[2017-06-20]国科微(300672)新股发行介绍

　　国科微(300672)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：湖南国科微电子股份有限公司 主承销商(保荐人)：华泰联合证券有限责任公司 发行数量：不超过2,794.1167万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,或中国证监会认 可的其他发行方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并持有创业板交易账户的境内自然 人、法人(国家法律、法规禁止购买者除外)或中国证监会规定的其他对象 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1,676.5167万股 网上申购日期：2017年6月28日 往下申购日期：2017年6月28日 网上缴款日期：2017年6月30日 网下缴款日期：2017年6月30日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)预计募集资金总量 经公司2016年3月3日第一届董事会第四次会议决议及2016年3月22日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过,公司拟公开发行人民币普通股(A股),公开发行数量不超过27,941,167股,具体募集资金数额将根据市场情况和向投资者询价情况确定。 经公司2017年5月15日第一届董事会第九次会议,审议通过《关于调整募集资金投资项目相关事项的议案》,对募集资金使用计划进行调整。 (二)募集资金投资项目的资金预算 1、本次募集资金投资项目的资金预算 本次发行所募集的资金,根据公司的发展规划和轻重缓急程度按顺序拟投资于以下用途:(1)新一代广播电视系列芯片研发及产业化项目;(2)智能视频监控芯片研发及产业化项目;(3)高性能存储芯片研发及产业化项目;(4)补充流动资金。资金预算如下表所示: 序号 项目名称 总投资 拟募集资金投资 建设期 1 新一代广播电视系列芯片研发及产业化项目 125,530,400.00 62,810,000.00 36 个月 2 智能视频监控芯片研发及产业化项目 149,382,900.00 41,870,000.00 36 个月 3 高性能存储芯片研发及产业化项目 199,000,400.00 104,691,201.04 36 个月 4 补充流动资金 200,000,000.00 - - 共计 673,913,700.00 209,371,201.04 四、主要财务指标 主要财务指标 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 流动比率 4.61 5.15 1.53 速动比率 3.58 4.32 1.36 资产负债率（母公司） 15.36% 14.20% 45.41% 归属于发行人股东的每股净资产（元） 8.49 7.75 5.35 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例 5.62% 4.11% 6.90% 应收账款周转率（次） 4.70 6.39 5.79 存货周转率（次） 2.11 3.85 10.63 息税折旧摊销前利润（万元） 8,470.33 6,038.19 4,233.06 归属于发行人股东的净利润（万元） 5,110.89 4,150.10 3,984.92 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 4,124.10 3,093.34 2,539.32 利息保障倍数（倍） - 25.46 51.64 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 0.11 -0.88 2.07 每股净现金流量（元） 2.70 0.02 0.62 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后公司股本情况 本次发行前公司总股本为8,382.35万股,本次拟公开发行2,794.12万股,发行后总股本11,176.47万股,本次拟公开发行股份数量占发行后总股本的比例为25%,具体情况如下: 股东名称 发行前 - 发行后 - - 股数 比例 股数 比例 - (万股) (%) (万股) (%) 长沙湘嘉投资管理有限公司 2,449.23 29.22 2,449.23 21.91 国家集成电路产业投资基 金股份有限公司（SS） 1,764.70 21.05 1,764.70 15.79 长沙芯途投资管理有限公司 1,346.60 16.06 1,346.60 12.05 新疆亿盾股权投资合伙企 业（有限合伙） 1,053.45 12.57 1,053.45 9.43 向平 507.42 6.05 507.42 4.54 傅军 363.13 4.33 363.13 3.25 刘红旺 330.43 3.94 330.43 2.96 陈志贤 203.41 2.43 203.41 1.82 湖南芙蓉中小企业信用担 保有限公司 115.37 1.38 115.37 1.03 任华明 94.57 1.13 94.57 0.85 余疆 78.39 0.94 78.39 0.70 徐建廷 75.65 0.90 75.65 0.68 本次发行股份 - - 2,794.12 25.00 合计 8,382.35 100.00 11,176.47 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 1、主营业务 公司是国家高新技术企业和经工业和信息化部认定的集成电路设计企业,长期致力于大规模集成电路的设计、研发及销售。 凭借着先进的管理体系、雄厚的研发能力、优异的产品质量和技术实力,公司设计的广播电视系列芯片和智能监控系列芯片具备较高的性价比,形成了较为明显的领先优势。目前,公司已成为国内广播电视系列芯片和智能监控系列芯片的主流供应商之一。公司将利用既有的技术、产品、市场及品牌优势,在目前系统平台的基础上,进一步加大研发投入和技术创新力度,重点开拓以广播电视、智能监控、固态存储以及物联网领域为核心的产品市场,并适时向其他合适的集成电路领域拓展。 公司自设立以来,主营业务未发生变更。