[2017-07-19]海特生物(300683)新股发行介绍

　　海特生物(300683)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：武汉海特生物制药股份有限公司 主承销商(保荐人)：安信证券股份有限公司 发行数量：不超过2583.876万股 市 盈 率： 发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售与网上市值申购定价发行相结合的方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并可买卖A股股票的自然人、法人(国家 法律、行政法规禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1560万股 网上申购日期：2017年7月27日 往下申购日期：2017年7月27日 网上缴款日期：2017年7月31日 网下缴款日期：2017年7月31日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金数额及拟投资项目 公司本次发行实际募集资金扣除相应的发行费用后,将用于募集资金投资项目。本次募集资金投资计划经公司2015年9月30日召开的第五届第十一次董事会及2015年10月16日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过,由董事会负责实施,用于以下四个项目: 序号 项目名称 总投资 建设期 项目备案文件 拟使用募集资金 1 生物工程药物综合制剂基地升级项目22,000 30 个月湖北省企业投资项目备案证（备案编码：2015010027600341）22,000.00 2 研发中心及实验室建设项目 38,030 36 个月湖北省企业投资项目备案证（备案编码：2015010027600367）38,030.00 3 营销服务网络升级项目 10,188 24 个月湖北省企业投资项目备案证（备案编码：2015010027600406）10,188.00 4 其他与主营业务相关的营运资金项目 2,000 — — 9,555.42 合计 102,218 — — 79,773.42 通过以上四个募投项目的实施有利于提高公司的研发、销售能力,提高生产经营的效率和效果,对实现公司成为一流的生物创新药基地的目标有重要的战略意义。 如果本次公开发行募集资金净额少于上述募集资金投资项目的资金需求量,不足部分由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决,确保项目顺利实施;如果本次公开发行募集资金净额多于上述募集资金投资项目的资金需求量,则剩余资金将用来补充公司流动资金。 为加快项目建设以满足公司发展需要,在本次募集资金到位之前,公司将根据项目投资进度的实际情况先行以自筹资金投入,并在本次募集资金到位之后按照公司募集资金管理办法的相关规定予以置换。 四、主要财务指标 项目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率（倍） 2.75 2.80 2.73 速动比率（倍） 2.70 2.72 2.63 资产负债率（母公司） 32.22% 31.40% 32.96% 无形资产占净资产比例（土地使用权除外） 0.01% 0.01% 0.04% 归属于发行人股东的每股净资产（元） 8.99 7.69 7.04 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 应收账款周转率（次） 3.73 3.50 3.04 存货周转率（次） 1.91 1.39 1.07 息税折旧摊销前利润（万元） 19,157.85 10,384.19 13,454.32 利息保障倍数（倍） 不适用 不适用 不适用 每股经营活动产生的净现金流量（元） 1.86 2.06 1.78 基本每股收益（扣除非经常性损益前）（元） 2.03 1.09 1.59 稀释每股收益（扣除非经常性损益前）（元） 2.03 1.09 1.59 基本每股收益（扣除非经常性损益后）（元） 1.91 0.90 1.44 稀释每股收益（扣除非经常性损益后）（元） 1.91 0.90 1.44 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后公司股本情况 本次发行前,公司总股本为77,516,280股。本次公司首次公开发行股票,包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份。本次公开发行股票数量为不超过25,838,760股,占发行后总股本的比例为25%。公司公开发行新股及股东公开发售股份的数量应同时符合法律法规及中国证监会的相关规定。 公司公开发行新股数量不超过25,838,760股,根据询价结果以及公司实际资金需求确定。 股东公开发售数量为本次公开发行股票数量(即本次发行后总股本的25%)减去公司公开发行新股数量,且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。 各股东公开发售股份的比例由拟发售股东协商确定;或以拟发售股东所持超过36个月的公司股份比例确定。 符合参与公开发售股份资格的公司股东为截至审议通过本次公开发行方案的股东大会表决日(2015年10月16日),已持有公司股份满36个月的股东,即三江源、陈亚、吴洪新、武汉博肽,以上四家股东合称“拟发售股份股东”。神华投资已发表不参与公开发售的声明。 股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。 （二）本次发行前的前十名股东 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 武汉三江源投资发展有限公司 40,000,000 51.60% 2 陈亚 9,800,000 12.64% 3 浙江乾瞻财富股权投资基金合伙企业（有限合伙） 4,200,000 5.42% 4 德同新能（上海）股权投资基金企业（有限合伙） 4,062,288 5.24% 5 上海混沌投资（集团）有限公司 3,385,240 4.37% 6 吴洪新 3,000,000 3.87% 7 武汉博肽企业发展有限公司 3,000,000 3.87% 8 上海建信康颖创业投资合伙企业（有限合伙） 2,708,192 3.49% 9 深圳市神华投资集团有限公司 2,000,000 2.58% 10 君和企业有限公司 1,592,719 2.05% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 1、公司主营业务基本情况 公司是一家以国家一类新药金路捷——注射用鼠神经生长因子为龙头产品,以创建一流生物创新药企业为目标的湖北省高新技术生物制药企业,主营业务为生物制品(注射用鼠神经生长因子冻干粉针剂、注射用抗乙肝转移因子冻干粉针剂)、凝血酶和其他化学药品的研发、生产和销售。 公司厂区占地面积13.8万平方米,现有建筑面积2万余平方米,拥有符合国家GMP认证标准的生产厂房10,000余平方米。公司拥有进口蛋白层析分离系统、高速离心机、高速洗烘灌生产线、大型药用真空冷冻干燥机、高速轧盖机、激光喷码机、发酵罐、高压匀质机、全自动层析柱、高效液相色谱系统、气相色谱系统、高速冷冻离心机、二氧化碳摇床、预灌充注射器真空灌装加塞机、恒温恒湿箱等生产、研发及检测设备500余台(套)。 公司有着较高的管理水平和较强的人才优势。公司按照股份制企业规范运作,采用现代企业管理模式,按照GMP要求进行药品生产和全面质量管理。截至本报告期末,公司拥有员工290人,汇集了国内一批高素质的管理人才和工程技术人员,其中大专以上学历人员占75.86%。 公司拥有独特的产品优势。主导产品金路捷——注射用鼠神经生长因子属国家一类新生物制品,为全球第一个获得政府批准上市的神经损伤类疾病用药。该项目源自1986年诺贝尔生理医学奖成果,公司将其成功转化为工业化产品,并获得了国家火炬计划和国家创新基金计划的重点扶持。公司还拥有乙肝治疗药品奥肝肽、止血剂凝血酶等二十多种产品。 经过多年的临床应用及验证,公司主导产品金路捷的神经修复疗效获得了广大临床一线医生和国家医保部门的认可。2009年,金路捷正式进入国家医保乙类药品目录。2015年,注射用鼠神经生长因子被收录到国家药典2015版三部。 海特生物是中华全国工商业联合会医药业商会常务理事单位。2009年和2014年商标(商标号:3347208)先后荣获了湖北省著名商标称号。 公司主要产品为生物制品(注射用鼠神经生长因子冻干粉针剂、注射用抗乙肝转移因子冻干粉针剂)、凝血酶和其他化学药品。