[2018-12-25]华致酒行(300755 )新股发...

　　【华致酒行(300755)、股吧】(300755 )新股发行介绍 出处：聚源数据时间：2018-12-25 11:40

　　华致酒行(300755 )新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：华致酒行连锁管理股份有限公司 主承销商(保荐人)：西部证券股份有限公司 发行数量：不超过5788.8667万股 市 盈 率：22.98倍,按询价确定的发行价格除以2017年每股收益计算,其中每股收益按照2017年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算; 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式,或采用中国证监会认可的其他发行方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立A股股东账户并已开通创业板市场交易账户的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格：16.79元/股 网上申购上限：2.3万股 网下申购上限：2300万股 网上申购日期：2018年12月26日 网下申购日期：2018年12月26日 网上缴款日期：2018年12月28日 网下缴款日期：2018年12月28日 二、网下发行 （一）参与对象 经发行人和主承销商确认,本次网下询价有效报价的投资者数量为2,889个,其管理的配售对象共计5,007个,其对应的有效报价总量为1,495,630万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。 有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以2018年12月18日(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,未在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 （二）网下申购流程 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2019年1月17日(T日)9:30-15:00通过网下申购电子化平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格16.79元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格,该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交。因特殊原因(如市场发生突然变化需要调整估值、经办人员出错等)需要调整报价或拟申购数量的,应当在网下发行电子平台填写具体原因。 2、网下投资者在2019年1月17日（T日）申购时，无需缴付申购资金。 3、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。主 承销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 （三）网下初步配售 发行人和主承销商将根据2018年12月17日刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2019年1月21日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果公告》及《网上摇号中签结果公告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2019年1月21日(T+2日),发行人和主承销商将在《互联网》、、和上刊登《网下初步配售结果公告》及《网上摇号中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （五）认购资金的缴付 1、2019年1月21日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2019年1月21日(T+2日)16:00前到账。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项＝发行价格×申购数量 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 （2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。 （3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码，备注格式为：“B001999906WXFX300755”，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 （4）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下： 序号 开户行 开户名称 银行账号 1 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 2 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 4 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 777057923359 5 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 755914224110802 6 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 7 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 8 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 9 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 10 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 11 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 12 上海浦东发展银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 13 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 14 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 0012400011735 15 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 16 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 17 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 622296531012 18 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 1751696821 19 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。可登录“http://www。chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表。”查询。 （5）不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 4、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和主承销商将视其为违约,将于2019年1月23日(T+4日)在《华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 5、若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2019年1月23日(T+4日),中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 7、如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。 （六）其他重要事项 1、律师见证：广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出 具专项法律意见书。 2、主承销商特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。 3、 配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划 （一）募集资金总量及拟投资项目备案情况 经2017年2月28日第三届董事会第十九次会议决议及2017年3月15日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过,公司拟公开发行人民币普通股(A股),公开发行数量不超过57,888,667股,具体募集资金数额将根据市场情况和向投资者询价情况确定。 本次募集资金投资项目已由2017年2月28日公司第三届董事会第十九次会议决议及2017年3月15日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过,调整议案经由2018年2月6日公司第三届董事会第二十五次会议决议及2018年2月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,由公司董事会负责实施,项目实施主体为发行人： 序号 项目名称 投资总额（万元）募集资金投入万元） 建设期 备案项目编码 1 营销网络建设项目 60,813.74 52,883.50 3 年 18533401652001 2 信息化营销系统建设项目 9,328.20 8,328.20 1 年 18533401652003 3 产品研发中心建设项目 14,764.76 12,764.76 1 年 18533401652002 4 补充营运资金 15,000.00 15,000.00 - - 合计 99,906.70 88,976.46 - - 如本次发行的实际募集资金净额少于项目资金需求量,由董事会根据有关项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分公司将通过自有资金或银行贷款等自筹资金解决。募集资金到位前,公司可以自有资金或银行贷款等自筹资金预先投入募投项目;募集资金到位后,公司可以募集资金置换预先投入的资金。如本次发行募集资金超过拟投资项目所需资金,超出部分将用于与主营业务相关的业务。 四、主要财务指标 财务指标2018年/2018年1-6月2017年/2017年末2016年/2016年末2015年/2015年末 流动比率（倍） 2.15 2.29 1.64 1.99 速动比率（倍） 1.01 1.04 0.96 0.84 资产负债率（母公司） 47.94% 41.82% 52.23% 43.10% 资产负债率（合并） 45.06% 41.92% 58.49% 47.24% 应收账款周转率（次?期） 11.74 11.93 9.91 13.64 存货周转率（次?期） 1.03 2.10 1.95 1.05 息税折旧摊销前利润（万元） 19,005.88 29,326.64 17,374.89 9,511.26 归属于母公司所有者的净利润（万元） 13,816.56 20,270.10 11,300.07 2,502.33 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 的净利润（万元） 12,909.74 16,916.28 9,991.21 1,167.46 利息保障倍数 23.50 16.09 10.67 3.24 每股经营活动产生的现金净流量（元） -0.45 2.10 -0.57 1.71 每股净现金流量（元） -0.49 -0.26 0.68 0.36 归属于公司普通股股东的每股净资产（元） 7.27 6.48 5.30 6.21 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权 和采矿权后）占净资产比例 0.03% 0.05% 0.11% 0.16% 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前,公司总股本为173,666,000股,本次拟公开发行不超过57,888,667股,占发行后公司总股本的比例不低于25%,全部为新股发行,不存在股东公开发售股份的情形。本次发行前后公司的股本结构变化如下： 发行前 发行后 序号 股东名称 持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例 1 云南融睿 110,687,500 63.74% 110,687,500 47.80% 2 西藏融睿 33,623,600 19.36% 33,623,600 14.52% 3 华泽集团 17,688,900 10.18% 17,688,900 7.64% 4 杭州长潘 8,666,000 4.99% 8,666,000 3.74% 5 张儒平 3,000,000 1.73% 3,000,000 1.30% 本次发行股份 - - 57,888,667 25.00% 合计 173,666,000 100.00% 231,554,667 100.00% 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 (一)发行人主营业务 （一）发行人主营业务 公司是国内领先的精品酒水营销和服务商之一,以“精品、保真、服务、创新”为核心理念,依托多年构建的遍布全国的酒类流通全渠道营销网络体系,以及与上游酒类生产企业长期的合作关系,开发及遴选契合市场需求的产品,持续为客户和广大消费者提供白酒、葡萄酒、黄酒等国内外优质酒类产品和多元化的服务,致力于建立并完善酒类营销生态体系,通过互联网共享经济平台,打造个性化的酒品服务体系,满足不断升级的市场需求。 公司多年来深耕酒类消费终端市场,凭借专业的运营团队、丰富的产品营销经验以及深刻的酒文化认知,构建了包括连锁酒行、华致酒库、零售网点、KA卖场、团购、电商、终端供应商在内的全渠道营销网络体系,从而与上游知名酒企酒商形成了长期稳定的合作关系;公司在为生产企业提供高效、便捷的服务时,也为终端消费者提供优质、丰富的产品,从而成为链接生产厂商和大众消费市场的关键纽带;公司利用与终端消费者的良好互动,积极参与产品开发工作,一方面遴选品牌知名、性价比高的精品酒水进行销售,另一方面与酿酒企业合作,引导其开发契合市场需求的新产品,为消费者提供多元化、个性化的选择;公司构建了完整的信息化供应链管理体系,涵盖采购、物流仓储和销售等环节,致力于为消费者提供保真的精品酒水和高质量、标准化的优质服务,从而赢得市场广泛认可。2011年,“华致酒行”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标”。 （二）发行人主要产品及服务 公司建立并不断完善产品保真、渠道高效、服务便捷的酒类营销生态体系,通过连锁酒行、华致酒库、零售网点、KA卖场、团购、电商、终端供应商等渠道,向消费者提供保真酒品和优质服务。截至2018年6月,公司的销售网络覆151家连锁酒行、595家华致酒库、3,000多家零售网点、20多家KA商超、100多家终端供应商,以及数量众多、重复购买的重点客户。广泛的客户及渠道资源,使公司获得了上游酒企酒商的重视,建立起全品类酒品体系。公司与国内外知名酿酒企业及大型酒类流通商建立了长期、稳定的合作关系,经销的产品包括飞天茅台、普通五粮液、剑南春、汾酒、洋河等知名酒品。同时,公司与国内酒企合作开发了“五粮液年份酒”、“贵州茅台酒(金)”、“古井贡酒1818”、“国乡荷花”、“虎头汾酒”等多款优质、畅销酒品,是上述产品的总经销。葡萄酒大师阿伦?格里菲斯(AlunGriffiths)先生根据国人的饮用习惯和偏好,在全球范围内甄选质量上乘且能够代表当地风土的精品葡萄酒500余款,组成“阿伦选?葡萄酒”产品系列。2018年,公司与富邑集团(TWE)建立合作关系,在国内销售推广其旗下奔富酒庄(PenfoldsWinery)与璞立酒庄(BeaulieuVineyard)的高端葡萄酒。截至2018年6月,公司产品线以国内外知名品牌的白酒、葡萄酒、黄酒为主,覆盖品类近4,000种。

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