英科医疗(300677)新股发行介绍

　　英科医疗(300677)新股发行介绍    一、发行概况 发 行 人：山东英科医疗用品股份有限公司 主承销商(保荐人)：国金证券股份有限公司 发行数量：2430.9827万股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前          后孰低的2016年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算) 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象：具备中国证监会《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》等相关法律法规规定的资          格,开通创业板交易,且持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的投          资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格：20.39元/股 网上申购上限：不超过0.95万股 网下申购上限：1,459万股 网上申购日期：2017年7月12日 往下申购日期：2017年7月12日 网上缴款日期：2017年7月14日 网下缴款日期：2017年7月14日    二、网下发行    (一)参与对象    经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的3,637家有效报价投资者管理的配售对象为5,799家,其对应的有效报价总量为2,316,180.00万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。    有效报价投资者名单及有效申购数量请见附件一:全部报价明细表。    (二)网下申购    在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。    1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年7月12日(T日)9:30至15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在本公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格20.39元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过400万股。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。    2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由配售对象自行负责。    3、网下投资者在2017年7月12日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。(三)网下初步配售股份    发行人和保荐机构(主承销商)将根据2017年7月3日(T-7日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2017年7月14日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。    (四)公布初步配售结果    2017年7月14日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。    (五)认购资金的缴付    1、《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2017年7月14日(T+2日)8:30-16:00根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2017年7月14日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。    2、应缴纳认购款金额的计算    每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。    3、认购款项的缴付及账户要求    网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。    (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。    (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。    (3)网下投资者在办理认购资金划付时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX300677”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。    (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。    中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下: 开户行 开户名称 银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 0012400011735 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910      (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。    对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。    4、保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《山东英科医疗用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。    5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2017年7月17日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额?配售对象应缴纳认购款金额。    6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。    (六)其他重要事项    1、律师见证:北京大成(上海)律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。    2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。    3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。    4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)会将违约情况报中国证券业协会备案。    三、本次发行募集资金运用计划    (一)募集资金投资计划    公司本次计划向社会公开发行不超过24,309,827人民币普通股(A股),预计募集资金【】万元,全部用于公司主营业务相关项目。    公司将按照国家有关法律法规和交易所募集资金管理制度的有关规定,严格实施募集资金的运用,并将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。本次发行募集资金扣除发行费用后,拟投资项目如下: 项目名称 总投资（万元） 拟投入的募集资金金额（万元） 年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套 53,451.00 41,699.00 康复理疗用品生产线技术改造项目 10,005.41 2,170.78    若募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上项目的投资需要,不足部分本公司将通过自筹方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致,本公司将根据实际情况以自筹资金先行投入,募集资金到位后予以置换。    四、主要财务指标 主要财务指标 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 流动比率（倍） 0.83 0.97 0.71 速动比率（倍） 0.59 0.73 0.56 资产负债率（合并） 53.99% 44.94% 74.35% 资产负债率（母公司） 32.91% 27.83% 58.45% 主要财务指标 2016 年 2015 年 2014 年 应收账款周转率（次） 6.39 6.90 7.01 存货周转率（次） 8.12 10.03 11.13 息税折旧摊销前利润（万元） 14,939.65 11,937.60 7,849.10 归属于发行人股东的净利润（万元） 8,626.25 6,422.00 3,185.43 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 8,747.71 8,225.41 2,986.72 归属于发行人股东的每股净资产（元） 6.89 5.69 2.89 利息保障倍数（倍） 13.23 7.64 4.08 每股经营性现金流量净额（合并，元） 1.08 1.05 1.33 每股经营性现金流量净额（母公司，元） 0.68 0.09 0.76 每股净现金流量（元） 0.40 -0.02 0.20 无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例 0.58% 0.73% 0.16% 无形资产（扣除土地使用权）占总资产比例 0.27% 0.40% 0.04%    五、本次发行前后的股本情况    本次发行前后公司股本结构如下： 序号 股东 发行前 - 发行后 - - - 持股数(万股) 持股比例 持股数(万股) 持股比例 1 刘方毅 4121.7780 56.52% 4121.7780 42.39% 2 深创投 945.7400 12.97% 945.7400 9.73% 3 苏州康博 562.0620 7.71% 562.0620 5.78% 4 淄博创新 341.0280 4.68% 341.0280 3.51% 5 淄博金召 285.7140 3.92% 285.7140 2.94% 6 嘉兴济峰 271.8324 3.73% 271.8324 2.80% 7 上海君义 271.8324 3.73% 271.8324 2.80% 8 英明投资 216.0000 2.96% 216.0000 2.22% 9 余琳玲 100.0000 1.37% 100.0000 1.03% 10 冯自成 93.6780 1.28% 93.6780 0.96% 11 江伟强 83.2832 1.14% 83.2832 0.86% 12 社会公众股 - - 2,430.9827 25.00% - 合计 7,292.9480 100.00% 9,723.9307 100.00%    六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况     (一)主营业务    发行人为综合型医疗护理产品供应商,主营业务涵盖医疗防护、康复护理、保健理疗、检查耗材四大板块,主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等多种类型的护理产品,产品广泛应用于医疗机构、养老护理机构、家庭日用及其他相关行业。发行人凭借全面的生产能力、可靠的产品和服务,与美国、日本、德国等多个国家和地区的客户建立了合作关系。 类别 介绍 医疗防护类 包括各种品种的 PVC 手套、丁腈手套、防护服等，产品广泛应用于医疗护理及检查，也可用于食品加工及精密电子等多个行业 康复护理类 包括轮椅车、助行器、助步器、手杖、医用床边桌等康复护理系列产品，主要用于辅助行走、住院的医疗护理及残疾人士的日常护理 保健理疗类 包括冰垫、一次性冰/热袋、可反复使用的冷热理疗袋、超级冰袋、冰盒、婴儿护脚等多个系列，主要用于医疗护理和日常护理 检查耗材类 包括心电电极片、电刀笔、负极板、电极纸、负极板连接线等多个系列，主要用于医疗检查及手术