隆盛科技(300680)新股发行介绍

　　隆盛科技(300680)新股发行介绍    一、发行概况 发 行 人：无锡隆盛科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：广发证券股份有限公司 发行数量：1,700万股 市 盈 率：19.29倍(每股收益按照2016年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本          次发行后总股本计算) 发行方式：网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式或中国证监会等监管机关认可的其          他发行方式 发行对象：符合资格并在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止          购买者除外) 发行价格：8.68元/股 网上申购上限： 网上申购日期：2017年7月13日 网上缴款日期：2017年7月17日    二、本次发行募集资金运用计划    (一)预计募集资金数额及专户存储安排    根据2015年9月6日通过的2015年第三次临时股东大会决议,公司拟申请向社会公开发行人民币普通股A股,发行数量为不超过1,700万股。    根据公司《募集资金管理办法》的规定,本次募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理,做到专款专用。    (二)募集资金拟投资项目    本次发行A股募集资金计划全部用于以下与主营业务相关的项目: 序号 项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金投入金额（万元） 1 无锡隆盛科技股份有限公司发动机废气再循环（EGR）系统技改扩产项目 10,094.00 7,513.71 2 无锡隆盛科技股份有限公司研发中心建设项目 4,979.11 4,491.66 合计 15,073.11 12,005.37    三、主要财务指标 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 流动比率 1.52 1.70 1.84 速动比率 1.16 1.25 1.42 资产负债率 43.39% 43.05% 43.26% 每股净资产（元） 3.94 3.51 3.16 无形资产占净资产比例 （扣除土地使用权） 0.51% 0.38% - 项目 2016年度 2015年度 2014年度 存货周转率 2.40 2.15 2.07 应收账款周转率 3.62 3.52 3.05 息税折旧摊销前利润（万元） 4,459.01 3,958.77 2,381.81 利息保障倍数 15.11 9.76 7.19 基本每股收益（元） 0.64 0.54 0.32 基本每股收益（扣除非经常性损益）（元） 0.60 0.49 0.39 加权平均净资产收益率 16.82% 16.22% 14.15% 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益） 15.93% 14.61% 17.11% 每股净现金流量（元） 0.48 -0.56 0.73 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.96 0.02 -0.21    四、本次发行前后的股本情况    (一)本次发行前后股本情况    本次发行前公司总股本为5,100万股,本次拟公开发行新股不超过1,700万股,不低于发行后股本总额的25.00%。    发行前后公司的股本结构变化如下: 序号 股东名称 发行前 - 发行后 - - 股份数量(万股) 比例 股份数量(万股) 比例 1 倪茂生 2,078.66 40.76% 2,078.66 30.57% 2 倪铭 692.15 13.57% 692.15 10.18% 3 领峰创投 450.00 8.82% 450.00 6.62% 4 尚颀投资 252.00 4.94% 252.00 3.71% 5 薛祖兴 248.21 4.87% 248.21 3.65% 6 国弘开元 248.00 4.86% 248.00 3.65% 7 张福珍 137.83 2.70% 137.83 2.03% 8 程伟松 127.13 2.49% 127.13 1.87% 9 季建农 125.11 2.45% 125.11 1.84% 10 冯伟华 125.11 2.45% 125.11 1.84% 11 郑兆星 125.11 2.45% 125.11 1.84% 12 周菊秀 121.08 2.37% 121.08 1.78% 13 瑞经达创投 100.00 1.96% 100.00 1.47% 14 唐加全 83.74 1.64% 83.74 1.23% 15 彭俊 83.74 1.64% 83.74 1.23% 16 徐行 29.00 0.57% 29.00 0.43% 17 中孵创投 14.13 0.28% 14.13 0.21% 18 王劲舒 10.00 0.20% 10.00 0.15% 19 常俊庭 7.00 0.14% 7.00 0.10% 20 沈家湖 5.00 0.10% 5.00 0.07% 21 徐伟 3.00 0.06% 3.00 0.04% 22 陈波 3.00 0.06% 3.00 0.04% 23 尹亮亮 3.00 0.06% 3.00 0.04% 24 陆强 3.00 0.06% 3.00 0.04% 25 齐方 2.50 0.05% 2.50 0.04% 26 陈琨 2.50 0.05% 2.50 0.04% 27 吴丹 2.00 0.04% 2.00 0.03% 28 陈丹丹 2.00 0.04% 2.00 0.03% 29 宋巍 2.00 0.04% 2.00 0.03% 30 曾劲平 2.00 0.04% 2.00 0.03% 31 邵兴隆 2.00 0.04% 2.00 0.03% 32 李威 2.00 0.04% 2.00 0.03% 33 李斌 1.00 0.02% 1.00 0.01% 34 沈晓明 1.00 0.02% 1.00 0.01% 35 孙亚红 1.00 0.02% 1.00 0.01% 36 吴毅倩 1.00 0.02% 1.00 0.01% 37 盛振明 1.00 0.02% 1.00 0.01% 38 孙骋业 1.00 0.02% 1.00 0.01% 39 朱情琴 1.00 0.02% 1.00 0.01% 40 张智 1.00 0.02% 1.00 0.01% 41 本次发行股份 -- 1,700.00 25.00% 合 计 5,100.00 100.00% 6,800.00 100.00%    五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况    公司主营业务为发动机废气再循环(EGR)系统的研发、生产和销售,主要产品为发动机废气再循环(EGR)系统产品,包括EGR阀、控制单元(ECU)、传感器、EGR冷却器等。    公司于2010年、2014年两次被中国内燃机工业协会认定为中国内燃机零部件行业排头兵企业,被中国机械工业联合会授予“振兴装备制造业中小企业之星”称号,并被选举为中国内燃机工业协会内燃机排放后处理专业委员会副理事长单位,公司“‘LS’系列发动机废气再循环EGR系统”被中国机械工业联合会、中国机械工程学会联合评定为中国机械工业科学技术奖二等奖。公司是国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省民营科技企业,并建有经江苏省科技厅认定的江苏省柴油发动机废气再循环(EGR)系统工程技术研究中心,以及经江苏省发改委、江苏省经济和信息化委员会等部门联合认定的江苏省企业技术中心。近年来,公司主导制定了柴油机废气再循环气动EGR阀(JB/T11796-2014)、柴油机废气再循环真空调节器(JB/T11797-2014)、柴油机选择性催化还原系统第7部分氮氧化物传感器(JB/T11880.7-2014)、柴油机废气再循环(EGR)电动阀(JB/T12337-2015)等多项行业标准;截至2016年12月31日,公司拥有有效专利166项,其中发明专利42项。    公司长期致力于发动机节能减排领域,为下游客户提供符合柴油机动车减排需要和汽油机动车节能需要的废气再循环处理方案。经过多年的经营积累和市场开拓,公司与国内知名的汽车整车厂和发动机厂建立了良好的长期合作关系,主要产品已配套多个国内主要汽车及发动机制造商,包括江铃汽车(000550)、庆铃汽车(HK.1122)、福田汽车(600166)、江淮汽车(600418)、上柴股份(600841)、新晨动力(HK.01148)、云内动力(000903)、潍柴动力(000338)、全柴动力(600218)、上汽通用五菱汽车股份有限公司、重庆力帆汽车发动机有限公司、南京依维柯汽车有限公司、一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂、东风朝阳朝柴动力有限公司、东风康明斯发动机有限公司等。