[2017-06-12]浙商证券(601878)新股发行介绍

　　浙商证券(601878)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：浙商证券股份有限公司 主承销商(保荐人)：东兴证券股份有限公司 发行数量：33,333.34万股 市 盈 率：22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：包括但不限于通过网下向网下投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方 式;或中国证券监督管理委员会要求或认可的其他方式 发行对象：符合《证券发行与承销管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革 的意见》等相关规定要求,且同时满足发行人和主承销商设定的具体条件的投资者 发行价格：8.45元/股 网上申购上限：不超过10万股 网下申购上限：233,33.34万股 网上申购日期：2017年6月13日 往下申购日期：2017年6月13日 网上缴款日期：2017年6月15日 网下缴款日期：2017年6月15日 二、网下发行 (一)参与对象 在本次初步询价期间提交“入围报价”网下投资者的配售对象必须参与本次网下申购,并可通过上交所申购平台查询其参与网下申购的入围申购数量。 (二)网下申购流程 网下投资者通过上交所申购平台进行申购。 1、网下申购时间为2017年6月13日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的网下投资者必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。其申购价格为确定的发行价格,即8.45元/股,申购数量为其入围申购数量。每个配售对象参与网下申购的入围申购数量可通过申购平台查询。通过该平台以外方式申购视为无效。网下投资者为参与申购的全部配售对象在申购平台录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、网下投资者管理的配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在协会备案的信息一致,否则视为无效申购。 3、网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。本次公告刊登后,保荐机构(主承销商)将继续对本次公告认定的入围报价投资者进行合规核查,如投资者拒绝配合保荐机构(主承销商)的合规核查,或未能按时提交核查文件的,保荐机构(主承销商)有权拒绝向其配售股票。 4、网下投资者应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台可多次提交申购,最后一次提交的申购即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。 (三)网下申购时无须缴付申购资金 网下投资者在2017年6月13日(T日)申购时,无需缴付申购资金。 (四)网下获配股数计算 发行人和保荐机构(主承销商)将根据2017年5月16日刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供入围报价的配售对象,并将在2017年6月15日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。 (五)公布配售结果 2017年6月15日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供入围报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (六)认购资金的缴付 1、2017年6月15日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。配售对象只能以其在证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由入围报价配售对象自负。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www。chinaclear.cn)“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码601878,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789601878”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及保荐机构(主承销商)查询资金到账情况。 4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金入围配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若获得配售的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2017年6月19日(T+4日),保荐机构(主承销商)将通过结算平台向网下投资者退还应退认购款,应退认购款=网下投资者有效缴付的认购款-网下投资者获配股数对应的认股款金额。 6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 三、本次发行募集资金运用计划 一、本次发行募集资金总额 本公司分别于2012年第二次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会和2016年第八次临时股东大会审议通过了本次A股发行上市方案。根据发行方案,本次发行仅限于新股发行,拟发行股票数量为33,333.34万股(占本次发行后公司总股本的10%),在该上限范围内,最终发行股票数量由董事会与主承销商根据相关规定及具体情况协商确定。