惠威科技(002888)新股发行介绍

　　惠威科技(002888)新股发行介绍    一、发行概况 发 行 人：广州惠威电声科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：国信证券股份有限公司 发行数量：2,078万股 市 盈 率：22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前          后孰低的2016年净利润除以本次公开发行后的总股数计算) 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监          会要求或认可的其他方式 发行对象：符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法          律、法规禁止者除外)或中国证监会规定的其他对象 发行价格：8.97元/股 网上申购上限：不超过0.8万股 网下申购上限：1,250万股 网上申购日期：2017年7月12日 往下申购日期：2017年7月12日 网上缴款日期：2017年7月14日 网下缴款日期：2017年7月14日    二、网下发行    (一)参与对象    在本次初步询价期间的入围配售对象必须参与本次网下申购,并可通过深交所电子平台查询其参与网下申购的入围申购量。    提请投资者注意,主承销商在初步询价截止后及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行进一步核查,并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。    (二)网下申购    网下投资者通过深交所电子平台进行申购。    参与网下申购的投资者应于2017年7月12日(T日)9:30-15:00通过电子平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。配售对象在深交所电子平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。    在初步询价阶段入围配售对象必须参与网下申购,未入围配售对象不得参与网下申购。在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金,其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为初步询价中申报的入围申数量。    凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“入围报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。    配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)、银行收付款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。    入围报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将公告披露违约情况,将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。    (三)网下申购时无须缴付申购资金    网下投资者在2017年7月12日(T日)申购时,无需缴付申购资金。    (四)网下获配股数计算    发行人和主承销商将根据2017年7月3日(T-7日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给入围配售对象,并将在2017年7月14日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。    (五)公布初步配售结果    2017年7月14日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量和获配数量、初步询价期间提供入围报价但未参与申购或实际申购数量明显少于入围申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。    (六)认购资金的缴付    1、2017年7月14日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配股份数量和发行价格,从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账,该日16:00之后到账的均为无效申购。    认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。    2、认购款项的计算    每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。    3、网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。    网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行账户一致。    认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。③网下投资者在办理认购资金划入时,应在划款备注栏注明“B001999906WXFX002888”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。④中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。    中国结算深圳分公司将认购资金到账情况实时反馈至电子平台,主承销商可以通过电子平台查询各配售对象的到账情况;网下投资者可以通过电子平台查询其所管理的配售对象的认购资金到账情况。    4、中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下: 开户行 开户名称 银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910    5、不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理。    