[2017-07-04]华大基因(300676)新股发行介绍

　　华大基因(300676)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：深圳华大基因股份有限公司 主承销商(保荐人)：中信证券股份有限公司 发行数量：4,010万股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年净利润除以本次发行后的总股本计算) 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证券监 督管理委员会认可的其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合资格的创业板市场投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外),或中国证券监督管理委员会等监管部门另有规定的其他对 象 发行价格：13.64 元/股 网上申购上限：不超过1.2万股 网下申购上限：2,810万股 网上申购日期：2017年7月5日 往下申购日期：2017年7月5日 网上缴款日期：2017年7月7日 网下缴款日期：2017年7月7日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为5,401个,其对应的有效拟申购总量为2,698,070万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 (二)网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、网下申购时间为2017年7月5日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购单信息,其中申购价格为本次发行价格13.64元/股,申购数量应为其初步询价中提供的有效报价所对应的拟申购数量。配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。 2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自负。 3、网下投资者在2017年7月5日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价配售对象未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售 发行人和保荐机构(主承销商)将根据2017年6月27日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2017年7月7日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2017年7月7日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2017年7月7日(T+2日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2017年7月7日(T+2日)16:00前到账。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购,请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。 (3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX300676”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下: 开户行 开户名称 银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 0012400011735 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 4、保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2017年7月11日(T+4日)在《深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2017年7月10日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 (六)其他重要事项 1、律师见证:北京市华海律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划 根据2015年第一次临时股东大会,公司本次发行新股实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目。公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理,做到专款专用。发行人本次募集资金净额为48,386.13万元,根据公司2017年第一届董事会第九次会议决议,本次募集资金拟投资以下项目: 序号 项目名称 投资总额(万元) 使用募集资金投入金额(万元) 项目备案批文号 项目环保批文号 一 云服务生态系统建设项目 15,882.99 0津保自贸投审[2015]13 号津保自贸环函[2015]3 号 二 医学检验解决方案平台升级项目 21,648.48 21,648.48 - - 1 深圳医学检验解决方案平台升级项目 8,230.84 8,230.84深盐田发改备案[2015]0042 号深盐环批[2015]80049 号 2 天津医学检验解决方案平台升级项目 6,299.94 6,299.94津保自贸投审[2015]14 号津保自贸环准[2015]41 号 3 武汉医学检验解决方案平台升级项目 7,117.70 7,117.70登记备案项目编码2015010075400333武环新审[2015]92号 三 精准医学服务平台升级项目 78,584.20 0登记备案项目编码 2015010075400280项目环境影响登记表审批意见（2015年 8 月 19 日） 四 基因组学研究中心建设项目 36,948.11 10,741.35津保自贸投审[2015]12 号津保自贸环准[2015]40 号 五 信息系统建设项目 20,164.20 15,996.30登记备案项目编码2015010075400281项目环境影响登记表审批意见（2015年 8 月 19 日） - 总计 173,227.98 48,386.13 本次发行募集资金到位前,公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入,募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。根据公司2017年第一届董事会第九次会议决议,本次募集资金将不在云服务生态系统建设项目和精准医学服务平台升级项目上进行投入。 公司已制定了《募集资金管理办法》,募集资金将存放于董事会决议指定的专项账户进行集中管理。在募集资金到位后1个月内,公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,并积极督促商业银行履行相关协议。