[2017-06-20]君禾股份(603617)新股发行介绍

　　君禾股份(603617)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：君禾泵业股份有限公司 主承销商(保荐人)：华安证券股份有限公司 发行数量：2,500万股 市 盈 率：17.53倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年度 归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合或其他合法可行的 方式 发行对象：符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设证券账户的 中国境内自然人、法人或其他投资者(中国法律、法规及本公司须遵守的其他监管要求 所禁止者除外) 发行价格：8.93元/股 网上申购上限：不超过1万股 网下申购上限：1,500万股 网上申购日期：2017年6月21日 往下申购日期：2017年6月21日 网上缴款日期：2017年6月23日 网下缴款日期：2017年6月23日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和保荐人(主承销商)确认,可参与本次网下申购的2,650家有效报价投资者管理的配售对象为5,103个,其对应的有效报价总量为2,551,470万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 (二)网下申购 在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、网下申购时间为2017年6月21日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 3、有效报价配售对象未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐人(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 4、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。 5、网下投资者在2017年6月21日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 (三)网下初步配售股份 发行人和保荐人(主承销商)将根据2017年6月12日(T-7日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2017年6月23日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2017年6月23日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 (五)认购资金的缴付 1、《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2017年6月23日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 2、应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www。chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在证券业协会注册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603617,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603617”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行及保荐人(主承销商)查询资金到账情况。 4、保荐人(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,将在《君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐人(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2017年6月27日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐人(主承销商)通过申购平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额﹣配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 三、本次发行募集资金运用计划 公司本次拟向社会公开发行股票2,500万股,占发行后总股本25%,募集资金扣除发行费用后的净额为【】万元,将全部用于公司主营业务相关的项目。 根据公司发展战略及市场需求预测,本次募集资金投资项目实施后将提高公司产品档次和质量、增加产能、完善产品结构、提高公司自主创新能力,进一步增强公司在规模和技术创新等方面的优势,不断增强公司的核心竞争力和盈利能力。经公司董事会和股东大会审议批准,公司本次向社会公开发行A股股票募集资金拟用于以下项目: 序号 项目名称 项目总投资 建设时间计划 - 项目备案文件编号 - - - 第一年 第二年 - 1 年产 125 万台水泵项目 16,526 9,915.60 6,610.40 鄞发改备[2015]147 号 2 水泵技术研发中心项目 2,576 1,545.60 1,030.40 鄞发改备[2015]148 号 募集资金到位前,公司可根据各项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项。募集资金到位后,可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金,以及支付项目剩余款项。如本次公开发行所募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,资金缺口将由公司自筹解决。 截至本招股意向书签署日,本次募集资金应用项目正在进行建设项目规划设计、施工设计、申请建设项目规划许可、建设用地规划许可、建筑工程施工许可等前期准备工作。 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 本次发行前,公司总股本为7,500万股。本次拟向社会公开发行2,500万股,发行后公司总股本为10,000万股,本次向社会公众发行的股份占发行后总股本的比例为25%。本次发行前后公司股本结构如下表所示: 股份性质 股东类别 股东名称 发行前 - 发行后 - - - 股数（万股） 比例（%） 股数（万股） 比例（%） 有限售条件流通股法人股东 君禾控股 5,360.28 71.47 5,360.28 53.60 君联投资 992.64 13.24 992.64 9.93 君之众投资 393.70 5.25 393.70 3.94 自然人股东 陈惠菊 476.46 6.35 476.46 4.76 张君波 126.92 1.69 126.92 1.27 有限售条件流通股然人股东 胡立波 75.00 1.00 75.00 0.75 张逸鹏 75.00 1.00 75.00 0.75 无限售条件流通股 社会公众股 0.00 0.00 2,500.00 25.00 合计 7,500.00 100.00 10,000.00 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司专业从事家用水泵及其配件的研发、设计、制造及销售。主要产品包括潜水泵、花园泵、喷泉泵及深井泵等四大系列,产品广泛应用于家庭供排水、排污,园林和农业灌溉,居家清洗和美化等领域。主要客户包括安海、凯驰、OBI(欧倍德)、翠丰、安达屋等大型跨国公司。 家用水泵兼具消费品和生产工具特性,在欧美等发达国家,家用水泵作为消费必需品,广泛应用于家庭供排水、花园及庭院浇灌、家用循环用水等领域,普及率很高且更新频率较高,市场需求稳定;在东南亚及国内市场,家用水泵也适用于农林灌溉、渔业养殖及市政工程供排水等领域,市场需求较大。 自2003年公司设立以来,公司始终坚持以家用水泵为业务核心,以拓展国际市场为起点,狠抓品质管理,加强产品研发设计,目前已形成四大系列800多个规格型号,取得GS、CE、UL、CSA等多项国际产品认证,产品远销欧洲、美洲、大洋洲等地区。 公司在行业内拥有较高的知名度与美誉度,公司通过了ISO9001:2008质量管理体系认证和GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系认证,近年来公司被相关部门评定为高新技术企业、浙江省AA级信用企业、浙江省专利示范企业、宁波市信用管理示范企业等多项荣誉称号。公司商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”,被浙江省工商行政管理局认定为“浙江省著名商标”。 公司自设立以来,主营业务及主要产品未发生重大变化。