募集资金总额将根据询价后确定的每股发行价格乘以发行股数确定。 二、本次发行募集资金的用途 为了切实提高本公司的净资本规模并推动各项业务的开拓和发展,本次公开发行募集资金扣除发行费用后,拟全部用于增加公司资本金,扩展相关业务。为公司巩固并拓展各项业务提供充足的资本和资金支持,促进本公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。 本次募集资金投向为: 1、扩大对资产管理业务投入; 2、优化证券营业网点建设,提升营业部渠道服务和增值服务,并向财富管理中心转型;贯彻公司发展战略,对目标发展区域增设营业网点,提高经纪业务的市场占有率水平; 3、扩大投资银行业务规模,增强承销实力,做大做强投资银行业务; 4、根据市场和公司资本金情况适当调整自营业务规模及结构; 5、扩充研究团队,提升卖方研究实力; 6、补充子公司资本金,扩大期货、直投等业务规模; 7、进一步开展创新业务,加大对融资融券、场外市场等业务的投入规模;8、加强信息系统建设,提升后台综合服务能力。 募集资金到位后,本公司将根据业务开展情况和市场状况确定合理的资金使用计划,以取得良好的投资效益。若上述拟定的每一用途所使用资金额度不足,则公司将以自有资金补充;若募集资金用途未能取得中国证监会批准或某一用途所使用资金额度有剩余,则剩余资金将用于补充公司的流动资金。 四、主要财务指标 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 净资产负债率（母公司） 285.10% 259.02% 199.21% 资产负债率（母公司） 74.03% 72.15% 66.58% 每股净资产（元） 3.19 2.82 2.19 长期投资比率 1.14% 0.50% 0.49% 固定资本比率 10.01% 11.64% 4.75% 项目 2016 年 2015 年 2014 年 总资产收益率 3.46% 6.47% 4.28% 营业费用率 42.20% 39.52% 41.71% 净利润率 27.01% 29.64% 23.25% 每股现金流量净额（元） -1.79 4.23 2.97 每股经营活动现金流量净额（元） -1.96 1.21 2.75 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 本次发行前,公司的总股本为300,000万股,本次发行33,333.34万股,占发行后公司总股本的10%。 根据财企[2009]94号《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》、浙江省国资委浙国资产权[2013]9号《关于浙商证券股份有限公司A股首发上市国有股转持方案的批复》和浙江省国资委浙国资产权[2015]10号《关于浙商证券股份有限公司国有股东变动的批复》,在公司本次发行并上市时,公司国有独资股东台州金投应按其所持公司股份比例履行国有股转持义务,将其所持部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有;公司混合所有制国有股东上三高速应代其国有出资人履行转持义务,将转持股份对应的等额资金上缴中央金库。 以发行33,333.34万股计,本次发行前后,本公司总股本的变化情况如下: 序号 股东名称 发行前 - 发行后 - - - 持有股份(股) 持股比例 持有股份(股) 持股比例 1 浙江上三高速公路有限公司（SS） 2,124,825,159 70.8275% 2,124,825,159 63.7448% 2 西子联合控股有限公司 146,140,436 4.8713% 146,140,436 4.3842% 3 义乌市裕中投资有限公司 144,000,000 4.8000% 144,000,000 4.3200% 4 台州市金融投资有限责任公司（SS） 115,476,969 3.8493% 113,758,635 3.4128% 5 浙江裕隆实业股份有限公司 109,638,003 3.6546% 109,638,003 3.2891% 6 振东集团有限公司 64,009,663 2.1337% 64,009,663 1.9203% 7 浙江中义集团有限公司 60,000,000 2.0000% 60,000,000 1.8000% 8 西藏朴仁济创业投资有限公司 37,893,891 1.2631% 37,893,891 1.1368% 9 兰州新兴热力有限公司 37,608,047 1.2536% 37,608,047 1.1282% 10 浙江和信投资管理有限公司 34,794,037 1.1598% 34,794,037 1.0438% 11 义乌市博汇投资有限公司 30,155,824 1.0052% 30,155,824 0.9047% 12 浙江华川实业集团有限公司 30,155,824 1.0052% 30,155,824 0.9047% 13 义乌联顺投资有限公司 30,155,824 1.0052% 30,155,824 0.9047% 14 义乌市金瑞投资有限公司 30,000,000 1.0000% 30,000,000 0.9000% 15 上海泾渭投资管理有限公司 5,146,323 0.1715% 5,146,323 0.1544% 16 全国社保基金理事会 - - 1,718,334 0.0516% 17 公众股股东 - - 333,333,400 10.0000% 合计 3,000,000,000 100.0000% 3,333,333,400 100.0000% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司业务收入和利润主要来自经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、 期货业务和融资融券等证券信用交易业务等。