6、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。    7、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司将于2017年7月18日(T+4日)向配售对象退还应退认购款至原账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。    8、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。    (七)其他重要事项    1、律师见证:广东广和律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。    2、若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。    3、所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。      三、本次发行募集资金运用计划    (一)预计募集资金总额及拟投资项目    2015年11月12日,公司召开2015年第四次临时股东大会,全体股东一致同意本次股票发行募集资金将依轻重缓急用于以下3个项目:    1、生产线自动化与产能扩建项目    2、研发中心建设项目    3、营销与服务网络建设项目    本次募集资金投资项目共需资金21,706.16万元,各项目的投资额、建设期及备案情况如下表所示: 序号 投资项目 投资总额(万元) 募集资金投入(万元) 建设期(月) 备案情况 1 生产线自动化与产能扩建项目 10,897.72 7,735.00 18已在珠海市金湾区发展改革和统计局备案（备案号：2015-440404-39-03-009230） 2 研发中心建设项目5,220.84 3,705.66 18已在珠海市金湾区发展改革和统计局备案（备案号 ： 2015-440404-39-03-009226） 3 营销与服务网络建设项目 5,587.60 3,965.97 24 - - 合计 21,706.16 15,406.63 - -    公司“生产线自动化与产能扩建项目”已取得珠海市金湾区环境保护局出具的《关于珠海惠威科技有限公司生产线自动化与产能扩建项目环境影响登记表的批复意见》(珠金环建[2015]91号),“研发中心建设项目”已取得珠海市金湾区环境保护局出具的《关于珠海惠威科技有限公司研发中心建设项目环境影响登记表的批复意见》(珠金环建[2015]92号)。    四、主要财务指标 主要财务指标 2016年度/2016-12-31 2015年度/2015-12-31 2014年度/2014-12-31 流动比率（倍） 3.26 3.87 2.81 速动比率（倍） 2.20 2.39 1.39 应收账款周转率（次） 30.30 60.97 155.65 存货周转率（次） 2.70 2.32 1.87 资产负债率（母公司） 9.23% 7.35% 14.73% 息税折旧摊销前利润（万元） 5,461.20 4,934.38 5,145.40 利息保障倍数（倍） / 141.08 58.62 每股经营活动的现金流量（元） 1.00 0.98 0.66 每股净现金流量（元） 0.26 0.37 0.26 无形资产（土地使用权除外） 占净资产的比例 0.62% 0.43% 0.16% 归属于公司股东的每股净资产（元） 3.95 3.51 2.98 基本每股收益（元/股） 0.59 0.54 0.56 稀释每股收益（元/股） 0.59 0.54 0.56 加权平均净资产收益率（扣除 非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）13.73% 15.80% 20.98%    五、本次发行前后的股本情况    (一)公司本次发行前后的股本情况    本次公开发行前公司总股本6,233.76万股,本次拟公开发行新股不超过2,078万股普通股,公司现有股东不公开发售股份。    如果本次发行2,078万股,则本次公开发行前后公司股本结构如下: 股东 发行前 - 发行后 - - 持股数(万股) 持股比例(%) 持股数(万股) 持股比例(%) HONGBO YAO 5,217.9744 83.70% 5,217.9744 62.78% HUIFANG CHEN 294.60 4.73% 294.60 3.54% 深圳市视野投资有限 公司 77.92 1.25% 77.92 0.94% 广州耀琪商务咨询有 限公司 77.92 1.25% 77.92 0.94% 广州市延和贸易发展 有限公司 77.92 1.25% 77.92 0.94% 广州卓茂企业管理咨 询有限公司 60.00 0.96% 60.00 0.72% 广州安洪盈企业管理 咨询有限公司 53.40 0.86% 53.40 0.64% 江苏鱼跃科技发展有 限公司 374.0256 6.00% 374.0256 4.50% 拟发行流通股 -- -- 2,078.00 25.00% 合计 6,233.76 100.00% 8,311.76 100.00%    六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况    公司自设立以来一直从事各类音响设备、扬声器的研发、生产和销售,拥有从扬声器单元、音箱到各类电声产品的完整产业链。公司经过近20年的发展,将电声科技结合精密制造技术,已成为全球性的高级音响制造公司。    在公司成立之初,公司就希望将影音领域作为企业发展的长远战略目标,从英文Hi-Fidelity(音乐高保真)/Visual(视觉艺术)取前面两个字母就成了HiVi。RESEARCH(探索研究)表明公司要成为一个以高科技技术为主导的现代影音集团,合在一起,就成了Hi-ViRESEARCH。HiVi中文发音就是惠威。惠威另外一个含义就是把最好的产品奉献给广大的音乐音响爱好者(惠),在世界音响工业发展史上占据自己的一席之地,为中国人扬眉吐气(威)。    公司拥有核心品牌“HiVi”、“惠威”,产品定位以高端为主,产品线丰富,均配备公司自产高品质扬声器单元,音质表现优秀,产品线覆盖多媒体音响、家庭影院、专业音响、汽车音响、公共广播系统和扬声器单元等。    公司自设立以来,主营业务未发生变更。    (二)主要产品    公司产品分为六大系列,分别为多媒体系列、家庭影院系列、专业音响系列、汽车音响系列、公共广播系列、喇叭系列。