[2017-06-07]中设股份(002883)新股发行介绍

　　中设股份(002883)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：北京必创科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：华安证券股份有限公司 发行数量：1,700万股 市 盈 率：22.98倍(每股收益按照2016年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本 次发行后总股本计算) 发行方式：采用直接定价方式全部向网上投资者发行,不进行网下询价和配售 发行对象：符合资格的询价对象和在证券交易所开立股票账户的符合条件的境内自然人和法人等 投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格：15.67元/股 网上申购上限： 不超过1.3万股 网上申购日期：2017年6月8日 网上缴款日期：2017年6月12日 二、本次发行募集资金运用计划 (一)本次募集资金投资项目 经公司第一届董事会第二次会议、第十四次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过,本次募集资金扣除发行费用后将投资于以下5个项目: 序号 项目名称 总投资 拟投入募集资金 项目建设周期 1 科研及相关配套用房建设项目 9,708.64 6,684.3845 36 个月 2 智能交通技术研发与应用建设项目 5,080.16 1,500.00 36 个月 3 试验检测中心扩建项目 5,088.11 1,500.00 36 个月 4 设计与营销服务网络建设项目 3,510.35 2,000.00 36 个月 5 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 - 合计 29,387.26 17,684.3845 以上项目均已进行了详细、充分的可行性研究,募集资金全部用于与公司主营业务相关的项目。项目投资计划是对拟投资项目的大体安排,实施过程中可能会根据实际情况作适当调整。 如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,本公司将以自筹资金方式解决资金缺口。募集资金到位前,公司将根据项目的实际进度,通过自筹资金支付上述项目款项,募集资金到位后将优先置换前期投入的资金。 三、主要财务指标 项目 2016年12月31日/2016年度 2015年12月31日/2015年度 2014年12月31日/2014年度 流动比率（倍） 2.52 2.49 1.91 速动比率（倍） 2.52 2.49 1.91 资产负债率（母公司） 44.09% 42.38% 50.51% 资产负债率（合并） 33.03% 31.32% 41.08% 应收账款周转率（次） 1.25 1.47 2.23 每股净资产（元） 4.18 3.18 4.51 每股经营活动的现金流（元） -0.23 -0.15 0.73 每股净现金流量（元） -0.17 -0.36 0.83 息税折旧摊销前利润（万元） 5,493.00 3,553.64 4,251.15 利息保障倍数（倍） 53.04 41.25 55.37 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例（%）0.22 0.37 0.02 四、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后股本结构 发行人本次发行前总股本4,000万股。本次公开发行不超过1,333.35万股,本次发行后流通股占发行后总股本的比例不低于25.00%。按照本次公开发行1,333.35万股计算,发行前后股本结构情况如下: 股东名称 发行前 - 发行后 - - 股数(万股) 股权比例 股数(万股) 股权比例 陈凤军 824.080 20.602% 824.080 15.451% 无锡交通集团（SS） 600.000 15.000% 600.000 11.250% 无锡中设创投 357.880 8.947% 357.880 6.710% 刘 翔 354.560 8.864% 354.560 6.648% 廖芳龄 275.760 6.894% 275.760 5.170% 王明昌 236.360 5.909% 236.360 4.432% 周晓慧 196.960 4.924% 196.960 3.693% 陈 峻 137.880 3.447% 137.880 2.585% 孙家骏 137.880 3.447% 137.880 2.585% 陆卫东 125.280 3.132% 125.280 2.349% 朱 永 98.480 2.462% 98.480 1.846% 张 宇 98.480 2.462% 98.480 1.846% 高伟良 97.680 2.442% 97.680 1.831% 王 楠 59.080 1.477% 59.080 1.108% 常喜梅 59.080 1.477% 59.080 1.108% 沈国伟 58.960 1.474% 58.960 1.105% 钱 玮 53.920 1.348% 53.920 1.011% 袁益军 53.680 1.342% 53.680 1.006% 李 华 31.520 0.788% 31.520 0.591% 彭德贵 29.520 0.738% 29.520 0.553% 宗旭辉 26.960 0.674% 26.960 0.505% 叶 松 26.960 0.674% 26.960 0.505% 余 静 19.680 0.492% 19.680 0.369% 王锡龙 19.680 0.492% 19.680 0.369% 刘 健 19.680 0.492% 19.680 0.369% 本次发行 - - 1,333.35 25.000% 合计 4,000 100.00% 5,333.35 100.00% 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人的主营业务 1、主营业务概述 公司坚持以“笃志图新,励业求精,打造中国一流的工程咨询集团”为愿景,以“立足江苏、面向全国、走向国际”为目标,围绕“交通、市政、建筑、环境”四大业务板块,从事相应的规划、研究、设计、咨询、勘察、检测、工程监理、项目管理等业务。 公司始终专注于中国城市建设和交通建设领域的工程设计咨询服务,用现代先进、精湛的技术手段和智力服务,为宜居城市建设和综合交通建设提供“全方位、全过程、全生命周期”的解决方案和技术支持。公司的主要业务模块包括规划咨询及勘察设计、工程监理、项目管理等类型。 规划咨询:包括战略规划、区域规划及专项规划、综合交通运输规划、风景旅游规划、项目建议书、预(工)可研究、设计咨询、评估咨询(交通影响评价、安全评价、社会稳定风险评估、节能评估等)、项目后评价以及战略政策研究、专题专项研究、科研开发、技术推广,专业软件开发等技术咨询服务。具体专业包括公路、桥梁、港口河海工程、市政公用工程、轨道交通、建筑工程、环境工程、水利工程、水文地质、岩土工程等。 勘察设计:是工程建设的重要环节,是确保建设工程的投资效益和质量安全的重要前提。公司勘察设计业务主要包括工程勘察和工程设计两大专业。工程勘察业务分初步勘察、详细勘察两个阶段,涉及交通、市政、工业与民用建筑、水利和能源等行业,包括工程测量、水文地质勘察、岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程试验、检测和监测等;工程设计分为初步设计、技术设计、施工图设计等,主要业务为公路行业、市政行业、水运行业、建筑行业和风景园林、环境工程等行业的设计,包括公路、特大桥梁、交通工程、港口、航道、城市道路、桥梁、隧道、给水排水、公共交通、燃气热力、建筑工程、风景园林、智能交通、轨道交通、环境工程等专业。 工程监理:是通过工程招投标及建设单位/业主直接委托,根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、投资、进度进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理和环境保护等法定职责的服务活动。公司主要从事公路工程、市政公用工程、水运工程、房屋建筑工程、园林景观等专业的工程监理业务。 项目管理:是通过工程招投标及建设单位/业主直接委托,按照合同约定,代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理与服务。项目管理运用专业知识、技能、工具和方法,使项目能够在有限资源限定条件下,实现或超过设定的需求和期望的过程。公司项目管理业务涉及公路、水运、市政和建筑等行业。