[2017-06-12]沃特股份(002886)新股发行介绍

　　中设股份(002883)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：深圳市沃特新材料股份有限公司 主承销商(保荐人)：华泰联合证券有限责任公司 发行数量：不超过1,960.8万股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按2016年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发 行后总股本计算) 发行方式：采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售 发行对象：在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除 外) 发行价格：13.24元/股 网上申购上限： 网上申购日期：2017年6月14日 网上缴款日期：2017年6月16日 二、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金数额及计划用途 2015年5月8日,公司2015年第二次临时股东大会审议并通过了关于本次募集资金投向及可行性方案的议案。本次发行募集资金投资项目为新材料项目,由公司全资子公司江苏沃特负责实施。本次发行募集资金到位后,公司将根据实际募集资金净额对新材料项目采用增资的方式投入。 本次募集资金投资项目具体情况如下: 项目名称 项目投资计划称 总投资额 拟投入募集资金 - - - - - - - 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 新材料项目 55,012.02 22,953.23 16,845.53 17,538.51 12,313.99 6,313.99 2,000.00 新材料项目的总投资额为55,012.02万元,拟通过本次募集资金投入金额为22,953.23万元,差额部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若首次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致,公司将根据实际情况以自筹资金先期投入,募集资金到位后予以置换。截至本招股说明书出具日,公司已利用自有资金先期投入6,392.07万元,用于支付实施该项目所占土地的出让金及部分土建施工、生产设备。 本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务进行,投资项目实施后,不会同控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产生同业竞争,不会对发行人的独立性产生不利影响。 三、主要财务指标 财务指标 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率 1.68 1.72 1.21 速动比率 1.25 1.25 0.76 资产负债率（母公司） 47.07% 49.82% 71.44% 无形资产（扣除土地使用 权、水面养殖权、采矿权等） 占净资产的比例5.63% 7.44% 0.32% 财务指标 2016 年度 2015 年度 2014 年度 净利润（万元） 5,515.82 6,323.02 3,491.71 扣除非经常性损益后的净 利润（万元） 4,516.33 3,934.86 3,274.67 应收账款周转率（次） 4.09 4.15 5.27 存货周转率（次） 4.83 4.41 3.85 总资产周转率（次） 1.06 1.24 1.55 息税折旧摊销前利润（万元） 8,487.06 9,409.53 5,602.92 利息保障倍数（倍） 9.66 10.37 5.46 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.70 0.33 0.69 每股净现金流量（元） 0.34 0.27 0.20 基本每股收益（元） 0.9377 1.1168 0.6983 四、本次发行前后的股本情况 (二)本次发行前后的公司股权结构 本公司本次发行不超过1,960.80万股。按照公司发行新股1,960.80万股预计,本次发行前后公司股权结构如下: 股份类型 本次发行前 - 本次发行后 - 股数（万股） 所占比例 股数（万股） 所占比例 有限售条件流通股 5,882.35 100.00% 5,882.35 75.00% 本次发行流通股 - - 1,960.80 25.00% 总股本 5,882.35 100.00% 7,843.15 100.00% 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司主要从事改性工程塑料合金、改性通用塑料以及高性能功能高分子材料的研发、生产、销售和技术服务,为客户提供最优化的新材料解决方案和增值服务,致力于成为国际知名品牌的材料供应商和世界一流的材料方案提供者。主要产品类别包括改性通用塑料、五大工程塑料以及特种工程塑料。产品主要应用于电子、家电、办公设备、通讯、汽车、水处理、电气、航空、军工等领域。报告期内,公司主营业务未发生变化。