[2017-07-20]中公高科(603860)新股发行介绍

　　弘宇股份(002890)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：中公高科养护科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：中德证券有限责任公司 发行数量：1,668万股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股本计算) 发行方式：全部向网上投资者发行,不进行网下询价和配售;或按照中国证监会认可的其他发行方 式发行 发行对象：符合上海证券交易所规定的、在上海证券交易所开立股票交易账户的境内自然人、法 人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格：15.62元/股 网上申购上限：不超过1.6万股 网上申购日期：2017年7月21日 网上缴款日期：2017年7月25日 二、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金具体运用 经本公司第二届董事会第九次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过,本公司拟向社会公开发行不超过1,668万股(含1,668万股)的人民币普通股(A股)。本次募集资金全部运用于本公司主营业务相关项目,符合国家产业政策及本公司的发展战略,项目实施可行。具体投资项目安排和有关部门备案情况见下表: 序号 项目名称 总投资额（万元）募集资金使用（万元）建设期 备案情况 环评情况 1 公路智能养护技术应用开发中心项目 37,420.45 22,254.27 3 年霸开投资备字[2015]026号霸环管[2015]B0126-1号 在本次公开发行股票募集资金到位前,本公司将根据项目进度的实际情况,暂以自有资金或银行贷款先行投入,待本次发行股票募集资金到位后,再予以置换。如本次公开发行新股的实际募集资金净额少于募集资金投资项目计划使用量,本公司将以自筹方式解决资金缺口。 三、主要财务指标 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 流动比率 2.95 3.22 3.17 速动比率 2.59 2.96 3.02 资产负债率（%） 28.24 33.45 38.47 资产负债率（母公司） （%） 27.09 33.08 38.23 归属于母公司所有者 的每股净资产（元） 5.79 5.09 4.34 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采 矿权等后）占净资产的比例（%）0.21 0.16 0.30 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 应收账款周转率（次） 2.46 2.32 2.34 存货周转率（次） 3.37 4.36 4.29 息税折旧摊销前利润（万元） 7,343.99 6,395.32 6,696.34 利息保障倍数 59.21 34.19 14.11 归属于母公司所有者的净利润 5,392.97 4,709.91 4,908.86 扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润 4,531.27 4,403.88 4,677.46 每股经营活动现金流量（元） 1.10 1.13 1.00 每股净现金流量（元） -0.65 0.64 -0.66 四、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本变化情况 本次发行前,本公司总股本为5,000万股,本次公开发行股票不超过1,668万股。假定本次公开发行新股1,668万股,则本次发行前后,本公司股本情况如下: 序号 股东名称/姓名 本次发行前 - 本次发行后 - - - 股份数(万股) 比例(%) 股份数(万股) 比例(%) 1 中路高科（SS）（注 1） 3,250.00 65.00 3,083.20 46.24 2 潘玉利 500.00 10.00 500.00 7.50 3 赵怀志 500.00 10.00 500.00 7.50 4 赵延东 127.50 2.55 127.50 1.91 5 王松根 70.50 1.41 70.50 1.06 6 何 博 56.50 1.13 56.50 0.85 7 陈学文 56.50 1.13 56.50 0.85 8 边庄力 42.50 0.85 42.50 0.64 9 程珊珊 42.50 0.85 42.50 0.64 10 刘振清 42.50 0.85 42.50 0.64 11 梅家华 42.50 0.85 42.50 0.64 12 关 晖 42.50 0.85 42.50 0.64 13 李 强 42.50 0.85 42.50 0.64 14 张 苑 28.50 0.57 28.50 0.43 15 朱红兵 28.50 0.57 28.50 0.43 16 张菁红 28.50 0.57 28.50 0.43 17 潘宗俊 28.50 0.57 28.50 0.43 18 卢 杨 14.00 0.28 14.00 0.21 19 曹 江 14.00 0.28 14.00 0.21 20 张 晨 14.00 0.28 14.00 0.21 21 荣 婧 14.00 0.28 14.00 0.21 22 杜 赓 14.00 0.28 14.00 0.21 23 全国社会保障基金理事会（注 2） - - 166.80 2.50 24 社会公众股 - - 1,668.00 25.01 合 计 5,000.00 100.00 6,668.00 100.00 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)公司主营业务 本公司作为公路养护科学决策成套技术与服务提供商,主要面向各级政府公路管理机构、收费公路经营管理企(事)业单位,以及从事公路养护检测、养护设计、养护咨询和养护施工的企业,提供与公路养护科学决策相关的检测设备、信息系统和技术咨询服务。本公司主营业务包括路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售、公路养护决策咨询服务。 公路科学养护全流程包括路况检测、分析决策、养护设计、养护实施及养护后评估五个主要环节。具体内容如下:首先通过路况检测对当前公路网的路况水平进行评价;根据路况检测结果对路网的养护需求进行必要性分析,确定需要养护的路段及对策,测算相应费用;然后对存在养护需求的路段进行深入分析,提出最为经济合理的养护方案,再根据养护方案开展施工图设计;依据施工图实施养护工程;最后完成养护工程实施效果评估。 本公司是目前行业内唯一能够为公路养护科学决策提供成套技术服务的高新技术企业,是中国公路养护科学决策技术服务市场中最具影响力的检测设备、信息系统及咨询服务的综合提供商,在公路养护技术服务行业中处于领导者地位。公司自成立以来,重点围绕路况快速检测、公路资产管理、养护决策咨询领域,开展高端装备、大型软件、关键技术的研究开发、工程化验证和产业化示范,全面掌握公路养护科学决策行业核心技术,承担牵头建立唯一一个公路养护技术领域的国家级创新平台“公路养护技术国家工程研究中心”及行业级“公路网智能养护技术及系统协同创新平台”的重任,参与了多个重大科研课题,参与行业多项重要技术政策及标准规范的制定,荣获国家科技进步奖等多项科技奖项。