大手笔研发投入。财务数据显示,公司2017年至2019年分别实现营业收入1.15亿元、2.42亿元、2.27亿元,研发投入占营业收入比例分别为172.15%、195.73%、119%。

　　高比例研发投入之下,天士生物报告期内仍处于亏损状态。在有营收、无盈利的状态下,公司选择了“市值+营业收入+研发投入”的第二套上市标准。本次公司拟募资24.26亿元,投向创新药研发项目、营销及品牌升级项目,以及补充流动资金。

　　本次发行前,天士力直接持有公司87.75%股权,并通过天士力企管间接持有公司4.62%股权,系公司的控股股东；闫凯境、闫希军、吴乃峰、李畇慧四人直接及间接合计控制天士力49.88%权益,为公司实际控制人。浦科开曼、TRANSGENE、Lake Bleu、交银国际、嘉亨投资5名机构股东合计持有公司5.25%股权。据悉,上海浦东新兴产业投资有限公司持有浦科开曼100%股权。

　　同日“赶考”的嘉和美康,是国内最早从事医疗信息化软件研发与产业化的企业之一,长期深耕临床信息化领域,是国内该领域的领军企业之一。截至报告期末,公司客户遍布全国,覆盖医院客户1300余家,其中三甲医院372家,占全国三甲医院比例超过四分之一。据IDC的数据,公司在中国电子病历市场中连续六年排名第一。

　　在产品布局先发优势的支撑下,以及近年来国家医疗信息化建设的政策推动下,2017年至2019年及2020年一季度,公司分别实现营业收入2.56亿元、2.56亿元、4.44亿元、2566.34万元。

　　嘉和美康实际控制人为夏军,夏军及其一致行动人合计持有公司35.43%的股权。此外,国寿成达、弘云久康、赛富璞鑫、凯旋成长及中信并购基金等均是公司前十大股东榜的“座上宾”。