[2017-07-04]建科院(300675)新股发行介绍

　　建科院(300675)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 主承销商(保荐人)：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 发行数量：3,666.67万股 市 盈 率：22.96倍(每股收益按照经会计师事务所审核的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净 利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监 会认可的其他发行方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合《创业板市场投资者适当性管理 暂行规定》要求的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)符合 资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并已申请开通创业板市场交易的境内投资 者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格：3.66元/股 网上申购上限：不超过1.35万股 网下申购上限：2,300万股 网上申购日期：2017年7月5日 往下申购日期：2017年7月5日 网上缴款日期：2017年7月7日 网下缴款日期：2017年7月7日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人与主承销商确认,本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为5,606个,其对应的有效报价总量3,363,150万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。 (二)网下申购 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年7月5日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格3.66元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。 2、配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2017年7月5日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售 发行人和主承销商将根据2017年6月26日(T-7日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2017年7月7日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2017年7月7日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2017年7月7日(T+2日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2017年7月7日(T+2日)16:00前到账。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。 (3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX300675”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表: 序号 开户行 开户名称 银行账号 1 中国工商银行深圳分 行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 2 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 4 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 777057923359 5 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 6 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 7 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 8 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 9 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 10 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 11 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 12 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 13 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 14 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 15 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 16 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 17 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 622296531012 18 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1751696821 19 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。 (6)如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 4、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司将于2017年7月10日(T+3日)通过原划款账户向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 (六)其他重要事项 1、律师见证:北京市炜衡律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、保荐人(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划 公司本次拟向社会公开发行股票不超过3,666.67万股,不低于发行后总股本的25%,发行募集资金总额为【】万元,扣除发行费用后,募集资金净额为【】万元,将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。 