[2017-06-22]东尼电子(603595)新股发行介绍

　　东尼电子(603595)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：浙江东尼电子股份有限公司 主承销商(保荐人)：渤海证券股份有限公司 发行数量：不超过2,500万股 市 盈 率： 发行方式：采用向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证 监会核准的其他方式 发行对象：符合资格的投资者 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1,500万股 网上申购日期：2017年6月30日 往下申购日期：2017年6月30日 网上缴款日期：2017年7月4日 网下缴款日期：2017年7月4日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金数额及专户存储安排 公司本次拟向社会公开发行人民币普通股(A股)不超过2,500万股,占发行后公司总股本的比例不低于25%,所募集资金扣除发行费用后将全部用于与公司主营业务相关的投资项目。 公司已根据相关规定,制定了《募集资金管理制度》,具体规定了募集资金专户存储、使用、管理和监督制度。上述制度已由公司2016年第一次临时股东大会审议通过。本次股票发行完成后,公司募集资金将存放于专户集中管理,做到募集资金专款专用。 序号 募集资金投资项目 总投资规模(万元) 募集资金投资额(万元) 实施主体 项目备案 环评备案 土地权属证书 截至2017年3月31日已投入资金额(万元) 1 年产200万km金刚石切割线项目 51,234.00 30,227.33 发行人吴发改经投备【2015】273 号/吴发改经投变更【2016】3 号湖环建【2016】1 号吴土国用（2016）第000925 号10,061.43 2 研发中心建设项目6,500.00 / 发行人 吴发改经投备【2016】13 号-吴土国用（2016）第000848 号/ - 合计 57,734.00 30,227.33 / / / / / 四、主要财务指标 财务指标 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率（倍） 1.44 1.84 1.35 速动比率（倍） 1.24 1.61 1.10 资产负债率（合并） 46.67% 43.96% 53.36% 无形资产（扣除土地使用权和采矿权） 占净资产的比例 0.12% 0.19% - 财务指标 2016 年度 2015 年度 2014 年度 应收账款周转率（次） 2.37 2.81 2.66 存货周转率（次） 6.14 6.62 6.65 息税折旧摊销前利润（万元） 9,194.09 8,183.92 6,101.05 利息保障倍数（倍） 15.31 10.97 9.89 每股经营活动现金流量（元） 0.45 0.68 - 每股净现金流量（元） -0.13 0.86 - 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后股本结构 本次发行前,公司总股本为7,500万股,本次拟公开发行不超过2,500万股,发行后,社会公众股占发行后总股本比例为25%。发行前后公司的股本结构变化如下: 股东 发行前 - 发行后 - - 持股数量(股) 持股比例(%) 持股数量(股) 持股比例(%) 沈新芳 38,250,000 51.00 38,250,000 38.25 沈晓宇 26,329,661 35.11 26,329,661 26.33 新余润泰 3,450,000 4.60 3,450,000 3.45 立讯精密 3,375,000 4.50 3,375,000 3.38 罗伟强 2,925,000 3.90 2,925,000 2.93 吴月娟 670,339 0.89 670,339 0.67 社会公众 - - 25,000,000 25.00 合计 75,000,000 100.00 100,000,000 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务 公司专注于超微细合金线材及其他金属基复合材料的应用研发、生产与销售,报告期内公司主营业务未发生变化。 (二)主要产品及其发展过程 公司的主要产品为超微细导体、复膜线等电子线材,并在传统切割钢线的基础上实现了超细金刚石切割线的应用研发,产品类型不断丰富并逐步向高附加值的新兴领域扩展。公司超微细导体、复膜线广泛应用于消费类电子、新能源汽车、医疗器械、智能机器人等领域;金刚石切割线则主要应用于硅和蓝宝石等硬脆材料切割领域。 公司在快速发展过程中,一方面借助对各类金属基材的深刻理解,不断开发新产品并将产品线延伸至不同的应用领域;另一方面,公司基于现有客户需求,不断为其配套研发、升级产品类型,使其满足客户对产品性能及应用方面不断升级的需求,提升客户黏性,与客户共同发展。 公司自成立以来,电子线材产品由最初的单一纯铜线材逐渐升级为具有不同配比的合金线材,线径由最初的最低0.025mm到目前已可以低至0.016mm,满足了近年来各类消费类电子产品、新能源汽车、医疗器械以及智能机器人领域对于线材小型化、传导效率、稳定性等诸多方面的要求。在传统切割钢线基础上研究开发的金刚石切割线则因其优良的质量,被广泛应用于硅片及蓝宝石切割领域。