[2017-07-04]中科信息(300678)新股发行介绍

　　中科信息(300678)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：中科院成都信息技术股份有限公司 主承销商(保荐人)：国信证券股份有限公司 发行数量：不超过2,500万股 市 盈 率： 发行方式：采取网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的 其他发行方式 发行对象：符合资格的询价对象和符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》条件的在深圳 证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1,500万股 网上申购日期：2017年7月13日 往下申购日期：2017年7月13日 网上缴款日期：2017年7月17日 网下缴款日期：2017年7月17日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 本次股票发行后,扣除发行费用后的募集资金净额,将投资以下项目: 序号 项目名称 投资金额(万元) 建设期(年) 拟使用募集资金投入金额(万元) 备案文号 环境影响报告表批复文号 1 数字会议系列产品升级及产业化项目 5,978 2 5,536成经信审投[2014]13 号成环建评 [2014]187 号 2 烟草智能物流应用系统升级开发及产业化项目5,986 2 4,090成经信审投[2014]16 号成环建评 [2014]186 号 3 高速机器视觉技术研发中心升级改造项目5,405 2 3,662成经信审投[2014]14 号成环建评 [2014]185 号 4 营销服务网络建设项目 3,959 2 2,467成经信审投[2014]15 号成环建评[2014]184 号 - 合计 21,328 15,755 若实际募集资金不能满足以上项目的资金需求,则不足部分将由公司自有资金或银行贷款补足。如果本次公开发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致,公司可根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入,待募集资金到位后予以置换。 本次募集资金将存放于董事会指定的专项账户集中管理,做到专款专用。 四、主要财务指标 项目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率 2.73 2.28 1.93 速动比率 2.20 1.85 1.36 资产负债率（合并、%） 26.40 33.36 40.67 无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例（%）0.41 0.47 - 项目 2016年度 2015年度 2014年度 应收账款周转率（次） 1.97 2.55 3.29 存货周转率（次） 2.62 2.32 1.86 息税折旧摊销前利润（万元） 4,411.68 4,628.72 4,616.69 利息保障倍数（倍） 230.74 / / 归属于母公司股东的净利润（万元） 3,876.10 4,057.65 4,033.48 归属于母公司股东扣除非经常性损益后 的净利润（万元） 3,415.22 3,282.01 3,613.18 每股净资产（元/股） 4.46 4.06 3.60 每股净现金流量（元） -0.38 0.02 -0.60 每股经营活动产生的现金净流量（元） -0.28 0.10 -0.08 基本每股收益（元） 0.52 0.54 0.54 基本每股收益（元）（扣除非经常性损益） 0.46 0.44 0.48 稀释每股收益（元） 0.52 0.54 0.54 稀释每股收益（元）（扣除非经常性损益） 0.46 0.44 0.48 净资产收益率（加权平均，%） 12.20 14.19 15.93 净资产收益率（加权平均，%）（扣除非 经常性损益） 10.75 11.48 14.27 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 公司本次发行前的总股本为7,500万股,本次公开发行股票数量不超过2,500万股,占发行后公司股份总数的比例不低于25.00%。 本次发行前后公司股本变化情况如下: 项目 发行前 - 发行后 - - 股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%) （一）有限售条件流通股 7,500.00 100.00 7,500.00 75.00 国科控股（SS） 3,591.00 47.88 3,351.0241 33.51 宇中投资 2,645.25 35.27 2,645.25 26.45 埃德凯森 457.50 6.10 457.50 4.58 恒合经纬 371.25 4.95 371.25 3.71 国科瑞祺 150.00 2.00 150.00 1.50 联升创投（SS） 150.00 2.00 139.9759 1.40 科泰石油 135.00 1.80 135.00 1.35 全国社会保障基金理事会（SS） - - 250.00 2.50 （二）无限售条件流通股 - - 2,500.00 25.00 合计 7,500.00 100.00 10,000.00 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人主营业务 1、概述 公司主营业务是以智能识别及分析技术为核心,为客户提供信息化解决方案(包括软件及硬件)及相关服务,目前主要应用在政府及其他领域、烟草领域、现场会议领域、石油领域和印钞检测领域。报告期内,公司印钞领域业务是通过联营企业中钞科信开展,中钞科信详细情况参见本招股意向书“第五节发行人基本情况”之“五、发行人对外股权投资情况”。公司对中钞科信不合并报表,而是按权益法进行核算。 公司前身为中国科学院下属的成都计算所,其在基础理论,尤其是数学算法领域有着丰厚的研究成果。在承继成都计算所优秀研究人员和先进成果基础上,并经过多年的研发、业务实践应用积累,公司在高速机器视觉、数据智能分析等技术上拥有多项自主知识产权,具有较强的竞争优势。 (二)发行人主要产品及服务 公司主营业务是以智能识别及分析技术为核心,为客户提供信息化解决方案(包括软件及硬件)及相关服务,目前主要应用在政府及其他领域、烟草领域、现场会议领域、石油领域和印钞检测领域。