[2017-06-22]富满电子(300671)新股发行介绍

　　富满电子(300671)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：深圳市富满电子集团股份有限公司 主承销商(保荐人)：国金证券股份有限公司 发行数量：2,535万股 市 盈 率：22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的归属于发行人股东扣 除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后的总股数计算) 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或法律法规 规定的其它方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外) 发行价格：8.11元/股 网上申购上限：不超过1万股 网下申购上限：1,521万股 网上申购日期：2017年6月23日 往下申购日期：2017年6月23日 网上缴款日期：2017年6月27日 网下缴款日期：2017年6月27日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的3,439家有效报价投资者管理的配售对象为5,547家,其对应的有效报价总量为3,326,660万股,可申购数量总和为3,326,660万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 有效报价投资者名单及有效申购数量请见附件一:全部报价明细表。 (二)网下申购 在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年6月23日(T日)9:30至15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在本公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格8.11元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过600万股。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2017年6月23日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售股份 发行人和保荐机构(主承销商)将根据2017年6月14日(T-7日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2017年6月27日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2017年6月27日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 (五)认购资金的缴付 1、《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2017年6月27日(T+2日)8:30-16:00根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2017年6月27日(T+2日)16:00前到账。 请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 2、应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。 (3)网下投资者在办理认购资金划付时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX300671”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下: 开户行 开 户 名 称 银 行 账 号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 0012400011735 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 4、保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2017年6月28日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额?配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (六)其他重要事项 1、律师见证:北京大成(上海)律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)会将违约情况报中国证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划 本次募集资金投资项目中,LED控制及电源管理集成电路产品生产建设项目是公司为优化工艺技术,扩大产能,丰富产品结构,进一步拓展国内外市场的战略步骤,拟由公司在深圳市光明新区东明大道西北侧A栋厂房组织实施;研发中心建设项目是公司加强基础研究,跟踪前沿技术,突破核心技术,提升公司核心竞争能力的战略选择,拟由公司在深圳市光明新区东明大道西北侧A栋厂房组织实施。 2015年8月20日,发行人与深圳市唯科通信科技有限公司签订了附条件生效的租赁合同。深圳市唯科通信科技有限公司拟将位于深圳市宝安区(光明新区)光明高新区东明大道西北侧A栋厂房第一层、第二层、第三层的房屋出租给发行人使用。租赁房屋每层建筑面积约2,330平方米,三层共计6,990平方米。双方约定租赁房屋的期限不少于十年,具体期限由双方于发行人首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市后另行约定。租赁房屋交付时间和价格待定,在本公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市后,双方将参考市场价格另行约定租赁房屋交付给本公司使用的时间和价格,并办理有关移交手续。 