[2017-07-19]嘉诚国际(603535)新股发行介绍

　　嘉诚国际(603535)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 主承销商(保荐人)：广发证券(000776) 股份有限公司 发行数量：不超过3,760万股 市 盈 率： 发行方式：网下向投资者询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行相结合的方式或 中国证监会认可的其他发行方式 发行对象：符合相关资格规定的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人、证券投 资基金及符合法律规定的其他投资者等(中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：2,300万股 网上申购日期：2017年7月27日 往下申购日期：2017年7月27日 网上缴款日期：2017年7月31日 网下缴款日期：2017年7月31日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 经公司2014年年度股东大会决议通过,公司本次拟向社会公众发行不超过3,760万股人民币普通股,募集资金总额将根据询价结果最终确定。根据《募集资金管理制度》的规定,募集资金到位后公司将审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户,募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理,专项账户内不存放非募集资金或用作其它用途。 (一)募集资金数额及投资项目 公司本次拟向社会公众公开发行不超过3,760万股人民币普通股,占发行后总股本的比例不低于25%,募集资金总额将根据询价结果最终确定。募集资金到位后公司将审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户,募集资金存放于董事会决定的专户集中管理,专户不存放非募集资金且不得用作其它用途。 根据2015年4月22日召开的公司第二届董事会第九次会议决议和2015年5月12日召开的公司2014年年度股东大会决议,本次发行募集资金将用于以下项目: 序号 项目名称 项目投资金额 其中：募集资金投入金额 1 嘉诚国际港（二期） 91,778.00 51,495.3954 2 基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用 6,000.00 1,000.0000 合计 97,778.00 52,495.3954 本次募集资金围绕公司主营业务进行投资安排,旨在扩大公司经营规模,提升公司的持续创新能力和研发能力,优化负债结构,有利于强化公司的核心竞争力,进一步提升公司的盈利能力和市场份额。 四、主要财务指标 财务指标 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率（倍） 1.50 1.05 1.70 速动比率（倍） 1.29 0.82 1.42 资产负债率（母公司） 33.96% 34.06% 33.95% 无形资产（土地使用权除外）占净资 产的比例 0.01% 0.03% 0.04% 财务指标 2016 年度 2015 年度 2014 年度 应收账款周转率（次） 8.06 7.12 7.91 存货周转率（次） 9.27 6.54 7.69 息税折旧摊销前利润（万元） 14,748.43 10,985.50 9,759.46 利息保障倍数（倍） 43.59 16.74 26,735.98 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.65 1.30 0.52 每股净现金流量（元） 0.18 0.59 -1.01 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前的总股本、本次发行的股份,以及本次发行的股份占发行后总股本的比例 本次发行前,发行人的总股本为11,280万股。本次拟公开发行不超过3,760万股人民币普通股,且占发行后公司总股本的比例不低于25%。 本次发行前后股本结构如下: 股东名称 本次发行前股本结构 - 本次发行后股本结构 - - 持股数(万股) 持股比例(%) 持股数(万股) 持股比例(%) 发起人股东 段容文 5,034.50 44.63 5,034.50 33.47 黄艳婷 1,237.50 10.97 1,237.50 8.23 黄 平 1,087.50 9.64 1,087.50 7.23 黄艳芸 1,072.50 9.51 1,072.50 7.13 段红星 82.50 0.73 82.50 0.55 法人股东 恒尚投资 1,300.50 11.53 1,300.50 8.65 粤科钜华 664.50 5.89 664.50 4.42 其他 38 名自然人股东 800.50 7.10 800.50 5.32 本次发行股份 - - 3,760.00 25.00 合计 11,280.00 100.00 15,040.00 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务与产品 公司的主营业务是为制造业企业提供全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务。 公司通过对制造业企业供应链全过程的研发,设计个性化的物流方案,加之物流信息技术和器具研发成果的支持,形成了贯穿制造业企业原材料采购、产品开发与生产、仓储、配送、产品销售及售后服务全过程的集成式、协同式全程供应链一体化管理运营模式,将物流服务嵌入到制造业企业生产经营流程中,涵盖了制造业企业的原材料物流、生产物流、成品物流以及逆物流等供应链运作的全过程,充分发挥物流业与制造业深度两业联动优势,协助制造业企业进行供应链改造及业务流程再造,缩短制造周期,削减物流成本,实现“零”库存管理。