公司将严格遵照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定,规范使用募集资金。 四、主要财务指标 主要财务指标 2016年度/2016-12-31 2015年度/2015-12-31 2014年度/2014-12-31 资产负债率（合并） 18.38% 18.96% 28.47% 流动比率（合并） 4.38 4.43 2.29 速动比率（合并） 1.92 1.53 2.10 应收账款周转率（合并） 2.81 3.04 3.97 存货周转率（合并） 7.69 5.91 7.93 息税折旧摊销前利润（万元） 52,171.22 43,107.56 17,908.96 利息保障倍数 3,105.89 421.84 252.24 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.65 0.91 -0.10 每股净现金流量（元） 0.64 0.02 2.24 归属于公司普通股东的每股净资产（元） 9.33 8.60 13.81 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和 采矿权）占净资产的比例 5.11% 6.11% 17.14% 五、本次发行前后的股本情况 (一)发行前后的股本结构 公司本次发行前总股本为360,000,000股,本次发行的股票数量不低于40,100,000股,且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于10.02%。本次发行中,公司公开发行新股数量不低于40,100,000股,公司现有股东不转让老股。 如本次发行新股40,100,000股人民币普通股,则本次发行前后公司的股本结构如下:4 股东名称 发行前 - 发行后 - - 持股数量(股) 持股比例 持股数量(股) 持股比例 华大控股 148,773,893 41.33% 148,773,893 37.18% 华大三生园 3,935,824 1.09% 3,935,824 0.98% 华大投资 66,915,154 18.59% 66,915,154 16.72% 和玉高林 35,849,588 9.95% 35,849,588 8.96% 丰悦泰和 8,962,397 2.48% 8,962,397 2.24% 中国人寿（SS） 8,962,397 2.48% 8,962,397 2.24% 上海珍尤 6,168,790 1.71% 6,168,790 1.54% 乐华源城 4,203,345 1.17% 4,203,345 1.05% 有孚创业 4,203,345 1.17% 4,203,345 1.05% 国华腾飞 4,203,345 1.17% 4,203,345 1.05% 金翼汇顺 4,203,345 1.17% 4,203,345 1.05% 青岛金石 4,203,345 1.17% 4,203,345 1.05% 北京国投 3,783,010 1.05% 3,783,010 0.95% 中金佳成 3,683,986 1.02% 3,683,986 0.92% 盛桥新领域 3,510,951 0.98% 3,510,951 0.88% 上海云锋 3,392,830 0.94% 3,392,830 0.85% 中小企业基因投资 3,084,391 0.85% 3,084,391 0.77% 宁波博源 3,084,395 0.85% 3,084,395 0.77% 国信弘盛 3,053,553 0.85% 3,053,553 0.76% 南海成长 2,506,537 0.70% 2,506,537 0.63% 盛桥新健康 2,509,471 0.70% 2,509,471 0.63% 盛桥创鑫 2,467,513 0.69% 2,467,513 0.62% 天津高林 2,189,912 0.61% 2,189,912 0.55% 华弘资本 2,173,359 0.60% 2,173,359 0.54% 东土盛唐 2,150,975 0.60% 2,150,975 0.54% 苏州松禾 2,101,673 0.58% 2,101,673 0.53% 上海腾希 1,681,337 0.47% 1,681,337 0.42% 红土生物 1,638,897 0.46% 1,638,897 0.41% 深创投 1,638,897 0.46% 1,638,897 0.41% 西安尔湾 1,542,195 0.43% 1,542,195 0.39% 华夏人寿 1,542,195 0.43% 1,542,195 0.39% 上海开物 1,542,195 0.43% 1,542,195 0.39% 深圳宸时 1,542,195 0.43% 1,542,195 0.39% 常春藤 1,433,984 0.40% 1,433,984 0.36% 锋茂投资 1,233,756 0.34% 1,233,756 0.31% 上海国和 1,107,052 0.31% 1,107,052 0.28% 汇晟资产 1,075,488 0.30% 1,075,488 0.27% 宁波软银 970,196 0.27% 970,196 0.24% 荣之联 936,766 0.26% 936,766 0.23% 创润投资 616,878 0.17% 616,878 0.15% 苏州软银 492,025 0.14% 492,025 0.12% 海百合 370,124 0.10% 370,124 0.09% 深港产学研 358,496 0.10% 358,496 0.09% 本次发行的流通股股东 -- -- 40,100,000 10.02% 合计 360,000,000 100% 400,100,000 100% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 华大基因的主营业务为通过基因检测等手段,为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的诊断和研究服务。 华大基因秉承“基因科技造福人类”的愿景,以推动生命科学研究进展和提高全球医疗健康水平为出发点,基于基因领域研究成果及生物技术在民生健康方面的应用,进行科研和产业布局,致力于加速科学创新,减少出生缺陷,加强肿瘤防控,抑制重大疾病对人类的危害,实现精准治愈感染,助力精准医学。 公司依托世界领先的生物信息研发、转化和应用平台,上百台高性能的测序仪、质谱仪和大型计算机,为数据的输出、存储、分析提供有力保障。 公司总部位于中国深圳,在北京、天津、武汉、上海、广州等国内主要城市设有分支机构和医学检验所,并在香港、欧洲、美洲、亚太等地区设有海外中心和核心实验室,已形成“覆盖全国、辐射全球”的网络布局。 公司主要服务于国内外的科研院校、研究所、独立实验室、制药公司等机构,以及国内外的各级医院、体检机构等医疗卫生机构、公司客户和大众客户。目前,公司已经覆盖了全球100多个国家和地区,包括国内31个省市自治区的2,000多家科研机构和2,300多家医疗机构,其中三甲医院300多家;欧洲、美洲、大洋洲等地区合作的海外医疗和科研机构超过3,000家。