深圳市唯科通信科技有限公司于2015年9月22日与深圳市瑞巨鑫科技有限公司签订了《房屋租赁合同》,将位于深圳市宝安区(光明新区)光明高新区东明大道西北侧A栋厂房第一层、第二层、第三层的房屋(共计6,990平方米)出租给深圳市瑞巨鑫科技有限公司使用,租赁期限自2015年9月22日起,租期为不定期且终止期限不得迟于富满电子首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市之日;租金为每平方米每月人民币18元,逐年递增10%;深圳市瑞巨鑫科技有限公司负责按时支付租赁房屋的水电费、卫生费、房屋物业管理费等因使用租赁房屋所产生的其他费用。 经核查,保荐机构认为在合同生效前,该房产未空置,维护等相关成本由现承租方承担,不存在利益输送情况;依据发行人与深圳市唯科通信科技有限公司签订的附条件生效的租赁合同,双方将参考市场价格另行约定租赁房屋交付使用的价格,价格公允;结合深圳市唯科通信科技有限公司租赁房屋目前使用状态,保荐机构认为该交易定价公允,不存在利益输送情况。 公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。若本次发行实际募集资金低于投资金额,公司将通过银行贷款或自有资金方式补充。本次募集资金到位前,本公司可以利用自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。 四、财务指标 财务指标 2016年度/2016年12月31日 2015年度/2015年12月31日 2014年度/2014年12月31日 流动比率（倍） 2.11 2.28 2.02 速动比率（倍） 1.28 1.07 0.96 资产负债率（母公司） 44.03% 35.82% 38.49% 应收账款周转率（次） 2.70 2.80 3.07 存货周转率（次） 1.70 1.44 1.78 息税折旧摊销前利润（元） 55,476,168.29 45,417,769.04 42,486,865.12 归属于发行人股东的净利润（元） 38,462,474.05 27,705,110.29 25,554,635.39 归属于发行人股东的非经常性损 益（元） 2,674,012.68 1,648,416.96 848,433.02 利息保障倍数（倍） 20.46 22.67 10.94 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.63 0.06 0.09 每股净现金流量（元） 0.31 0.03 -0.32 归属于发行人股东的每股净资产（元） 3.54 3.03 4.65 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例0.07% 0.10% 0.37% 五、本次发行前后的股本情况 股东名称 发行前 - 发行后 - - 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 发起人股： 其中：集晶（香港） 45,188,384 59.4584 45,188,384 44.59 诚信创投 6,999,980 9.2105 6,999,980 6.91 信利康 4,999,964 6.5789 4,999,964 4.93 同诚智信 4,500,036 5.9211 4,500,036 4.44 天裕兴 3,500,028 4.6053 3,500,028 3.45 博汇源 3,023,964 3.9789 3,023,964 2.98 晶远国际 2,001,384 2.6334 2,001,384 1.97 富满宏泰 1,916,796 2.5221 1,916,796 1.89 鼎鸿信添利 1,642,664 2.1614 1,642,664 1.62 七阳投资 1,000,008 1.3158 1,000,008 0.99 富满成长 976,828 1.2853 976,828 0.96 晶宝腾 249,964 0.3289 249,964 0.25 社会公众股（假设发行2,535万股） - - 25,350,000 25.01 总股本 76,000,000 100.0000 101,350,000 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)公司的主营业务 本公司是集成电路(IntegratedCircuit,简称“IC”)设计企业,主要从事高性能模拟及数模混合集成电路的设计研发、封装、测试和销售。依托公司的技术研发、业务模式、快速服务和人才储备等优势,公司已成为集成电路行业电源管理类芯片、LED控制及驱动类芯片等细分领域的优秀企业。 公司主要产品包括电源管理类芯片、LED控制及驱动类芯片、MOSFET类芯片及其他芯片等,在电源管理类芯片、LED控制及驱动类芯片、MOSFET类芯片的产品应用市场中,公司拥有较高知名度。公司自成立至今,一直专注于集成电路领域,并在该领域积累了大量的技术。公司在集成电路领域发展多年,根据客户的需求,推出了400多种IC产品,随着公司不断的发展,经营规模不断扩大,产品类型不断丰富,公司在针对客户需求的产品开发方面积累了宝贵的经验。 公司在集成电路设计的基础上,从2012年开始,陆续投建了封装测试生产线;从产业链的角度来看,公司掌握了IC设计、封装生产等重要环节,其中IC设计、封装是集成电路产业中非常重要的生产环节,也是技术水平要求较高的环节。公司根据市场需求变动趋势开展研发设计,并具备封装、测试的能力,能够直接为客户提供所需产品,在新产品开发、产品交付结合的同时占据市场优势。 公司作为国家级高新技术企业,高度重视技术积累和储备。截至招股意向书签署日,公司已获得42项专利技术,其中发明专利13项,实用新型专利29项;集成电路布图设计登记18项;软件著作权18项。 公司属于集成电路行业,产品目前主要应用于消费性电子产品电源管理类、LED控制及驱动类、MOSFET类等领域。 (二)公司主要产品 1、主要产品及用途 公司主要产品包括电源管理类芯片、LED控制及驱动类芯片、MOSFET类芯片及其它 2、公司主要产品在下游领域应用示例 公司可根据客户的个性化需求提供消费类电子产品电源管理方案的评估、设计、封装、测试等服务,能够有效解决消费电子产品工作所需要的电能转换、异常保护、核心控制等问题,产品主要应用于平板电脑、蓝牙音箱、LED照明灯具、移动电源等领域。