[2018-07-23]捷佳伟创(300724)新股发行介绍

　　捷佳伟创(300724)新股发行介绍 出处：聚源数据时间：2018-07-23 08:45

　　汇捷佳伟创(300724)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 主承销商(保荐人)：国信证券(002736,股吧)股份有限公司 发行数量：不超过8000万股 市 盈 率： 发行对象：在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)或监管部门认可的其他投资者 发行方式：向询价对象网下配售与向社会公众投资者网上公开发行相结合或届时中国证监会认可的其他方式 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：4800万股 网上申购日期：2018年8月1日 网下申购日期：2018年8月1日 网上缴款日期：2018年8月3日 网下缴款日期：2018年8月3日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 一、本次发行募集资金投资项目概况 （一）募集资金投资项目概况 公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行。本次公开发行股票的募集资金拟用于扩大生产规模、智能制造车间系统产业化、建设研发中心、营销与服务网络建设项目以及补充流动资金等项目,项目总投资为105,486.55万元,拟使用本次公开发行股票的募集资金金额104,760.36万元。本次募集资金投资项目已经董事会和股东大会审议通过。 （二）募集资金投资项目审批、备案情况 本次募集资金项目备案情况如下： 金额单位：万元 序 号 项目名称 项目总投资 拟投入募集 资金 项目备案 环评批复 用地情况 一、太阳能电池片设备制造生产线建设项目 1高效晶硅太阳能电池片设备（新型半导体掺杂沉积工艺光伏设备）制造生产线建设项目9,247.21 9,247.21深坪山发财备案【2016】0127 号 深坪环批【2016】26 号深 房 地 字 第6000544832号 2智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目9,726.99 9,726.99深坪山发财备案【2016】0128 号 3湿法工艺光伏设备生产线建设项目 6,264.10 5,537.91常开经备【2015】170号常新表【2015】 155 号（有效期至2020.7.26）常 国 用（2008）第变0259064 号 二、晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目 1晶体硅太阳能电池片能制造车间系统产业化 项目33,005.37 33,005.37深坪山发改备案【2017】0198 号深坪环批【2018】31 号深 房 地 字 第6000544832号 三、研发检测中心建设项目 1 研发检测中心建设项目 15,015.52 15,015.52深坪山发改备案【2018】0010 号深坪环批【2016】226 号深 房 地 字 第6000544832号 四、营销与服务网络建设项目国内营销与服务网络建设项目 4,332.00 4,332.00 - 五、补充流动资金项目 1 补充流动资金项目 27,895.36 27,895.36 - - 合计 105,486.55 104,760.36 （三）实际募集资金超出募集资金项目需求或不足时的安排 在本次发行新股募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部分投入,并在募集资金到位后予以置换。项目投资总额超过本次实际募集资金部分,公司将通过银行贷款或其他途径解决。公司已经根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》,实行募集资金专项存储制度,公司募集资金将存放于董事会决定的专户进行管理,做到专款专用。 （四）募集资金投资项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系 公司本次募集资金投资项目均围绕主营业务开展。太阳能电池片设备制造生产线建设项目主要为公司现有主营产品,项目建设将扩大现有生产规模、降低生产成本、提高生产技术水平。晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目紧紧围绕智能装备制造产业的应用、研发、设计及生产开展,并符合国家产业政策和光伏制造行业的发展方向。研发中心建设项目将有利于提升公司技术和研发实力,加快新产品的开发速度,扩大公司未来的产品领域,提高公司高端产品服务的能力。国内营销与服务网络建设项目有利于提高市场渗透率,扩大在目标市场的占用率,提高对目标市场的售前、售后服务水平,增强公司的竞争优势。补充流动资金项目可以满足公司生产经营活动中的资金需求,减轻公司资金压力及减少融资成本,优化资产负债结构,为公司经营规模扩张奠定良好基础,进而提高公司核心竞争力。 四、主要财务指标 项目 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 流动比率 1.40 1.34 2.06 速动比率 0.56 0.57 1.01 资产负债率（母公司） 67.26% 67.61% 41.35% 归属于公司普通股股东的每股净资产（元） 3.89 2.99 2.50 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例 0.03% 0.04% 0.05% 项目 2017 年 2016 年 2015 年 应收账款周转率（次/年） 4.22 2.70 1.05 存货周转率（次/年） 0.61 0.70 0.68 息税折旧摊销前利润（万元） 29,706.64 13,678.05 4,690.34 归属于发行人股东的净利润（万元） 25,403.93 11,770.79 4,013.69 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 24,527.46 10,957.16 3,723.83 利息保障倍数 - - - 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 0.49 0.99 0.24 每股净现金流量（元/股） 0.11 1.06 0.17 五、本次发行前后的股本情况 本公司本次发行前总股本为24,000万股,本次拟公开发行8,000万股人民币普通股,全部为公司公开发行新股。本次发行完成后公司总股本为32,000万股,本次发行的股份占发行后公司总股本的比例不低于25%。 序号 股东名称 发行前 发行后 股数（万股） 比例 股数（万股） 比例 1 富海银涛 3,125.04 13.02% 3,125.04 9.77% 2 余仲 2,933.64 12.22% 2,933.64 9.17% 3 梁美珍 2,845.07 11.85% 2,845.07 8.89% 4 左国军 2,661.76 11.09% 2,661.76 8.32% 5 蒋泽宇 1,422.53 5.93% 1,422.53 4.45% 6 蒋婉同 1,422.53 5.93% 1,422.53 4.45% 7 李时俊 1,367.71 5.70% 1,367.71 4.27% 8 伍波 1,093.72 4.56% 1,093.72 3.42% 9 张勇 1,093.72 4.56% 1,093.72 3.42% 10 松禾成长 937.54 3.91% 937.54 2.93% 11 上海科升 937.54 3.91% 937.54 2.93% 12 架桥富凯 843.77 3.52% 843.77 2.64% 13 麦瑞世纪 625.01 2.60% 625.01 1.95% 14 麦瑞投资 625.01 2.60% 625.01 1.95% 15 益富海 520.85 2.17% 520.85 1.63% 16 杭州恒丰 421.90 1.76% 421.9 1.32% 17 无锡 TCL 416.68 1.74% 416.68 1.30% 18 恒兴业 369.00 1.54% 369 1.15% 19 弘兴远业 242.40 1.01% 242.4 0.76% 20 鼎兴伟业 94.58 0.39% 94.58 0.30% 21 本次发行的股份 8,000.00 25.00% 合计 24,000.00 100.00% 32,000.00 100.00% 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 （一）公司主营业务及变化情况 本公司是一家国内领先的晶体硅太阳能电池生产设备供应商,主营PECVD设备、扩散炉、制绒设备、刻蚀设备、清洗设备、自动化配套设备等晶体硅太阳能电池生产工艺流程中的主要设备的研发、制造和销售。自设立以来,公司主营业务未发生重大变化。

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