[2017-06-12]君禾股份(603617)新股发行介绍

　　君禾股份(603617)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：君禾泵业股份有限公司 主承销商(保荐人)：华安证券股份有限公司 发行数量：不超过2,500万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合或其他合法可行的 方式 发行对象：符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设证券账户的 中国境内自然人、法人或其他投资者(中国法律、法规及本公司须遵守的其他监管要求 所禁止者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1,500万股 网上申购日期：2017年6月21日 往下申购日期：2017年6月21日 网上缴款日期：2017年6月23日 网下缴款日期：2017年6月23日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 公司本次拟向社会公开发行股票2,500万股,占发行后总股本25%,募集资金扣除发行费用后的净额为【】万元,将全部用于公司主营业务相关的项目。 根据公司发展战略及市场需求预测,本次募集资金投资项目实施后将提高公司产品档次和质量、增加产能、完善产品结构、提高公司自主创新能力,进一步增强公司在规模和技术创新等方面的优势,不断增强公司的核心竞争力和盈利能力。经公司董事会和股东大会审议批准,公司本次向社会公开发行A股股票募集资金拟用于以下项目: 序号 项目名称 项目总投资 建设时间计划 - 项目备案文件编号 - - - 第一年 第二年 - 1 年产 125 万台水泵项目 16,526 9,915.60 6,610.40 鄞发改备[2015]147 号 2 水泵技术研发中心项目 2,576 1,545.60 1,030.40 鄞发改备[2015]148 号 募集资金到位前,公司可根据各项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项。募集资金到位后,可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金,以及支付项目剩余款项。如本次公开发行所募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,资金缺口将由公司自筹解决。 截至本招股意向书签署日,本次募集资金应用项目正在进行建设项目规划设计、施工设计、申请建设项目规划许可、建设用地规划许可、建筑工程施工许可等前期准备工作。 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 本次发行前,公司总股本为7,500万股。本次拟向社会公开发行2,500万股,发行后公司总股本为10,000万股,本次向社会公众发行的股份占发行后总股本的比例为25%。本次发行前后公司股本结构如下表所示: 股份性质 股东类别 股东名称 发行前 - 发行后 - - - 股数（万股） 比例（%） 股数（万股） 比例（%） 有限售条件流通股法人股东 君禾控股 5,360.28 71.47 5,360.28 53.60 君联投资 992.64 13.24 992.64 9.93 君之众投资 393.70 5.25 393.70 3.94 自然人股东 陈惠菊 476.46 6.35 476.46 4.76 张君波 126.92 1.69 126.92 1.27 有限售条件流通股然人股东 胡立波 75.00 1.00 75.00 0.75 张逸鹏 75.00 1.00 75.00 0.75 无限售条件流通股 社会公众股 0.00 0.00 2,500.00 25.00 合计 7,500.00 100.00 10,000.00 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司专业从事家用水泵及其配件的研发、设计、制造及销售。主要产品包括潜水泵、花园泵、喷泉泵及深井泵等四大系列,产品广泛应用于家庭供排水、排污,园林和农业灌溉,居家清洗和美化等领域。主要客户包括安海、凯驰、OBI(欧倍德)、翠丰、安达屋等大型跨国公司。 家用水泵兼具消费品和生产工具特性,在欧美等发达国家,家用水泵作为消费必需品,广泛应用于家庭供排水、花园及庭院浇灌、家用循环用水等领域,普及率很高且更新频率较高,市场需求稳定;在东南亚及国内市场,家用水泵也适用于农林灌溉、渔业养殖及市政工程供排水等领域,市场需求较大。 自2003年公司设立以来,公司始终坚持以家用水泵为业务核心,以拓展国际市场为起点,狠抓品质管理,加强产品研发设计,目前已形成四大系列800多个规格型号,取得GS、CE、UL、CSA等多项国际产品认证,产品远销欧洲、美洲、大洋洲等地区。 公司在行业内拥有较高的知名度与美誉度,公司通过了ISO9001:2008质量管理体系认证和GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系认证,近年来公司被相关部门评定为高新技术企业、浙江省AA级信用企业、浙江省专利示范企业、宁波市信用管理示范企业等多项荣誉称号。公司商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”,被浙江省工商行政管理局认定为“浙江省著名商标”。 公司自设立以来,主营业务及主要产品未发生重大变化。