[2017-06-12]志邦股份(603801)新股发行介绍

　　志邦股份(603801)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：志邦厨柜股份有限公司 主承销商(保荐人)：国元证券股份有限公司 发行数量：不超过4,000万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核 准的其他方式 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交易所股票交易 账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：2,400万股 网上申购日期：2017年6月20日 往下申购日期：2017年6月20日 网上缴款日期：2017年6月22日 网下缴款日期：2017年6月22日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金投向 经2016年2月召开的2015年度股东大会审议通过,公司本次发行不超过4,000万股,具体新股发行数量根据募集资金投资项目、新股发行费用和发行价格确定。 本次发行后,募集资金(扣除发行费用后)将按照轻重缓急顺序投入以下项目: 序号 项目名称 投资额（万元） 项目核准文件 环保批文 1 年产20万套整体厨柜建设项目 33,762.85 发改备[2016]20 号 长环建[2016]15 号 2 年产12万套定制衣柜建设项目 13,215.58 发改备[2016]18 号 庐环建审[2016]17 号 3 信息化系统建设项目 2,988.60 发改备[2016]19 号 - 4 品牌推广项目 15,000.00 - - 5 补充流动资金项目 20,000.00 - - - 合计 84,967.03 五、本次发行前后的股本情况 (一)发行人本次发行前后股本情况 根据2016年2月召开的公司2015年度股东大会决议,公司本次发行前总股本为12,000万股,本次拟向社会公开发行新股不超过4,000万股,占发行后公司股份总数的比例不低于25%。假设本次发行新股4,000万股,公司的股本情况如下: 股东姓名 本次发行前 - 本次发行后 - - 持股数额（万股） 持股比例 持股数额（万股） 持股比例 有限售条件的股份 （一）发行前股东 12,000.00 100.00% 12,000.00 75.00% 其中：孙志勇 3,318.63 27.66% 3,318.63 20.74% 许帮顺 3,222.00 26.85% 3,222.00 20.14% 尚志有限 1,200.00 10.00% 1,200.00 7.50% 共邦投资 568.42 4.74% 568.42 3.55% 元邦投资 568.42 4.74% 568.42 3.55% 蒯正东等 30 位 自然人 3,122.53 26.01% 3,122.53 19.52% （二）社会公众股 - - 4,000.00 25.00% 合 计 12,000.00 100.00% 16,000.00 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生产、销售和安装服务。公司自成立以来,一直从事整体厨柜业务,经过多年打造,目前已形成美厨、名仕、御庭、维也纳、凡尔赛五大产品系列,能够满足不同客户个性化的消费需求。在整体厨柜形成一定市场规模后,公司凭借在定制家具行业较高的品牌知名度、强大的营销网络建设能力和丰富的定制化产品生产经验,2015年开展定制衣柜业务,培育公司新的利润增长点。 公司自成立以来,主营业务未发生重大变化。