[2017-06-22]百达精工(603331)新股发行介绍

　　百达精工(603331)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：浙江百达精工股份有限公司 主承销商(保荐人)：中泰证券股份有限公司 发行数量：3,181.33万股 市 盈 率：22.98倍(每股收益按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常 性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：采取网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交易所股票交易 账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外) 发行价格：9.63元/股 网上申购上限：不超过1.2万股 网下申购上限：1,908.83万股 网上申购日期：2017年6月23日 往下申购日期：2017年6月23日 网上缴款日期：2017年6月27日 网下缴款日期：2017年6月27日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人及保荐机构(主承销商)确认,提交的有效报价的网下投资者3,132个,对应的配售对象5,769家,其对应的有效报价总量为4,610,210.00万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效报价数量。 (二)网下申购 在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过上交所网下申购电子化平台参与本次网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。1、本次网下申购时间为2017年6月23日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过上交所网下申购电子化平台填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行价格9.63元/股;申购数量应为配售对象在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效报价数量。 2、网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交,多次提交申购记录的,以其最后一次提交的全部申购记录为准。 3、网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由有效报价配售对象自行负责。4、配售对象应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。 5、网下投资者在2017年6月23日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 (三)网下初步配售股份 发行人和保荐机构(主承销商)将根据2017年6月15日刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在2017年6月27日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2017年6月27日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》获得初步配售的全部网下投资者,应根据的获配数量和发行价格,在2017年6月27日(T+2日)足额缴纳认购资金。从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2017年6月27日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。 2、应缴纳认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步配售数量。 3、网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效: 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行账户一致。 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www。chinaclear.cn)“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603331,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603331”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行及保荐机构(主承销商)查询资金到账情况。 4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和保荐机构(主承销商)将视其为违约,在《浙江百达精工股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2017年6月29日(T+4日),中国结算上海分公司将根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、律师见证:北京市华海律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 7、若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 8、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次发行拟募集资金规模和拟投资项目 公司本次拟向社会公众首次公开发行不超过3,181.33万股,募集资金总额将根据询价结果确定。 经2015年4月28日召开的公司2015年第三次临时股东大会决议,本次发行所募集资金在扣除发行费用后将按轻重缓急顺于以下项目: 序号 项目名称 项目总投资（万元） 募集资金投入（万元）建设期（月） 备案文号 项目实施主体 1 高 效 节 能 压 缩机 零 部 件 技 术升 级 及 产 业 化扩建项目 12,599.00 12,599.0000 18台经信投资备案[2015]4 号、台经信 投 资 延 期[2016]2 号百达精工 2 年产 1,450 万件汽 车 零 部 件 产业化扩建项目10,652.00 10,652.0000 24台 椒 经 技 备 案[2015]24 号、台椒经技变更[2017]6号百达电器 3 偿还银行贷款 5,000.00 2,721.3179 百达电器 - 小计 28,251.00 25,972.3179 上述项目总投资为28,251.00万元。因公司业务发展需要及本次发行募集资金到位时间的不确定性,公司计划在本次发行募集资金到位前先行利用自筹资金投资于上述项目中的前两个建设项目。待本次发行募集资金到位后,发行人将以募集资金置换已经投入项目的自筹资金,并完成后续投入。若本次发行实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口部分将由公司自筹解决。 四、主要财务指标 项目 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 资产负债率（合并，%） 50.28 54.56 60.03 资产负债率（母公司，%） 29.57 34.60 37.26 流动比率（倍数） 1.04 0.98 1.03 速动比率（倍数） 0.57 0.62 0.65 无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例（%）0.07 0.10 0.13 归属公司股东的每股净资产（元/股） 3.72 3.14 2.76 项目 2016年度 2015年度 2014年度 息税折旧摊销前利润（万元） 11,312.53 9,570.80 10,409.95 利息保障倍数（倍） 4.79 2.83 2.92 应收账款周转率（次/年） 4.23 3.80 3.91 存货周转率（次/年） 2.81 2.85 3.38 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 1.00 0.81 1.02 每股净现金流量（元） -0.04 -0.04 0.08 基本每股收益（元/股） 0.58 0.37 0.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.56 0.36 0.47 净资产收益率（加权平均，%） 16.96 12.67 16.55 净资产收益率（加权平均）（扣除非经常性损益后，%）16.27 12.25 16.66 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本结构变动情况 公司本次发行前总股本为9,544万股,本次公开发行股票3,181.33万股,占发行后公司总股本的25.00%,全部为公司发行新股,不安排公司股东公开发售股份。 公司本次公开发行新股3,181.33万股,发行前后公司股本结构的变化如下表所示: 股东名称 发行前 - 发行后 - - 持股数(万股) 持股比例(%) 持股数(万股) 持股比例(%) 百达控股 4,800.00 50.29 4,800.00 37.72 施小友 1,124.55 11.78 1,124.55 8.84 张启春 892.50 9.35 892.50 7.01 阮吉林 739.55 7.75 739.55 5.81 张启斌 428.40 4.49 428.40 3.37 阮卢安 385.00 4.03 385.00 3.03 魏成刚 360.00 3.77 360.00 2.83 史建伟 270.00 2.83 270.00 2.12 铭峰投资 220.00 2.31 220.00 1.73 杨海平 162.00 1.70 162.00 1.27 邵伯明 162.00 1.70 162.00 1.27 社会公众股 3,181.33 25.00 总计 9,544.00 100.00 12,725.33 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务、主要产品 公司主要从事各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售业务。产品包括压缩机核心零部件——叶片、平衡块、十字环连接器等,以及汽车零部件——发电机爪极、制动卡钳活塞、起动机系列(开关壳、静铁芯、动铁芯、减速轴)、传动系列(花键套、花键轴、套圈)、转向系列(延长轴、轴叉)等。公司拥有金属成形、精密加工、热处理工艺等核心技术,目前已成为国内主流旋转式压缩机厂商(如美芝、凌达、海立等)的核心零部件供应商之一,是国内旋转式压缩机核心零部件之一——叶片的龙头企业。凭借上述核心技术,公司业务从压缩机零部件延伸至发展前景良好的汽车零部件行业,目前重点发展汽车发电机爪极,及汽车制动、传动、转向系统相关的零部件,并已形成批量供货,自2016年起在发电机爪极和制动卡钳活塞等核心产品上已呈现出较快增长态势。 自设立以来,发行人主营业务未发生重大变化。