经公司于2015年6月1日召开的2014年度股东大会审议通过,公司本次发行募集资金将投入以下项目: 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额 建设期 批准 低碳建筑研究及社区级应用服务实 验基地项目 10,446.80 8.9622 8 个月 深龙岗发改备案[2015]0148 号 上海钢琴厂低碳化升级改造及运营（DOT）项目 6,032.00 6,032.0000 1 年杨发改备[2015]52 号 线上运营平台及乐活系统建设项目 4,698.80 4,698.8000 1 年深福田发改备案[2015]0077 号 合计 21,177.60 10,739.7622 募集资金到位前,公司可根据各项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项。若本次发行募集资金低于上述项目的投资额,缺口部分公司将通过银行贷款或自有资金予以解决。 公司已经制定了《募集资金使用管理办法》,实行募集资金专户存储制度,公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理,保证募集资金的安全性和专用性,做到专款专用。 四、主要财务指标 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 流动比率 1.38 1.42 2.23 速动比率 1.38 1.42 2.22 资产负债率（母公司） 45.00% 41.04% 33.31% 归属于发行人股东的每股净资产（元） 2.61 2.38 2.23 无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例 1.30% 0.62% 0.71% 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 应收账款周转率（次） 1.99 1.91 2.10 存货周转率（次） 464.26 158.11 221.36 息税折旧摊销前利润（元） 56,029,519.78 45,429,910.46 42,777,694.41 利息保障倍数（倍） 7.32 6.33 11.84 基本每股收益（元） 0.2867 0.2121 0.2041 加权平均净资产收益率 11.51% 9.20% 9.45% 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.79 -0.09 0.08 每股净现金流量（元） 0.44 -0.03 -0.10 五、本次发行前后的股本情况 截至本招股意向书签署日,本公司总股本为11,000万股,本次拟向社会公众发行不超过3,666.67万股。本次发行股份全部为公开发行新股,不涉及公司股东公开发售股份。本次发行前后公司总股本不超过14,667.67万股,发行前后股权结构变化情况如下(假设发行新股14,667.67万股): 序号 股权性质 发行前 - 发行后 - - - 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 1 远致投资（SS） 6,600.00 60.00% 6,285.71 42.86% 2 建科投资 1,650.00 15.00% 1,650.00 11.25% 3 中关村发展（SS） 1,100.00 10.00% 1,100.00 7.50% 4 英龙建安 1,100.00 10.00% 1,100.00 7.50% 5 深圳创新投 550.00 5.00% 550 3.75% 6 社保基金会 - - 314.29 2.14% 7 社会公众股 - - 3,666.67 25.00% - 合计 11,000.00 100.00% 14,666.67 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 1、主营业务 本公司以“用最富创意的建筑技术为民众实现健康、简约、高效、可持续的绿色人居环境,为中国人的理想生活提供无限可能”为愿景。公司较早在我国开展了建筑节能、绿色建筑和生态低碳城市领域的规模化实践,在该领域,先后累计承担了包括“十五”、“十一五”、“十二五”科技支撑计划、国家科技重大专项、国际合作项目在内的国际、国家和省、市各级课题150多项,参与编制包括《绿色建筑评价标准》(GB-T50378)、《民用建筑绿色设计规范》(JGJ/T229-2010)、《既有社区绿色化改造技术规程》、《住宅建筑室内装修污染控制技术规程》等国家、地方和行业各级标准规范100多项,完成深圳国际低碳城、深圳光明新区和无锡生态城等国家级示范工程100多个,拥有92项专利技术。获得建设科技领域最高奖项“华夏奖”一等奖在内的各级奖项100多项。公司是我国绿色建筑、生态城市领域相关技术和理念的倡导者、推广者、先行者之一。 公司以绿色、生态、低碳理念为指导,以平民化、低成本、精细、适宜的技术路线为特色,以全生命周期技术服务为手段,以面向绿色建筑和生态城市建设为核心提供涵盖科研、规划、设计、咨询、检测、项目管理以及运营等全过程所需综合解决方案,逐步发展成为国内知名、领先的绿色建筑和生态城市综合技术服务提供商之一。 公司已取得城乡规划编制甲级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、工程咨询单位甲级、房屋建筑工程监理甲级、工程设计市政行业(给水工程、桥梁工程、道路工程、排水工程)专业乙级、工程设计风景园林工程专项乙级、工程勘察专业类(岩土工程)乙级、建设工程质量检测机构等经营业务资质。公司是高新技术企业,拥有国家级民用建筑能效测评机构、国家可再生能源建筑应用能效测评机构、建设部建筑门窗节能性能标识实验室、广东省民用建筑能效测评机构、广东省建筑节能与应用技术重点实验室、广东省绿色建筑工程技术研发中心、深圳绿色建筑工程技术研发中心、深圳市节能检测评价中心、深圳市建筑节能检测评价中心、深圳市建筑能耗监测数据中心、深圳市可再生能源示范基地、深圳市住宅产业化示范基地等绿色技术平台。公司还与清华大学、万科集团、美国劳伦斯-伯克利国家实验室等外部机构分别合作成立了IBR-清华大学绿色人居环境研究中心、IBR-万科室内环境联合实验室、和IBR-LBNL联合研究中心,与深圳华大基因研究院合作拟成立环境健康与基因科技联合实验室,与荷兰应用科学研究研院(TNO)、美国雪城大学合作拟共同创建基于中国数据和情况的城市规划策略软件解决方案等。 公司同时是中国建筑学会绿色建筑专业委员会秘书单位、中国城市科学研究会生态城市研究专业委员会秘书长单位、中国建筑节能协会副会长单位、全国科普教育基地、国家博士后科研工作站、深圳市绿色建筑协会会长单位、深圳市住宅产业化示范基地、深圳市绿色城市建筑技术服务示范企业、深圳市重点文化企业。 2、主要产品和服务 目前,公司的主营业务包括建筑设计、绿色建筑咨询、生态城市规划、公信服务等业务。另外,公司正在偿试创新发展绿色综合运营(DOT)模式,并积极培育绿色人居环境B2C技术服务(HOME+)等新产品。